必讀要聞一：高科技時(shí)代名副其實(shí)的“命脈”材料，這類(lèi)產(chǎn)品新增需求快速攀升
據(jù)報(bào)道，在電動(dòng)化、智能化浪潮席卷的當(dāng)下，稀土已成為驅(qū)動(dòng)核心部件高效運(yùn)轉(zhuǎn)的關(guān)鍵元素，其定位早已超越傳統(tǒng)工業(yè)時(shí)代的“工業(yè)味精”輔助角色，一躍成為高科技時(shí)代名副其實(shí)的“命脈”材料。
稀土永磁材料的核心價(jià)值在于其卓越的磁性能和穩(wěn)定性，這使其在多個(gè)高技術(shù)行業(yè)中扮演著關(guān)鍵角色。下游是消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品和基礎(chǔ)工業(yè)等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，以及新能源和節(jié)能環(huán)保等新興應(yīng)用領(lǐng)域，包括新能源汽車(chē)及汽車(chē)零部件、節(jié)能變頻空調(diào)、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能電梯、機(jī)器人及智能制造等。招商證券指出，人形機(jī)器人市場(chǎng)尤為亮眼，迎來(lái)量產(chǎn)元年，新增需求快速攀升，正迅速成為高性能釹鐵硼永磁材料的重要應(yīng)用領(lǐng)域。
必讀要聞二：金沙江上游巴塘水電站全容量投產(chǎn)發(fā)電
近日，位于金沙江上游的國(guó)家“十四五”規(guī)劃重大工程——中國(guó)華電金沙江上游巴塘水電站第三臺(tái)機(jī)組通過(guò)72小時(shí)試運(yùn)行，正式并網(wǎng)發(fā)電。至此，巴塘水電站實(shí)現(xiàn)全容量投產(chǎn)發(fā)電。巴塘水電站位于四川省甘孜藏族自治州巴塘縣和西藏自治區(qū)芒康縣交界的金沙江干流上，是國(guó)家“十四五”重點(diǎn)建設(shè)的金沙江上游清潔能源基地的重要組成部分。
“十四五”收官在即，主要發(fā)展目標(biāo)均得到較好完成。2023年以來(lái)，水利、公路水路、鐵路等公共基礎(chǔ)設(shè)施的固定資產(chǎn)投資保持增長(zhǎng)，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)增長(zhǎng)提供了重要的支撐。太平洋證券王亮認(rèn)為，三峽水運(yùn)新通道、浙贛粵運(yùn)河等大項(xiàng)目建設(shè)均有同程度的進(jìn)展，有望拉動(dòng)民爆行業(yè)需求。未來(lái)行業(yè)將由少數(shù)幾家在技術(shù)、資本、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和一體化能力上具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的全國(guó)性或區(qū)域性龍頭主導(dǎo)，其發(fā)展速度和盈利能力有望持續(xù)超越行業(yè)平均水平。
必讀要聞三：行業(yè)持續(xù)釋放積極信號(hào)，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)
行業(yè)媒體報(bào)道，固態(tài)電池持續(xù)釋放產(chǎn)業(yè)化積極信號(hào)，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。日前，宜賓、烏海兩地的固態(tài)電池相關(guān)項(xiàng)目傳來(lái)新進(jìn)展。烏海市重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目——清陶（烏海）能源科技有限公司建設(shè)的清陶能源固態(tài)電池專(zhuān)用材料項(xiàng)目，目前已進(jìn)入試生產(chǎn)階段。此外，來(lái)自四川賽科動(dòng)力科技有限公司的消息顯示，近日，賽科動(dòng)力生產(chǎn)基地一期項(xiàng)目迎來(lái)重要施工節(jié)點(diǎn)——首批生產(chǎn)設(shè)備順利進(jìn)場(chǎng)，即將進(jìn)行安裝調(diào)試。
國(guó)泰海通證券表示，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)迭代正式開(kāi)啟，從0到1加速。2025年以來(lái)，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展持續(xù)加速。固態(tài)電池具備高能量密度、高安全性，能夠滿(mǎn)足車(chē)端、低空、人形機(jī)器人等領(lǐng)域的特殊需求。當(dāng)前半固態(tài)電池已實(shí)現(xiàn)裝車(chē)，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程早于全固態(tài)電池。人形機(jī)器人、低空等成本敏感度相對(duì)較低的領(lǐng)域，固態(tài)電池應(yīng)用早于車(chē)端。
必讀要聞四：新型場(chǎng)景涌現(xiàn)推動(dòng)需求逐步加大，這類(lèi)系統(tǒng)面臨升級(jí)擴(kuò)容需求
機(jī)構(gòu)指出，今年以來(lái)，國(guó)家電網(wǎng)工程加快建設(shè)，1-5月中國(guó)電網(wǎng)總投資2040億元，同比增19.8%。主網(wǎng)招標(biāo)需求強(qiáng)勁，2025年1-3批招標(biāo)金額高達(dá)540.64億元，同比增長(zhǎng)24.8%。同時(shí)，特高壓近期2條直流線路獲核準(zhǔn)，年內(nèi)項(xiàng)目接連投運(yùn)，第3次設(shè)備招標(biāo)公告已經(jīng)發(fā)布，核準(zhǔn)與建設(shè)節(jié)奏提速。
以AI、大模型、數(shù)據(jù)中心為代表的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，新型用電場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)，電力需求逐步加大。在此背景下，全球電力系統(tǒng)面臨升級(jí)擴(kuò)容需求，各國(guó)紛紛加大電力投資。財(cái)信證券指出，近年來(lái)我國(guó)電力消費(fèi)彈性系數(shù)持續(xù)提升，電力供給端的新能源滲透率不斷提升，新能源發(fā)電市場(chǎng)化交易全面實(shí)行，電力需求端的最大用電負(fù)荷不斷提升，峰谷電價(jià)差距拉大。電網(wǎng)設(shè)備的建設(shè)投資強(qiáng)度有望增加，國(guó)家電網(wǎng)及南方電網(wǎng)均對(duì)2025年電網(wǎng)投資建設(shè)給出了高位續(xù)增的規(guī)模指引，預(yù)計(jì)全年電網(wǎng)投資持續(xù)見(jiàn)好。
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稀土從 “味精” 變 “命脈”，地位這是直線上升啊。
人形機(jī)器人帶火釹鐵硼，稀土企業(yè)這下有得忙了。
巴塘水電站全投產(chǎn)，清潔能源又添力，挺好的。
稀土成高科技命脈，人形機(jī)器人需求漲得真快，這材料要火。
電力需求越來(lái)越大，特高壓項(xiàng)目加速，這領(lǐng)域機(jī)會(huì)多
固態(tài)電池項(xiàng)目動(dòng)起來(lái)了，試生產(chǎn)、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，離普及不遠(yuǎn)了？
新型用電場(chǎng)景多了，電網(wǎng)不升級(jí)可不行，投資肯定少不了。
固態(tài)電池先用到機(jī)器人，車(chē)端還得再等等？
電網(wǎng)投資漲得猛，特高壓也發(fā)力，電力系統(tǒng)得跟上新需求。
民爆行業(yè)要被拉動(dòng)，龍頭企業(yè)怕是要更風(fēng)光。