必讀要聞一：細(xì)分場(chǎng)景應(yīng)用中邁出關(guān)鍵一步，低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展
近日，我國(guó)自主研發(fā)的2噸級(jí)電動(dòng)垂直起降航空器（eVTOL）——峰飛航空凱瑞鷗，成功實(shí)現(xiàn)全球首次海上石油平臺(tái)物資運(yùn)輸飛行，這一突破不僅創(chuàng)新了遠(yuǎn)海物資補(bǔ)給模式，更標(biāo)志著我國(guó)在海陸低空物流場(chǎng)景應(yīng)用中邁出關(guān)鍵一步。
得益于電動(dòng)機(jī)、電池和自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展，與常規(guī)直升機(jī)相比，eVTOL更加低碳環(huán)保、噪聲更低、自動(dòng)化等級(jí)更高，并由此產(chǎn)生了運(yùn)行成本低、安全性和可靠性高的優(yōu)勢(shì)。隨著城市空中交通的興起，eVTOL產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。近期，在首屆國(guó)際低空經(jīng)濟(jì)博覽會(huì)上，泛太平洋有限責(zé)任公司（泰國(guó)）與沃蘭特達(dá)成意向簽約，將采購(gòu)沃蘭特500架電動(dòng)垂直起降飛行器（ 簡(jiǎn)稱eVTOL ），采購(gòu)金額為17.5億美元，成為迄今為止行業(yè)最大一筆海外訂單。西南證券指出，國(guó)家層面高度重視低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展，頭部eVTOL廠商意向訂單紛至沓來。建議關(guān)注零部件、整機(jī)、基建配套、空管運(yùn)營(yíng)四大主線。
必讀要聞二：這類產(chǎn)品是數(shù)據(jù)中心配套基建重要組成部分
機(jī)構(gòu)指出，柴油發(fā)電機(jī)組作為數(shù)據(jù)中心電力冗余體系的核心設(shè)備，承擔(dān)著應(yīng)急備用電源“最后保障”的關(guān)鍵角色。2024年全球柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了178.64億美元，預(yù)計(jì)2029年將達(dá)到255.09億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR為7.02%。
數(shù)據(jù)中心由IT硬件、配套基建、土建組成，成本占比分別為60%/30%/10%，其中配套基建由發(fā)電、配電、溫控等部分組成，核心在于發(fā)電，柴油發(fā)電機(jī)組是數(shù)據(jù)中心備用電源的重要組成部分。國(guó)聯(lián)民生證券指出，考慮到柴油發(fā)電機(jī)行業(yè)國(guó)際龍頭公司擴(kuò)產(chǎn)難度高、意愿低，國(guó)內(nèi)外云廠商資本開支正處于快速擴(kuò)張階段，國(guó)內(nèi)供需缺口或?qū)⒊掷m(xù)。國(guó)內(nèi)廠商有望通過當(dāng)前供需失衡的時(shí)間窗口，實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)中心用戶的突破，柴油發(fā)電機(jī)組全產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⑹芤媪績(jī)r(jià)雙升。預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心柴油發(fā)電機(jī)組的需求約為6000臺(tái)以上。
必讀要聞三：固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化落地有望提速，預(yù)計(jì)2026-2027年普遍裝車試驗(yàn)
近日，東風(fēng)奕派科技公司的總經(jīng)理汪俊君表示，東風(fēng)固態(tài)電池將于2026年上車，擁有能量密度350Wh/kg，續(xù)航超過1000KM，-30℃里程達(dá)成率70%以上。此外，搭載上汽清陶半固態(tài)電池的MG4即將上市。
多家企業(yè)明確了固態(tài)電池生產(chǎn)的時(shí)間線。7月24日，蜂巢能源相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，今年四季度蜂巢能源將在2.3GWh的半固態(tài)量產(chǎn)線上，試生產(chǎn)其第一代半固態(tài)電池，容量為140Ah。容百科技在固態(tài)正極材料開發(fā)方面也有著明確的規(guī)劃，2025年，將配合電芯端完成電芯成品樣驗(yàn)證，材料端同步定型；到2026年，公司固態(tài)正極材料將進(jìn)入電芯定型階段。孚能科技表示，公司計(jì)劃在2026年將全固態(tài)電池產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大至GWh級(jí)別。開源證券認(rèn)為，當(dāng)前固態(tài)電池正逐步從實(shí)驗(yàn)室階段到量產(chǎn)驗(yàn)證階段發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年底小批量裝車試驗(yàn)，2026-2027年普遍裝車試驗(yàn)，此外，低空、機(jī)器人、AI等新興應(yīng)用場(chǎng)景打開固態(tài)電池市場(chǎng)空間，產(chǎn)業(yè)化落地有望提速。
必讀要聞四：工信部等八部門印發(fā)機(jī)械工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案
據(jù)媒體報(bào)道，近日，工業(yè)和信息化部等八部門印發(fā)《機(jī)械工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》，目標(biāo)到2027年，數(shù)智技術(shù)在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理、運(yùn)維服務(wù)等環(huán)節(jié)廣泛應(yīng)用，智能制造能力成熟度二級(jí)及以上企業(yè)占比達(dá)50%，建成不少于200家卓越級(jí)智能工廠，帶動(dòng)機(jī)械企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理數(shù)字化智能化水平穩(wěn)步提升；培育一批既懂行業(yè)又懂?dāng)?shù)字化的系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，形成不少于200個(gè)優(yōu)秀場(chǎng)景化解決方案，服務(wù)能力顯著增強(qiáng)。
華創(chuàng)證券發(fā)布研報(bào)稱，“DeepSeek”加速引領(lǐng)垂類場(chǎng)景應(yīng)用，而在工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域，AI技術(shù)正在重塑全球工業(yè)格局，推動(dòng)工業(yè)邁向智能化。工業(yè)大模型目前處于小規(guī)模商業(yè)應(yīng)用落地階段，通過與工業(yè)領(lǐng)域的深度融合，有望為工業(yè)領(lǐng)域帶來“基礎(chǔ)模型+各類應(yīng)用”的新范式。
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