特朗普終于要對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)“下手”了，考慮對(duì)進(jìn)口到美國(guó)的芯片征收100%關(guān)稅。
8月7日消息，據(jù)央視新聞，美國(guó)總統(tǒng)特朗普（Donald Trump）表示，正和內(nèi)閣考慮，美國(guó)將對(duì)芯片和半導(dǎo)體征收約100%的關(guān)稅。特朗普稱，如果在美國(guó)制造，將不收取任何費(fèi)用。
特朗普在當(dāng)天白宮活動(dòng)上會(huì)見蘋果公司CEO庫(kù)克（TimCook）。庫(kù)克宣布，將在美國(guó)額外投資1000億美元，加上此前該公司曾在2月承諾投資5000億美元，截至目前，蘋果公司對(duì)美國(guó)的投資承諾達(dá)到6000億美元。
今年早些時(shí)候，特朗普表示，如果蘋果不將iPhone制造業(yè)務(wù)遷回美國(guó)，他將對(duì)蘋果征收至少25%的關(guān)稅。而如今，庫(kù)克投資更多資金，以換回關(guān)稅為零的方式。
特朗普表示，他將對(duì)包括蘋果公司在內(nèi)的在美生產(chǎn)芯片的公司豁免關(guān)稅。據(jù)悉，特朗普政府最早可能在下周宣布對(duì)所有含有半導(dǎo)體芯片的產(chǎn)品征收單獨(dú)征稅細(xì)則。
“我們將把大約100%的關(guān)稅放在芯片和半導(dǎo)體上。但如果你在美國(guó)建造，就不收費(fèi)，即使你打算建造（晶圓廠），但還沒有生產(chǎn)大量的工作和所有的東西，那么我們會(huì)把費(fèi)用累計(jì)加一起，未來向你追繳，你必須支付。所以，我只想讓每個(gè)人都知道，（我們）對(duì)所有進(jìn)入美國(guó)的芯片半導(dǎo)體征收100%的關(guān)稅。”特朗普表示，征收關(guān)稅是為了追責(zé)那些違背在美國(guó)建廠承諾的公司，但像蘋果這樣計(jì)劃在美國(guó)制造的公司來說，他們不會(huì)被征收關(guān)稅。
特朗普強(qiáng)調(diào)，他認(rèn)為美國(guó)芯片公司都會(huì)回家，他們都回來了。“我們從英特爾開始。（過去）英特爾被接管了。坦率地說，他們被洗劫一空，并被迫轉(zhuǎn)移到其他地方。但我認(rèn)為（在我的政策下）很多這樣的公司正在回歸，而且回歸的速度非?？?。所以這是一個(gè)很大的聲明，100%的關(guān)稅。”
這意味著，英特爾、臺(tái)積電、三星、德州儀器、美光科技、格芯等多家承諾在美國(guó)投資、建廠或已經(jīng)在美國(guó)擁有工廠的芯片巨頭企業(yè)產(chǎn)品都不會(huì)受到此次關(guān)稅影響，但也有可能對(duì)這些公司非本土產(chǎn)品加征關(guān)稅。具體細(xì)節(jié)特朗普暫未透露。
根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）的數(shù)據(jù)，65年前，美國(guó)工程師誕生了半導(dǎo)體，如今美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)占據(jù)全球芯片收入的50%多一點(diǎn)。然而，隨著世界各地的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手紛紛挑戰(zhàn)美國(guó)的領(lǐng)導(dǎo)地位，美國(guó)在全球芯片制造產(chǎn)能中的份額急劇下降——從1990年的37%降至2022年的僅10%。如果這種趨勢(shì)持續(xù)下去，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將面臨在制造加工技術(shù)、設(shè)計(jì)與架構(gòu)以及材料方面進(jìn)一步發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)，而這些技術(shù)對(duì)于開發(fā)支撐未來技術(shù)的下一代芯片至關(guān)重要。
SIA指出，自2020年以來，美國(guó)半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)中的公司已宣布了130多個(gè)項(xiàng)目，投資總額超過6000億美元，這些項(xiàng)目將創(chuàng)造和支持超過50萬個(gè)美國(guó)就業(yè)崗位，包括半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)中的6.9萬個(gè)設(shè)施就業(yè)崗位、12.2萬個(gè)建筑就業(yè)崗位，并為整個(gè)美國(guó)經(jīng)濟(jì)提供超過33.5萬個(gè)額外就業(yè)崗位。
