必讀要聞一：精度比肩國(guó)際主流設(shè)備，全國(guó)首臺(tái)國(guó)產(chǎn)商業(yè)該類半導(dǎo)體設(shè)備已進(jìn)入應(yīng)用測(cè)試

近日，作為基地首批簽約孵化項(xiàng)目之一，全國(guó)首臺(tái)國(guó)產(chǎn)商業(yè)電子束光刻機(jī)“羲之”已進(jìn)入應(yīng)用測(cè)試，其精度比肩國(guó)際主流設(shè)備，標(biāo)志著量子芯片研發(fā)從此有了“中國(guó)刻刀”。

愛建證券指出，SEMI數(shù)據(jù)顯示，2024年全球光刻設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)295.7億美元，Mordor Intelligence預(yù)計(jì)全球光刻機(jī)市場(chǎng)規(guī)模到2029年將達(dá)378.1億美元，2024-2034復(fù)合增長(zhǎng)率為5.0%。在國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的通力合作下，越來(lái)越多的國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)取得顯著進(jìn)展，建議關(guān)注相關(guān)的投資機(jī)會(huì)。

必讀要聞二：阿里啟動(dòng)近千人招聘，涉及夸克、AI眼鏡等C端業(yè)務(wù)

據(jù)媒體報(bào)道，阿里巴巴集團(tuán)旗下智能信息事業(yè)群近日啟動(dòng)了大規(guī)模AI人才招聘計(jì)劃，社招與校招總規(guī)模近千人。此次招聘聚焦大語(yǔ)言模型、多模態(tài)識(shí)別與理解、多模態(tài)訓(xùn)練工程以及智能體應(yīng)用、AI硬件等前沿技術(shù)領(lǐng)域，工作地點(diǎn)覆蓋北京、上海、杭州、廣州等城市。

財(cái)信證券表示，展望未來(lái)，隨著下半年Meta、阿里、Rokid、三星、理想以及其他品牌新款A(yù)I眼鏡的陸續(xù)上市與交付，以及音頻眼鏡逐步集成AI大模型功能，市場(chǎng)預(yù)期顯著提升，預(yù)計(jì)2025年全球AI智能眼鏡總銷量有望突破550萬(wàn)臺(tái)。受益于AI智能眼鏡市場(chǎng)熱度的持續(xù)提升以及銷量強(qiáng)勁增長(zhǎng)，疊加今年下半年阿里、谷歌、Meta等科技巨頭新款A(yù)I+AR眼鏡產(chǎn)品的發(fā)布與上市，將為全年AI智能眼鏡銷量超預(yù)期增長(zhǎng)提供核心增量驅(qū)動(dòng)。

必讀要聞三：資本開支同比增長(zhǎng)近120%！騰訊第二季度收入凈利再雙增

近日，騰訊控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“騰訊”）公布2025年第二季度財(cái)報(bào)。第二季度騰訊總收入為1845億元，同比增長(zhǎng)15%；毛利為1050億元，同比增長(zhǎng)22%；按非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則經(jīng)營(yíng)盈利為692億元，同比增長(zhǎng)18%。值得一提的是，騰訊持續(xù)加碼AI戰(zhàn)略投入。二季度研發(fā)投入同比增長(zhǎng)17%至202.5億元，資本開支同比增長(zhǎng)119%至191.1億元。自去年四季度戰(zhàn)略加速以來(lái)，騰訊累計(jì)資本開支達(dá)831.6億元，當(dāng)期自由現(xiàn)金流仍保持430億元的充裕水平。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭主導(dǎo)AI軍備競(jìng)賽，阿里未來(lái)三年規(guī)劃3,800億元人民幣投入云建設(shè)和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施（年均投入超過(guò)1200億元人民幣）。騰訊計(jì)劃2025年資本開支占收入的百分比為低兩位數(shù)，強(qiáng)調(diào)AI投入的“長(zhǎng)期可觀回報(bào)”。甬興證券陳宇哲認(rèn)為，國(guó)內(nèi)智算中心建設(shè)加速，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)迎來(lái)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。國(guó)產(chǎn)大模型加速國(guó)產(chǎn)算力建設(shè)，看好由國(guó)內(nèi)智算中心建設(shè)帶來(lái)AIDC運(yùn)營(yíng)商、AI服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊、高速銅纜以及溫控等環(huán)節(jié)的放量機(jī)會(huì)。

必讀要聞四：中溫固體氧化物燃料電池研制成功

固體氧化物燃料電池（SOFC）因高效率和長(zhǎng)壽命而備受關(guān)注，但其運(yùn)行溫度通常高達(dá)700—800℃，需使用昂貴的耐高溫材料，這制約了其廣泛應(yīng)用。據(jù)最新一期《自然·材料》雜志報(bào)道，日本九州大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)研制出可在300℃中溫條件下高效運(yùn)行的新型SOFC，有望推動(dòng)低成本、低溫SOFC的開發(fā)，并可大幅加快其商業(yè)化進(jìn)程。

國(guó)金證券姚遙認(rèn)為，SOFC憑借更高的能源轉(zhuǎn)換效率、更多樣的燃料選擇，在數(shù)據(jù)中心冷熱電聯(lián)供、船舶電源、煤氣化發(fā)電等場(chǎng)景應(yīng)用前景廣闊。美國(guó)、歐洲、日本等國(guó)家基本實(shí)現(xiàn)了SOFC的商業(yè)化運(yùn)行，我國(guó)的SOFC產(chǎn)業(yè)處在工業(yè)示范向商業(yè)應(yīng)用的過(guò)渡階段，商業(yè)化曙光開始顯現(xiàn)，擁有SOFC原材料生產(chǎn)、單電池生產(chǎn)能力或SOFC整體系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開發(fā)技術(shù)能力的企業(yè)最具備發(fā)展?jié)摿Α?/p>

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