必讀要聞一：核聚變行業(yè)會議將召開，機構稱核聚變商業(yè)化進程有望加快

2025中國國際核聚變與核能源產(chǎn)業(yè)大會將于7月16-17日召開，展會展示核能源與核聚變相關內(nèi)容、核電站相關展示、核燃料循環(huán)和核安全設備等。

申萬宏源表示，隨著技術的持續(xù)突破、政策不斷落地以及國內(nèi)招投標加速，核聚變技術的工程化與商業(yè)化進程有望加快，堅定看好可控核聚變?nèi)a(chǎn)業(yè)鏈投資機會。1）長期來看，核聚變被譽為“終極能源”，具備能量密度高、清潔環(huán)保、原材料易得等優(yōu)勢，能有效解決傳統(tǒng)能源的諸多問題，是未來能源的必然選擇。2）中期來看，2025-2030年全球進入實驗堆建設高峰期，我國在超導材料等產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)技術突破顯著，國產(chǎn)化進程不斷加速；3）短期來看，行業(yè)政策信號明確，國內(nèi)招投標不斷落地。中信證券研報認為，核聚變當前正處于投資加速的過程中，中美均大力發(fā)展，核聚變將迎來新一輪加速發(fā)展期。

必讀要聞二：蘋果或?qū)?027年開始發(fā)布多款Apple Vision系列和智能眼鏡產(chǎn)品

據(jù)媒體報道，知名分析師郭明錤發(fā)布Apple Vision系列和智能眼鏡預期路線圖（2025-2028），其預計蘋果不會在2026年推出任何新頭戴設備，并計劃從2027年開始發(fā)布多款產(chǎn)品。蘋果將頭戴式設備視為消費電子產(chǎn)品的下一個主要趨勢。在蘋果的頭戴式產(chǎn)品中，首先大量出貨的產(chǎn)品有望是類似雷朋的智能眼鏡，預計2027年的出貨量將達300萬至500萬臺或更多。

根據(jù)維深預測，隨著更多品牌廠商的加入，以及AI智能眼鏡產(chǎn)品落地，預計2025年，全球AI智能眼鏡銷量達到550萬臺，同比增長135%。方正證券表示，AI智能眼鏡作為AI應用落地的最佳載體，驅(qū)動智能穿戴設備迭代升級。AI智能眼鏡既彌補了XR設備在佩戴舒適性上的不足，又開創(chuàng)了更契合現(xiàn)代生活方式的交互模式。AI眼鏡市場正由初探期向高速發(fā)展期邁進。

必讀要聞三：汽車+低空+人形機器人，這類產(chǎn)品在多領域?qū)⒅饾u實現(xiàn)應用

據(jù)媒體報道，近日北京純鋰新能源科技有限公司正式發(fā)布公司第一代全固態(tài)電池產(chǎn)品解決方案。純鋰新能源CEO楊帆表示：“經(jīng)過多年潛心研發(fā)與工程攻堅，我們已跨越全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化的三座大山，可控成本、可規(guī)模量產(chǎn)、可商業(yè)應用。基于此，純鋰全固態(tài)電池產(chǎn)品將率先應用于電動自行車換電和儲能等場景，實現(xiàn)該技術在全球商業(yè)化應用中零的突破。”

國泰海通證券指出，固態(tài)電池具備高能量密度、高安全性，能夠滿足車端、低空、人形機器人等領域的特殊需求。當前半固態(tài)電池已實現(xiàn)裝車，產(chǎn)業(yè)化進程早于全固態(tài)電池。人形機器人、低空等成本敏感度相對較低的領域，固態(tài)電池應用早于車端。隨著固態(tài)電池整體性能的提升以及產(chǎn)業(yè)化進程的加速，固態(tài)電池在多領域?qū)⒅饾u實現(xiàn)應用，長期看好固態(tài)電池發(fā)展。綜合多家車企、電池廠發(fā)布的固態(tài)電池量產(chǎn)計劃，預計2027年全固態(tài)電池或迎來產(chǎn)業(yè)化元年，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進程加速。

必讀要聞四：AI需求爆發(fā)拉動該產(chǎn)業(yè)鏈量價齊升，機構指出多家公司訂單強勁

機構指出，英偉達GB200/300積極拉貨，2025、2026年ASIC迎來爆發(fā)式增長，目前多家AI-PCB公司訂單強勁，滿產(chǎn)滿銷，正在大力擴產(chǎn)，二、三季度業(yè)績高增長有望持續(xù)，

AI需求爆發(fā)，拉動PCB產(chǎn)業(yè)鏈量價齊升。興業(yè)證券指出，海外擴產(chǎn)周期拉長，高階PCB供需缺口有望拉大。根據(jù)測算，2025-2027年算力PCB需求規(guī)模分別達到525、864和1192億元，增速分別為81%、65%和38%，其中ASIC服務器PCB需求增長最快，2027年有望達到600億元，貢獻一半以上的規(guī)模。根據(jù)擴產(chǎn)規(guī)劃，2025年開始產(chǎn)能趨緊，2026-2027年供需缺口將擴大，缺口比例分別為10%和16%，因此算力PCB行業(yè)有望維持數(shù)年的高景氣度。

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