“智能眼鏡，將會(huì)是遠(yuǎn)超VR的產(chǎn)品。”
Meta創(chuàng)始人扎克伯格在日前的一次訪談中指出，VR是未來(lái)的電視，但眼鏡會(huì)是未來(lái)的手機(jī)。
2024年以來(lái)，借助Ray-Ban Meta的成功，Meta一舉成為XR行業(yè)中最受關(guān)注的企業(yè)，更是帶動(dòng)了AI眼鏡的快速爆發(fā)與崛起。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，全球AI智能眼鏡銷量60萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)達(dá)216%。
值得注意的是，對(duì)比VR的下跌，以及AR的持平表現(xiàn)，AI眼鏡的高速增長(zhǎng)，正在成為創(chuàng)業(yè)公司和科技巨頭們都看好的下一個(gè)萬(wàn)億市場(chǎng)。一個(gè)很明顯的現(xiàn)象是，除了Meta之外，蘋果和谷歌也在加速AI/AR眼鏡的研發(fā)，而在大洋彼岸的中國(guó)，更是從去年就已經(jīng)開始了“百鏡大戰(zhàn)”。
“這半年看了好多AI硬件標(biāo)的，綜合來(lái)看AI眼鏡是目前最為靠譜的，這是大勢(shì)決定的。”一名AI硬件投資人對(duì)作者說(shuō)道。在他看來(lái)，眼鏡是AI最佳的載體，AI+AR會(huì)是未來(lái)，但就目前的技術(shù)和商業(yè)化轉(zhuǎn)化來(lái)看，AI眼鏡會(huì)是中間承托的關(guān)鍵。
不過(guò)，在這一波熱潮中，仍需要清晰的認(rèn)識(shí)到一點(diǎn)，AI眼鏡的八成增量都是Meta貢獻(xiàn)的，中國(guó)市場(chǎng)雖然熱鬧，但目前由于產(chǎn)能等多方面的問(wèn)題，導(dǎo)致很多已經(jīng)發(fā)布的產(chǎn)品仍處于“PPT”的狀態(tài)。
據(jù)作者得到的信息，在618到來(lái)之際，將會(huì)是國(guó)產(chǎn)AI眼鏡密集開賣期。而這，也將是中國(guó)AI眼鏡迎來(lái)的第一次大考。
“我們顯然不會(huì)走到哪里都帶著電視，但普通人每天花幾個(gè)小時(shí)看電視，我們未來(lái)同樣希望這個(gè)體驗(yàn)?zāi)茏兊酶映两臀恕?rdquo;
作為擁有MR和AI眼鏡產(chǎn)品的品牌，扎克伯格對(duì)VR和AR未來(lái)的發(fā)展做出了自己的判斷，二者會(huì)長(zhǎng)期共存，但使用場(chǎng)景的不同，導(dǎo)致眼睛才會(huì)是未來(lái)。
從當(dāng)下的市場(chǎng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)來(lái)看，也正如扎克伯格所說(shuō)，AI/AR眼鏡正在跑向舞臺(tái)的C位。
作為發(fā)展更為成熟、時(shí)間更長(zhǎng)的VR，在過(guò)去的第一季度中銷量為133萬(wàn)臺(tái)，但是同比下滑了23%。對(duì)于VR市場(chǎng)的下跌，背后的原因也不難理解，主要就在于體驗(yàn)內(nèi)容受限，加上售價(jià)較高，導(dǎo)致用戶購(gòu)買欲望不足。并且，在AI變革各個(gè)終端的當(dāng)下，其與VR并沒(méi)能找到一個(gè)默契的點(diǎn)去實(shí)現(xiàn)新價(jià)值的共創(chuàng)，這點(diǎn)也是VR形態(tài)以及硬件支撐不足的情況下導(dǎo)致。
“VR或許會(huì)取代電視，但是其產(chǎn)品屬性導(dǎo)致其成為不了像手機(jī)那樣的超級(jí)終端，它是有上限的，而這個(gè)量級(jí)大概也就是千萬(wàn)級(jí)別，離億級(jí)還有著較大的距離。”某AR創(chuàng)業(yè)品牌負(fù)責(zé)人對(duì)作者說(shuō)道。
對(duì)比VR的“平淡”表現(xiàn)，當(dāng)前，AR眼鏡行業(yè)正在加速?gòu)?ldquo;概念驗(yàn)證”邁向“日常應(yīng)用”，并逐步走向規(guī)模化增長(zhǎng)。第一季度，全球AR銷量為11.2萬(wàn)臺(tái)，與去年同期基本持平，預(yù)計(jì)2025年全球AR銷量為65萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)為30%。
而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，AR的發(fā)展更是早已超越了VR。早在2023年下半年開始，在線上市場(chǎng)，AR的銷量開始超過(guò)VR。