截至目前，美國(guó)28個(gè)州已宣布了100多個(gè)芯片半導(dǎo)體項(xiàng)目，私人投資總額超過5000億美元。預(yù)計(jì)這些項(xiàng)目將創(chuàng)造和支持超過50萬個(gè)美國(guó)就業(yè)崗位，并幫助美國(guó)芯片制造產(chǎn)能到2032年翻三倍。同時(shí)，迄今美國(guó)商務(wù)部已宣布向48個(gè)項(xiàng)目中的32家公司提供325.417億美元的撥款，以及最高達(dá)58.5億美元的貸款。
今年4月，特朗普宣布向全球各國(guó)征收“對(duì)等關(guān)稅”后，美國(guó)海關(guān)又發(fā)布公告，免除部分電腦、智能手機(jī)、芯片制造設(shè)備、顯示器和芯片的“對(duì)等關(guān)稅”，其中包括對(duì)中國(guó)新增的部分“對(duì)等關(guān)稅”。但在4月中旬，美國(guó)商務(wù)部宣布分別對(duì)藥品及原料、半導(dǎo)體及半導(dǎo)體器材進(jìn)行232貿(mào)易調(diào)查，研究這些產(chǎn)品的進(jìn)口對(duì)國(guó)家安全的影響，并向公眾征求意見。
與此同時(shí)，盡管英偉達(dá)宣布未來四年計(jì)劃在美國(guó)生產(chǎn)價(jià)值高達(dá)5000億美元的AI基礎(chǔ)設(shè)施，但4月初特朗普政府依舊下令，要求英偉達(dá)禁止向中國(guó)出口H20芯片，這讓市場(chǎng)大感意外。
今年5月初，臺(tái)積電、英特爾向美國(guó)商務(wù)部提交相關(guān)意見，反對(duì)美國(guó)對(duì)半導(dǎo)體及相關(guān)設(shè)備和材料加征關(guān)稅，支持政府對(duì)芯片生產(chǎn)的鼓勵(lì)政策。
而今年7月15日，英偉達(dá)宣布，公司正在向美國(guó)政府提交重新對(duì)中國(guó)銷售H20芯片的申請(qǐng)。美國(guó)政府已經(jīng)向英偉達(dá)保證將發(fā)放許可證，英偉達(dá)希望盡快開始發(fā)貨。
美國(guó)財(cái)政部部長(zhǎng)斯科特·貝森特（Scott Bessent）表示，英偉達(dá)獲得美國(guó)的許可背后的原因，與此前在倫敦舉行的中美貿(mào)易談判取得進(jìn)展有關(guān)，這項(xiàng)決定出現(xiàn)在黃仁勛與美國(guó)總統(tǒng)特朗普會(huì)晤僅幾天后。英偉達(dá)恢復(fù)向中國(guó)供應(yīng)H20芯片，是美國(guó)與中國(guó)就稀土展開談判的一部分。
“像華為已經(jīng)有了性能相當(dāng)?shù)男酒?。所以，如果中?guó)已有‘等效’產(chǎn)品，那英偉達(dá)的H20就可以銷售。我們最不希望看到的是，讓其他國(guó)家或中國(guó)自己來替代美國(guó)芯片制造的主導(dǎo)地位。這是我們?cè)谌諆?nèi)瓦和倫敦談判中的一個(gè)‘籌碼’，這（稀土換芯片）是一個(gè)拼圖式的談判安排，我們有我們想要的，對(duì)方也有他們想要的。我們目前的談判狀態(tài)很好。”貝森特稱。
美國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)盧特尼克進(jìn)一步表示，讓中國(guó)企業(yè)使用英偉達(dá)H20技術(shù)，符合美國(guó)利益，這樣他們就會(huì)繼續(xù)使用美國(guó)的“技術(shù)體系”（tech stack）。出口H20目的是向中國(guó)公司出售足夠的AI芯片，以便他們（中國(guó)）對(duì)美國(guó)技術(shù)產(chǎn)生依賴。
如今，美國(guó)還將對(duì)全球芯片企業(yè)加征關(guān)稅，這將對(duì)包括中國(guó)在內(nèi)的全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生重大影響。
從芯片大廠第二季度財(cái)報(bào)來看，關(guān)稅帶來的不確定性正在影響其業(yè)務(wù)。
其中，蘋果公司稱，第三財(cái)季由于關(guān)稅產(chǎn)生的額外支出為8億美元，預(yù)計(jì)第四財(cái)季關(guān)稅相關(guān)支出約為11億美元。被問及如何應(yīng)對(duì)加征關(guān)稅的影響，蘋果CEO庫(kù)克（TimCook）在財(cái)報(bào)會(huì)上稱，目前在美國(guó)銷售的絕大多數(shù)iPhone原產(chǎn)于印度，而在美國(guó)銷售的蘋果電腦、平板、手表產(chǎn)品原產(chǎn)于越南，銷往其他國(guó)家的蘋果產(chǎn)品則產(chǎn)自中國(guó)。
