1、小米汽車公布固態(tài)電池專利，機(jī)構(gòu)稱eVTOL+人形機(jī)器人打開(kāi)固態(tài)電池增量空間
天眼查知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息顯示，近日，小米汽車科技有限公司申請(qǐng)的“固態(tài)電池復(fù)合電極與制備方法及包含其復(fù)合電極的固態(tài)電池”專利公布。摘要顯示，該專利公開(kāi)的固態(tài)電池復(fù)合電極有效縮短了金屬離子在厚電極中的傳輸路徑，加快了金屬離子在電極之間的傳輸速率，具有較高的電極載量和倍率性能。
東興證券表示，伴隨eVTOL與人形機(jī)器人等領(lǐng)域逐步進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，以及各企業(yè)對(duì)全固態(tài)電池相關(guān)技術(shù)方案與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用時(shí)點(diǎn)的發(fā)布情況，在新需求的持續(xù)催化下，固態(tài)電池技術(shù)的應(yīng)用落地有望提前駛?cè)肟燔嚨溃a(chǎn)業(yè)化進(jìn)程已呈加速趨勢(shì)，具有固態(tài)電池技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)且應(yīng)用端領(lǐng)先落地的電池企業(yè)將主要受益。思瀚產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，AI賦能產(chǎn)業(yè)變革，eVTOL+人形機(jī)器人打開(kāi)固態(tài)電池增量空間。
2、AI推理需求正在加速增長(zhǎng)，該解決方案成為云端大廠競(jìng)相自研的方向
據(jù)媒體報(bào)道，GPU在通用加速計(jì)算場(chǎng)景具備優(yōu)勢(shì)，但在特定場(chǎng)景下存在成本昂貴、功耗高等難題，這也讓需求方尋求其他類型的芯片作為支撐。定制化的ASIC芯片成為備受關(guān)注的落點(diǎn)。近日英偉達(dá)推出NVLink Fusion，直指博通的高成長(zhǎng)型市場(chǎng)：AI定制芯片。這也意味著ASIC芯片市場(chǎng)有新的加入者。
隨著AI模型規(guī)模日益強(qiáng)大，AI推理的需求正在加速增長(zhǎng)，能效比和成本更優(yōu)的ASIC定制化解決方案成為云端大廠競(jìng)相自研的方向，平均1-2年就會(huì)推出升級(jí)版本。國(guó)金證券認(rèn)為ASIC相比GPU可針對(duì)業(yè)務(wù)場(chǎng)景做定制開(kāi)發(fā)，大量的推理算力以及降本訴求將有效帶動(dòng)ASIC的需求增長(zhǎng)，看好ASIC設(shè)計(jì)服務(wù)公司、以太網(wǎng)白盒交換機(jī)廠商與以太網(wǎng)交換芯片廠商、AEC廠商、PCB廠商。
3、供給強(qiáng)約束疊加行業(yè)格局集中背景下，這類化工品正處于價(jià)格上行周期
機(jī)構(gòu)指出，隨著天氣升溫，制冷劑維修端需求逐步旺盛，真實(shí)動(dòng)銷提振渠道價(jià)格信心。下游空調(diào)6-8月排產(chǎn)同比維持高增長(zhǎng)，需求端繼續(xù)給予正向反饋。制冷劑長(zhǎng)景氣周期趨勢(shì)不變，在主流制冷劑內(nèi)外貿(mào)報(bào)價(jià)持平背景下，制冷劑相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)業(yè)績(jī)釋放確定性增強(qiáng)。
方正證券指出，制冷劑是氟化工行業(yè)中規(guī)模最大、應(yīng)用最廣泛的細(xì)分領(lǐng)域之一?！睹商乩麪栕h定書》推動(dòng)了制冷劑的代際更迭，當(dāng)前制冷劑行業(yè)處于二代制冷劑加速削減、三代制冷劑配額凍結(jié)、四代制冷劑專利保護(hù)期，供給強(qiáng)約束疊加行業(yè)格局集中背景下，二、三代制冷劑正處于價(jià)格上行周期，下游空調(diào)和汽車行業(yè)有望保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，三代制冷劑有望量?jī)r(jià)齊升。此外，含氟精細(xì)化工品是氟化工行業(yè)中的小而精品種，產(chǎn)品壁壘和附加值高，近年來(lái)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)顯著。隨著新能源、電子等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。
4、機(jī)構(gòu)稱國(guó)防軍工需求有望回暖，相關(guān)板塊具備長(zhǎng)期成長(zhǎng)確定性
機(jī)構(gòu)研報(bào)指出，2025年作為“十四五”的收官之年，以及“十五五”的規(guī)劃布局之年，國(guó)防軍工需求有望回暖。
東北證券研報(bào)指出，在當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，“十四五”計(jì)劃進(jìn)入最后一年，軍工行業(yè)擾動(dòng)因素已基本消除，下游需求呈恢復(fù)性增長(zhǎng)，同時(shí)2027年建設(shè)目標(biāo)迫在眉睫，中長(zhǎng)期目標(biāo)也對(duì)行業(yè)發(fā)展提供明確指引：2035年基本實(shí)現(xiàn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化，2050年把人民軍隊(duì)全面建成世界一流軍隊(duì)。伴隨需求恢復(fù)，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，國(guó)防軍工板塊有望得到大幅改善，安全邊際高，具備長(zhǎng)期成長(zhǎng)確定性。
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