1、智駕成為各大車企競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，這類核心硬件需求持續(xù)提升
三星已與英飛凌、恩智浦達(dá)成合作，共同研發(fā)下一代汽車芯片解決方案。此次合作將基于三星的5納米工藝，重點(diǎn)是優(yōu)化內(nèi)存與處理器的協(xié)同設(shè)計(jì)”，并致力于“增強(qiáng)芯片的安全性能與實(shí)時(shí)處理能力。三星據(jù)稱正在為該領(lǐng)域開發(fā)高集成度的SoC方案，以實(shí)現(xiàn)更優(yōu)的能效比。
光大證券指出，在域控制器時(shí)代，高算力、高性能、高集成度的異構(gòu)SoC芯片將成為智能駕駛的核心部件。除了域控制器，智駕SoC芯片也是前視一體機(jī)的核心零部件。2025年15萬(wàn)以下車型城市NOA滲透率將迅速提升，對(duì)中高算力芯片需求持續(xù)提升。另外從智能駕駛的技術(shù)層面來(lái)看，2025年端到端新技術(shù)聚焦VLA與世界模型，“車位到車位”智駕功能成為各大車企競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，對(duì)芯片算力、方案商能力、主機(jī)廠自研等能力均提出更高要求。在比亞迪、吉利等汽車OEM紛紛推行“智駕平權(quán)”戰(zhàn)略的背景下，第三方SoC廠商有望先行受益，“芯片預(yù)埋”趨勢(shì)為行業(yè)帶來(lái)較高成長(zhǎng)確定性。
2、又一低軌衛(wèi)星發(fā)射成功，機(jī)構(gòu)稱我國(guó)商業(yè)航天已經(jīng)完成“從0到1”的階段
近日，我國(guó)在太原衛(wèi)星發(fā)射中心使用長(zhǎng)征六號(hào)改運(yùn)載火箭，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌04組衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成。
西部證券表示，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展提速，具備估值擴(kuò)張潛力。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)是新質(zhì)生產(chǎn)力核心環(huán)節(jié)，從政策端來(lái)看，對(duì)終端直連衛(wèi)星、衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)以及民營(yíng)衛(wèi)星企業(yè)準(zhǔn)入等領(lǐng)域的政策法規(guī)均在近兩年相繼出臺(tái)，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的頂層政策框架已較為完善。從產(chǎn)品及用戶端看，天通套餐用戶數(shù)超200萬(wàn)戶，終端設(shè)備超1600萬(wàn)臺(tái)，且25年下半年華為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)眾測(cè)即將開啟，我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)接入的用戶基礎(chǔ)正在逐步搭建。中信證券付宸碩表示，伴隨衛(wèi)星制造、火箭發(fā)射、地面設(shè)備、運(yùn)營(yíng)服務(wù)各環(huán)節(jié)相繼取得突破，我國(guó)商業(yè)航天已經(jīng)完成“從0到1”的階段，產(chǎn)業(yè)即將邁入快速發(fā)展階段。
3、印尼考慮采購(gòu)中國(guó)殲-10戰(zhàn)斗機(jī)，機(jī)構(gòu)稱中國(guó)軍貿(mào)開啟新周期
據(jù)媒體報(bào)道，印尼軍方當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月5日消息，印尼政府正就采購(gòu)中國(guó)制造的殲-10戰(zhàn)斗機(jī)進(jìn)行可行性評(píng)估。印尼國(guó)防部副部長(zhǎng)道凡托（Taufanto）表示，此舉旨在提升印尼空軍的現(xiàn)代化作戰(zhàn)能力，同時(shí)兼顧國(guó)防預(yù)算的性價(jià)比。道凡托指出，中國(guó)殲-10戰(zhàn)斗機(jī)在印巴沖突中的表現(xiàn)是印尼考慮該機(jī)型的重要因素之一。此外，相較于西方同類戰(zhàn)機(jī)，殲-10的價(jià)格更具競(jìng)爭(zhēng)力，且技術(shù)配置符合印尼對(duì)“高性價(jià)比先進(jìn)裝備”的需求。道凡托透露，目前，印尼正重點(diǎn)審查殲-10與現(xiàn)有國(guó)防系統(tǒng)的兼容性、售后維護(hù)支持以及具體采購(gòu)條款。采購(gòu)范圍可能不限于戰(zhàn)斗機(jī)，還包括中國(guó)制造的艦艇、護(hù)衛(wèi)艦及其他武器裝備。
申萬(wàn)宏源表示，地緣政治沖突背景下，中國(guó)軍貿(mào)關(guān)注度將持續(xù)提升。印巴爆發(fā)激烈沖突，過(guò)程中中國(guó)軍工外貿(mào)產(chǎn)品引發(fā)高度關(guān)注，其成熟性將會(huì)獲得國(guó)際高度認(rèn)可，從而不斷促進(jìn)中國(guó)軍貿(mào)產(chǎn)品打開國(guó)際市場(chǎng)，中國(guó)軍貿(mào)開啟新周期，從而提升整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)空間和估值。
4、火山引擎原動(dòng)力大會(huì)將召開，字節(jié)近日發(fā)布多款A(yù)I新品
2025火山引擎原動(dòng)力大會(huì)·春于6月11日-12日舉行，本次大會(huì)聚焦大模型與AI云原生等前沿領(lǐng)域。包括Agent開發(fā)、多模態(tài)理解、深度思考、AI云原生等多個(gè)話題。
近日，字節(jié)AI方面新進(jìn)展不斷。5月20日，火山引擎推出豆包·語(yǔ)音播客模型，實(shí)現(xiàn)了從文本創(chuàng)作到雙人對(duì)話式播客的秒級(jí)轉(zhuǎn)化，無(wú)需復(fù)雜剪輯，熱點(diǎn)內(nèi)容就能瞬間轉(zhuǎn)化為生動(dòng)播客。同日，火山引擎發(fā)布大模型生態(tài)廣場(chǎng)——MCPServers。5月8日，火山引擎發(fā)布DiskANNRaBitQ向量算法引擎，通過(guò)深度融合DiskANN算法與ExtendedRaBitQ向量量化技術(shù)，在高性能向量檢索場(chǎng)景，查詢性能較HNSW算法查詢性能提升115%，內(nèi)存資源消耗降低90%，用戶向量數(shù)據(jù)庫(kù)整體成本降低75%，加速AI技術(shù)在各行業(yè)落地應(yīng)用。5月7日，火山引擎發(fā)布國(guó)內(nèi)首個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)智能助手——DBCopilot，通過(guò)AI技術(shù)覆蓋數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、管理、獲取三大核心場(chǎng)景。國(guó)泰海通證券表示，字節(jié)跳動(dòng)已經(jīng)成為我國(guó)AI發(fā)展的頭部力量，其模型與應(yīng)用齊頭并進(jìn)，為我國(guó)AI生態(tài)的發(fā)展不斷帶來(lái)新鮮血液，而且也能反映出我國(guó)AI目前蓬勃發(fā)展的現(xiàn)狀。
2025.06.9
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