根據(jù)彭博的數(shù)據(jù)，目前位于中國(guó)的蘋果供應(yīng)商比例下降至18.2%，僅次于美國(guó)的24%。
庫(kù)克今天表示，蘋果6000億美元的投資將在四年內(nèi)完成，并通過蘋果主要供應(yīng)商合作實(shí)施一項(xiàng)名為“美國(guó)制造計(jì)劃”的項(xiàng)目，旨在將更多蘋果產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到美國(guó)。其中，康寧公司位于肯塔基州的工廠生產(chǎn)所有iPhone和Apple Watch的蓋板玻璃。
然而，庫(kù)克也坦言，iPhone的最終組裝“將在一段時(shí)間內(nèi)在其他地方進(jìn)行”，但庫(kù)克強(qiáng)調(diào)，蘋果將在美國(guó)生產(chǎn)大量iPhone零部件。
“你看，他不會(huì)在世界上任何地方進(jìn)行這種投資，差遠(yuǎn)了。他會(huì)回來的。我的意思是，蘋果會(huì)重返美國(guó)。”特朗普談到庫(kù)克時(shí)表示。
AMD CEO蘇姿豐在第二季度財(cái)報(bào)會(huì)議上表示，“由于美國(guó)出口管制，實(shí)際上阻止了MI308在中國(guó)的銷售，并且我們開始向下一代產(chǎn)品過渡，因此AI業(yè)務(wù)收入同比下降。”蘇姿豐透露，由于MI308對(duì)華銷售仍在審批中，所以第三季度業(yè)績(jī)指引中并未計(jì)入MI308的收入。
MI308芯片此前于今年4月份被禁止出口至中國(guó)，AMD表示，這給其6月當(dāng)季造成8億美元的損失，然而AMD 7月被批準(zhǔn)豁免，預(yù)計(jì)之后出貨量將恢復(fù)。AMD表示，如果不計(jì)庫(kù)存減記，二季度毛利率將增長(zhǎng)到54%。
蘇姿豐回應(yīng)稱，她對(duì)過去幾個(gè)月（90天）與政府取得的進(jìn)展感到非常滿意。我們一直在與政府密切合作。“我們預(yù)計(jì)，一旦這些許可證獲得批準(zhǔn)，我們將開始發(fā)貨MI308。就供應(yīng)鏈而言，我們的大部分庫(kù)存并非成品，而是在制品，這需要幾個(gè)季度才能完成。但總的來說，我認(rèn)為現(xiàn)在的狀況比90天前要好。我們當(dāng)然將中國(guó)視為我們希望通過MI308服務(wù)的一個(gè)市場(chǎng)。”
但臺(tái)積電表示，其位于美國(guó)亞利桑那州以及日本熊本縣的兩座海外晶圓廠產(chǎn)能提升，稀釋了臺(tái)積電總體毛利率，臺(tái)積電維持了今年4月給出的預(yù)計(jì)，即美國(guó)工廠在未來五年前段時(shí)間對(duì)臺(tái)積電毛利率有2-3個(gè)百分點(diǎn)的影響，而五年后短期的毛利率影響為3-4個(gè)百分點(diǎn)。
特朗普強(qiáng)調(diào)，美國(guó)政府針對(duì)數(shù)十個(gè)貿(mào)易伙伴的特定國(guó)家關(guān)稅將于周四生效，尤其對(duì)于印度加征50%的關(guān)稅。
目前，美國(guó)已與歐盟達(dá)成了貿(mào)易協(xié)議，部分內(nèi)容包括歐盟同意購(gòu)買7500億美元的美國(guó)能源產(chǎn)品，以及向美國(guó)投資 6000 億美元；而美國(guó)與日本的協(xié)議則包括，日本政府將在美國(guó)設(shè)立一個(gè)5500億美元基金，用于投資美國(guó)制造產(chǎn)業(yè)。（本文首發(fā)于鈦媒體App，作者｜林志佳，編輯｜蓋虹達(dá)）
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加稅能讓制造回流？怕是沒那么簡(jiǎn)單。
違背建廠承諾就追責(zé)，這招夠狠的。
中國(guó)供應(yīng)商占比降到 18.2%，供應(yīng)鏈要變天？
中國(guó)企業(yè)以后買芯片，成本要高一大截了。
關(guān)稅周四生效，企業(yè)趕貨都來不及了吧？
AMD 總算拿到豁免，中國(guó)市場(chǎng)能回血不？
特朗普政策反復(fù)，企業(yè)都不知道該咋布局了。
美國(guó)芯片項(xiàng)目超 130 個(gè)，能真把產(chǎn)能提上來？
臺(tái)積電海外工廠拉低毛利率，這買賣劃算嗎？
全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈，這下又要重新洗牌了。