必讀要聞一：大幅提升能量密度的解決方案，這類材料已經(jīng)開始批量應(yīng)用
據(jù)報道，2025第四屆固態(tài)電池大會暨硅基負極產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新大會于7月3日至5日在浙江寧波召開。
電池的能量密度提升一直是鋰電池與材料公司的重點研發(fā)方向之一，在鋰金屬負極全固態(tài)電池到來之前，硅基負極是為數(shù)不多能大幅提升能量密度的解決方案。過去的一段時期，硅碳負極膨脹力、循環(huán)壽命等問題逐漸得到改善，新一代基于多孔碳的硅碳負極開始批量應(yīng)用。中信證券指出，硅基負極材料作為理想的下一代負極材料，在目前技術(shù)收斂、下游應(yīng)用積極的情況下，除硅碳負極企業(yè)本身外，原材料（碳材料、硅烷、包覆材料等）、設(shè)備等都是值得關(guān)注的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
必讀要聞二：榮耀Magic V5成首個搭載阿里通義千問和Agent生態(tài)的AI手機
據(jù)榮耀CEO李健透露，最新發(fā)布的折疊旗艦手機榮耀Magic V5已搭載了阿里巴巴基于通義千問打造的高德、飛豬旅行兩個智能體（Agent），同時還搭載了通義千問3、VL等大模型。據(jù)悉，這是阿里首次整合大模型及垂直場景Agent應(yīng)用于智能手機終端。
長城證券認為，伴隨OpenAI以及谷歌等海外巨頭持續(xù)推進AI智能體進展，多模態(tài)推理能力進一步提升，隨著推理計算能力的要求進一步提高將帶來算力需求的爆發(fā)增長，持續(xù)看好AI智能體及相關(guān)算力環(huán)節(jié)投資機會。
必讀要聞三：我國首個海水漂浮式光伏項目建成投用
從中國石化獲悉，我國首個實現(xiàn)工業(yè)運行的全海水環(huán)境漂浮式光伏項目在山東青島建成投用，對漂浮式光伏在沿海、淺海地區(qū)推廣具有重要示范效應(yīng)。此次投用的青島煉化全海水環(huán)境漂浮式光伏項目，占地面積約60000平方米，裝機容量7.5兆瓦，項目每年可發(fā)綠電1670萬千瓦時。
華創(chuàng)證券分析指出，未來3年漂浮式主要任務(wù)仍處于從樣機試驗到規(guī)模化商用的技術(shù)攻關(guān)和成本下降的質(zhì)變階段；2026年起，漂浮式裝機規(guī)模將正式進入量變階段。預(yù)計2026-2030年，全球漂浮式新增裝機由2GW增長至12.2GW，復(fù)合年均增長率為57.3%；我國浮式新增裝機將由0.6GW增長至6.2GW，復(fù)合年均增長率為79.5%，成為浮式市場的主導(dǎo)力量。
必讀要聞四：行業(yè)兼具周期性和成長性，AI高景氣帶來新機遇
機構(gòu)指出，覆銅板是PCB核心原材料，傳統(tǒng)服務(wù)器升級+AI服務(wù)器滲透驅(qū)動覆銅板量價齊升。覆銅板在PCB原材料成本中占比約30%。Prismark預(yù)計2024年至2028年全球PCB產(chǎn)值復(fù)合增速預(yù)計為5.40%。其中，服務(wù)器/存儲器領(lǐng)域增速預(yù)計為13.6%。
東吳證券指出，覆銅板行業(yè)兼具周期性和成長性，AI高景氣帶來新機遇。覆銅板產(chǎn)業(yè)鏈上下游特性導(dǎo)致覆銅板行業(yè)周期性波動，當下周期呈修復(fù)態(tài)勢：上游原材料價格穩(wěn)中有升，覆銅板銷售單價提高；下游主要產(chǎn)品需求回暖，推動覆銅板需求增長。同時AI產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，為高頻高速覆銅板成長注入新的動力，帶來結(jié)構(gòu)性成長機遇：AI服務(wù)器持續(xù)升級，覆銅板單機價值量提升顯著；800G交換機將迎來大規(guī)模放量，為高頻高速覆銅板價值量提升賦能。
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