必讀要聞一：當(dāng)今科技競爭的核心領(lǐng)域，行業(yè)已經(jīng)邁入全方位落地的黃金時代
近日，圖靈量子寬譜域高端光電產(chǎn)品研發(fā)制造基地項目簽約儀式在寧鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)舉行。該項目總投資約5億元，聚焦寬譜域高端光電產(chǎn)品研發(fā)與制造，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年產(chǎn)值達(dá)5億元，將打造中部地區(qū)首個量子科技產(chǎn)業(yè)化示范基地，為湖南布局新質(zhì)生產(chǎn)力注入強勁動能。
國盛證券指出，量子計算不再是狂想，已經(jīng)邁入全方位落地的黃金時代。如今，量子計算正在從硬件（（備比比特）、軟件和應(yīng)用層面（操控比特）環(huán)節(jié)全方位進行產(chǎn)業(yè)化突圍。上海證券認(rèn)為，量子計算已成為大國科技競爭的核心領(lǐng)域，海外科技巨頭IBM、谷歌等在超導(dǎo)路線持續(xù)突破，微軟另辟拓?fù)漉鑿?，而中國在量子計算多路徑探索中占?jù)重要地位，我國量子計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。根?jù)ICVTA&K及光子盒研究院數(shù)據(jù)，2024年全球量子產(chǎn)業(yè)規(guī)模為50億美元，預(yù)計到2035年產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過8000億美元，CAGR為59%；2035年上游市場規(guī)模為2527億美元。
必讀要聞二：全固態(tài)電池新標(biāo)準(zhǔn)出臺，機構(gòu)稱固態(tài)電池行業(yè)進入“預(yù)期兌現(xiàn)”階段
據(jù)媒體報道，近日，中國汽車工程學(xué)會正式發(fā)布《全固態(tài)電池判定方法》團體標(biāo)準(zhǔn)，首次明確了全固態(tài)電池的定義，解決了行業(yè)界定模糊、測試方法缺失等問題，為技術(shù)升級和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。新標(biāo)準(zhǔn)中，“全固態(tài)電池”要求離子傳遞必須完全通過固體電解質(zhì)實現(xiàn)，與混合固液電解質(zhì)電池形成嚴(yán)格的技術(shù)分界。
光大證券認(rèn)為，截至2025年5月，固態(tài)電池板塊平均PE高于滬深300均值，反映市場的高成長預(yù)期。在政策紅利與技術(shù)突破雙輪驅(qū)動下，固態(tài)電池行業(yè)進入“預(yù)期兌現(xiàn)”階段，擁有“技術(shù)領(lǐng)先+客戶綁定”雙重護城河企業(yè)或明顯受益。短期可關(guān)注“技術(shù)驗證期估值彈性大”的中試線落地企業(yè)，長期可跟蹤材料體系（電解質(zhì)/正負(fù)極）廠商。
必讀要聞三：商業(yè)化聚變項目倒逼國內(nèi)產(chǎn)業(yè)加速推進
機構(gòu)研報表示，短期投資驅(qū)動，推進混合堆商業(yè)化。近年來海外可控核聚變發(fā)展提速，商業(yè)化聚變項目倒逼國內(nèi)產(chǎn)業(yè)加速推進。短期實驗堆投資推動相關(guān)公司業(yè)績增長，混合堆在材料及工程要求、燃料成本上占據(jù)優(yōu)勢，商業(yè)化后可作為長期過渡方案，建議圍繞聚變產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵材料及裝置環(huán)節(jié)布局。
招商證券表示，鈹為可控核聚變關(guān)鍵金屬。鈹以其卓越的比剛度、熱導(dǎo)性和尺寸穩(wěn)定性，被廣泛應(yīng)用于光學(xué)設(shè)備、半導(dǎo)體、航空航天、核工業(yè)、軍工和家電等領(lǐng)域，主要產(chǎn)品包括鈹銅合金、鈹鋁合金、金屬鈹及氧化鈹陶瓷，其中，鈹銅合金占鈹消費總量的75%，在汽車、通訊和電子領(lǐng)域中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。在核聚變領(lǐng)域，鈹作為中子倍增劑和包層材料的應(yīng)用潛力巨大，其價值量預(yù)計占核聚變反應(yīng)堆材料成本的30%-40%，在ITER機器中，測試包層模塊在模塊內(nèi)部使用約100-200公斤鈹作為中子倍增劑，以增強測試模塊中的氚增殖。氧化鈹也用作某些組件的絕緣材料。
必讀要聞四：玄戒累計研發(fā)投入超百億元
小米15周年戰(zhàn)略新品發(fā)布會上，小米集團董事長雷軍表示，小米的芯片要對標(biāo)蘋果。雷軍還表示，截止今年4月底，玄戒累計研發(fā)投入已經(jīng)超過了135億元。目前，研發(fā)團隊已經(jīng)超過了2500人，今年預(yù)計的研發(fā)投入將超過60億元。在目前國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)計領(lǐng)域，無論是研發(fā)投入，還是團隊規(guī)模，都排在行業(yè)前三。
中原證券鄒臣認(rèn)為，AI大模型持續(xù)迭代升級，特別是以DeepSeek為代表的大模型技術(shù)開源化，DeepSeek通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)大模型訓(xùn)練及推理極高性價比，為端側(cè)AI應(yīng)用發(fā)展帶來顛覆性變革。AI耳機、AI眼鏡等產(chǎn)品出貨量處于快速增長中，端側(cè)AI推動AIoT加速發(fā)展，并有望助力SoC廠商持續(xù)高速成長，建議關(guān)注SoC廠商投資機會。
2025.05.26
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