必讀要聞一：Meta紛紛押注該領域
當?shù)貢r間周二，科技巨頭Meta與美國最大的核電站所有者ConstellationEnergy達成一項為期20年的協(xié)議，旨在滿足人工智能(AI)熱潮催生的電力需求。
今年以來，以微軟、谷歌、亞馬遜、Meta為代表的科技巨頭正強勢押注核能，市場普遍認為，這意在為AI業(yè)務發(fā)展提前籌劃補能。甬興證券研報表示，2025年核電相關支持政策暖風頻吹。國務院核準核電站建設，持續(xù)加碼核電新技術攻關。據(jù)國家能源局綜合司副司長張星表述，4月27日，國務院常務會議決定核準浙江三門三期工程、福建霞浦壓水堆1、2號機組、山東海陽三期工程、廣東臺山二期工程、廣西防城港三期工程等5個核電項目，我國在運和核準在建核電裝機容量超過1.2億千瓦。此外，國家發(fā)改委、國家能源局將大力支持第四代核電技術、小型模塊化反應堆、核聚變等前沿技術的研發(fā)攻關。
必讀要聞二：雷軍稱小米汽車芯片預計很快推出
據(jù)媒體報道，小米創(chuàng)始人雷軍在小米投資者大會上披露，最新推出的小米YU7售價不可能是網(wǎng)傳的23.59萬元，正式定價要開售前1-2天才能確定。雷軍稱五年前小米就開始投資研發(fā)機器人領域，目前汽車工廠正在試用相關能力，小米的汽車芯片正在研發(fā)中，預計也將很快推出。
中研普華產(chǎn)業(yè)研究院表示，2024年中國汽車芯片市場規(guī)模達1200億元，預計2030年突破3000億元，年復合增長率超25%。國信證券發(fā)布研報稱，多款芯片亮相上海車展，汽車芯片國產(chǎn)化正當時。國內(nèi)汽車廠商在電動化之后正在發(fā)力智能化，同時積極推動汽車芯片國產(chǎn)化，國產(chǎn)汽車芯片正逐步從前期產(chǎn)品研發(fā)步入規(guī)模銷售階段。
必讀要聞三：蘋果參股公司推進衛(wèi)星擴容計劃
近日，美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）太空局批準了Globalstar公司擴大其第二代“直連設備”（D2D）衛(wèi)星星座的申請，該計劃旨在為蘋果設備提供網(wǎng)絡覆蓋服務。據(jù)了解，2024年11月，Globalstar宣布了新一代C-3衛(wèi)星系統(tǒng)的計劃，該計劃包括蘋果公司向Globalstar支付高達11億美元，以增強iPhone的非地面網(wǎng)絡連接能力。此前，蘋果公司還斥資4億美元收購Globalstar20%的股權。
航天技術的快速進步推動了全球航天經(jīng)濟指數(shù)級增長。2024年世界經(jīng)濟論壇發(fā)布的報告顯示，全球航天經(jīng)濟規(guī)模預計將從2023年的6300億美元增長至2035年的1.8萬億美元，年均增長率高達9%，遠超全球GDP增速，將是未來十年推動全球經(jīng)濟增長的重要引擎。美國聯(lián)邦航空管理局也預測，商業(yè)航天活動將呈現(xiàn)強勁增長態(tài)勢。華西證券表示，當前，全球商業(yè)航天領域正加快發(fā)展可回收火箭和低軌星座組網(wǎng)，中國商業(yè)航天迎來“技術突破”和“規(guī)模爆發(fā)”的雙重拐點。在火箭制造端，多家商業(yè)航天頭部企業(yè)密集開展可復用液體火箭的飛行驗證；在衛(wèi)星制造端，更大的制造產(chǎn)能和更低的制造成本正在實現(xiàn)。在衛(wèi)星應用端，包括手機直連衛(wèi)星、汽車直連衛(wèi)星、算力衛(wèi)星、太空寬帶等應用場景不斷涌現(xiàn)。
必讀要聞四：多重催化下資本市場關注度顯著提升，Robo X商業(yè)化加速落地
據(jù)媒體報道，近日鄭欽文在法網(wǎng)女單1/4決賽大戰(zhàn)頭號種子薩巴倫卡，吸引了國內(nèi)大批觀眾的關注。而在法網(wǎng)賽場之外，蘊含著廣州科技元素。連續(xù)兩屆法網(wǎng)現(xiàn)場唯一的L4級自動駕駛小巴接駁服務，均由廣州企業(yè)文遠知行與法國雷諾集團攜手提供。
政策與產(chǎn)業(yè)共振下，Robo X（以Robotaxi和Robovan為代表的無人載具）商業(yè)化落地加速，多重催化下資本市場關注度顯著提升。Robotaxi：25Q1小馬智行/文遠知行/蘿卜快跑等車隊規(guī)模持續(xù)擴大，訂單量快速增長并積極拓展海外運營。Robovan在物流領域展現(xiàn)較大潛力，形成"技術降本-場景驗證-規(guī)模擴張"的正向循環(huán)，商業(yè)模式初步跑通，25年或加速落地。RoboX演繹至更廣闊的無人化應用，Robosweeper/Robotruck等場景商業(yè)化亦在提速，無人機物流嶄露頭角。華泰證券指出，Robo X商業(yè)化加速落地，有望帶來全產(chǎn)業(yè)鏈的投資機遇。
2025.06.5
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