1、人形機(jī)器人迅速發(fā)展將為該領(lǐng)域帶來更廣闊的發(fā)展空間

據(jù)報道，全球首屆人形機(jī)器人運(yùn)動會——2025世界人形機(jī)器人運(yùn)動會籌備工作進(jìn)入沖刺階段。目前，眾多企業(yè)、高校戰(zhàn)隊已陸續(xù)進(jìn)駐場景賽訓(xùn)練場，開啟各項測試，積極備戰(zhàn)世界人形機(jī)器人運(yùn)動會。

華西證券指出，人形機(jī)器人的感知決策需要依賴大模型提供的“大腦”，肢體控制則依賴于“小腦”—運(yùn)動控制系統(tǒng)。先進(jìn)的運(yùn)動控制技術(shù)是人形機(jī)器人等高端裝備實現(xiàn)高速、高精度、高實時響應(yīng)作業(yè)性能的關(guān)鍵，完整的運(yùn)動控制系統(tǒng)包括人機(jī)交互界面、控制器、驅(qū)動器、電機(jī)等部件，其中控制器、驅(qū)動器、電機(jī)三者相互聯(lián)系，共同組成運(yùn)動控制系統(tǒng)的主干。運(yùn)動控制產(chǎn)品集成計算機(jī)控制、微電子等多項技術(shù)，并需要長期深入工業(yè)一線應(yīng)用場景進(jìn)行不斷的知識反饋、經(jīng)驗吸收和技術(shù)迭代，是基礎(chǔ)研究和應(yīng)用實踐緊密結(jié)合的高競爭壁壘領(lǐng)域。運(yùn)動控制系統(tǒng)需求短期看順周期復(fù)蘇，中長期看制造業(yè)升級與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，尤其是人形機(jī)器人的迅速發(fā)展，將為運(yùn)動控制帶來更廣闊的發(fā)展空間。

2、歐盟啟動進(jìn)入太空的關(guān)鍵地面基礎(chǔ)設(shè)施的研究

據(jù)媒體報道，為了加強(qiáng)歐洲獨(dú)立進(jìn)入太空的能力，歐盟委員會啟動了一項關(guān)于進(jìn)入太空的關(guān)鍵地面基礎(chǔ)設(shè)施的研究，得到了歐洲議會的大力支持。其目的是評估當(dāng)前的能力，確定未來的需求，并探索未來可能采取的行動。歐盟委員會邀請歐洲航天部門的利益攸關(guān)方通過提交提案和提供專業(yè)知識來參與，以幫助塑造歐盟在這一關(guān)鍵領(lǐng)域的未來舉措。

興業(yè)證券發(fā)布研報稱，太空經(jīng)濟(jì)正處于一個歷史性的拐點(diǎn)，從一個由政府主導(dǎo)、以探索為核心的領(lǐng)域，迅速轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€由商業(yè)驅(qū)動、應(yīng)用多元的生態(tài)系統(tǒng)。在太空探索方面，現(xiàn)處于低成本可回收火箭驅(qū)動的商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)化加速期，看好太空探索行業(yè)中具備核心技術(shù)壁壘與明確增長路徑的領(lǐng)先企業(yè)。

3、螞蟻數(shù)科通過中國信通院可信AI客服智能體評估

7月，螞蟻數(shù)科參與中國信通院組織的可信AI客服智能體評估，其產(chǎn)品螞蟻數(shù)科客服智能體順利通過客服智能體評估并獲得4+級，成為業(yè)內(nèi)首家通過該項評估的企業(yè)。此外，國常會審議通過《關(guān)于深入實施“人工智能+”行動的意見》。

人工智能體是一種能夠感知環(huán)境、進(jìn)行決策和執(zhí)行動作的智能實體。通過支持添加MCP，Agent可以訪問和利用各種外部工具和服務(wù)，豐富了Agent的功能范圍。中航證券裴伊凡認(rèn)為，智能體能力躍遷，AIAgent商業(yè)化拐點(diǎn)臨近。大模型進(jìn)入智能體執(zhí)行時代，AI應(yīng)用落地與政策支持共振加速。2025年將是AIAgent能力平臺化元年，國內(nèi)外大模型能力從“內(nèi)容生成”躍遷至“流程代理”，技術(shù)范式躍遷與商業(yè)價值轉(zhuǎn)化正同步加速。

4、數(shù)據(jù)中心核心基礎(chǔ)設(shè)施，這類產(chǎn)品重要性以及價值量有望持續(xù)提升

機(jī)構(gòu)指出，從通算時代到智算時代，單卡功率消耗和整體用電規(guī)模均呈現(xiàn)顯著的提升趨勢，對AIDC背后電力的“質(zhì)量與數(shù)量”持續(xù)提出考驗。電力系統(tǒng)在AIDC中的重要性以及價值量有望持續(xù)提升。

AIDC算力密度增長帶來功率密度的急劇攀升，給供電、散熱及布局帶來較大挑戰(zhàn)，同時AIDC對供配電穩(wěn)定性和可靠性要求更高，數(shù)據(jù)中心的供配電設(shè)施成為數(shù)據(jù)中心核心基礎(chǔ)設(shè)施。數(shù)據(jù)中心供配電系統(tǒng)中主要包括市電引入、高壓變配電系統(tǒng)、柴油發(fā)電機(jī)系統(tǒng)、自動轉(zhuǎn)換開關(guān)系統(tǒng)、輸入低壓配電系統(tǒng)、不間斷電源系統(tǒng)、列頭柜/母線槽配電系統(tǒng)和機(jī)架配電系統(tǒng)等。供配電系統(tǒng)是數(shù)據(jù)中心的“心臟和血管”，負(fù)責(zé)把能量輸送到系統(tǒng)的每臺設(shè)備，在數(shù)據(jù)中心內(nèi)發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。光大證券認(rèn)為，隨著AI產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，HVDC在AI數(shù)據(jù)中心優(yōu)勢凸顯，其滲透率有望持續(xù)提升。國內(nèi)數(shù)據(jù)中心HVDC市場集中度較高，已有成熟HVDC產(chǎn)品的企業(yè)、以及擁有潛在HVDC產(chǎn)品開發(fā)能力的企業(yè)將迎來發(fā)展機(jī)遇。

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