根據(jù)研究機(jī)構(gòu)艾瑞咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2025年中國(guó)AR眼鏡將迎來(lái)下一個(gè)銷量高峰，眾多品牌新品集中入局，推動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)不斷向更廣闊的消費(fèi)級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域邁進(jìn)。微光科技CEO戴照恩指出，伴隨關(guān)鍵技術(shù)突破、AI大模型加速推進(jìn)及供應(yīng)鏈成本下探，AR眼鏡產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)爆發(fā)前的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
不過(guò)，由于技術(shù)等多方面的原因，AR眼鏡距離大眾消費(fèi)品還有一定距離。而在AI新時(shí)代下，其與眼鏡的融合，帶來(lái)了更多的選擇，沒(méi)有顯示的AI眼鏡，成為承接AI+AR成熟落地之前的最佳選擇。中信證券研報(bào)指出，具備AI功能的眼鏡在整個(gè)市場(chǎng)的滲透率或?qū)_擊60%。
最新的市場(chǎng)數(shù)據(jù)也在證明，相比較傳統(tǒng)的AR眼鏡，能讓更多人戴出去的AI眼鏡已經(jīng)在銷量上抬頭，增速也一騎絕塵。數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度全球AI智能眼鏡銷量60萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)達(dá)216%。伴隨著供應(yīng)鏈的成熟，加上入局品牌的增多，預(yù)計(jì)2025年全年AI智能眼鏡銷量為550萬(wàn)臺(tái)。
相關(guān)消息指出，谷歌和蘋果也都在加快布局AI眼鏡品類，其中蘋果的產(chǎn)品或?qū)⒃诿髂臧l(fā)布，類似于Ray-Ban Meta的設(shè)計(jì)，拍攝、AI、音頻等功能會(huì)是主要的賣點(diǎn)。
需要指出的是，目前所說(shuō)的AI眼鏡有帶顯示的和不帶顯示的，帶顯示的通常是指有AI功能的光波導(dǎo)AR眼鏡，今年以來(lái)的銷售也不錯(cuò)。但是，由于目前光波導(dǎo)技術(shù)的受限，整體體驗(yàn)達(dá)不到能夠持續(xù)佩戴的要求，因此市場(chǎng)波動(dòng)性較大。而不帶顯示的AI拍攝眼鏡，則是各大品牌布局的戰(zhàn)略重點(diǎn)。洛圖科技發(fā)布的研究報(bào)告指出，在電商平臺(tái)，AI拍攝眼鏡的銷量份額已迅速攀升至28.1%。
作為當(dāng)今AI眼鏡市場(chǎng)的絕對(duì)領(lǐng)頭羊，扎克伯格更是不止一次在訪談中表達(dá)對(duì)其未來(lái)的看好。“眼鏡將是實(shí)現(xiàn)AI的最佳載體，目前世界上已有十億到二十億人佩戴眼鏡，對(duì)我來(lái)說(shuō)，十年后，每一副現(xiàn)有的眼鏡，至少會(huì)是AI眼鏡。”
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)產(chǎn)品牌中，雷鳥、閃極等已經(jīng)正式開賣了AI眼鏡，不過(guò)閃極后續(xù)下架了相關(guān)產(chǎn)品，稱在做軟件端的優(yōu)化，之后還會(huì)推出新品。Rokid、百度、聯(lián)想等則是還未上市開售。
日前，Rokid創(chuàng)始人祝銘明透露，過(guò)去三個(gè)月以來(lái)，帶顯示的AI眼鏡全球已交定金訂單已超25萬(wàn)臺(tái)，其中在線訂單超4萬(wàn)臺(tái)，今年內(nèi)有望全部交付。祝銘明還透露，Rokid一次鎖定約20萬(wàn)臺(tái)的供應(yīng)量，支付資金已超幾億元。
除了上述提到的品牌，據(jù)作者了解，這個(gè)月雷鳥還將發(fā)售最最新旗艦產(chǎn)品雷鳥X3 Pro，后續(xù)小米、華為也都將發(fā)布AI眼鏡新品，阿里的AI眼鏡則是到年底大概率會(huì)開售，集體“圍攻”Meta。相關(guān)供應(yīng)鏈人士對(duì)作者表示，“阿里應(yīng)該是找了外部的合作，華為的AI眼鏡會(huì)比較復(fù)雜，因?yàn)橐螟櫭傻脑挘酒拖到y(tǒng)都會(huì)比較麻煩。”
可以看到，趕在618之前，國(guó)內(nèi)會(huì)有一大波AI眼鏡上市開售，一方面是為了趕上上半年最大的購(gòu)物節(jié)，也是賣貨的最好時(shí)機(jī)。另一方面，AI眼鏡集中上市的核心原因，還是在于供應(yīng)鏈的成熟。對(duì)于某些品牌來(lái)說(shuō)，為了加快上市的步伐，直接用的供應(yīng)鏈現(xiàn)成的方案，AI上會(huì)做一些定制的優(yōu)化和服務(wù)。
一個(gè)比較有趣的現(xiàn)象和事實(shí)是，不同于國(guó)外企業(yè)熱衷于在上半場(chǎng)定義，中國(guó)企業(yè)更習(xí)慣于在下半場(chǎng)市場(chǎng)成熟后再進(jìn)場(chǎng)，當(dāng)我們看到小米、華為、聯(lián)想這些品牌入局后，也證明AI眼鏡的供應(yīng)鏈已經(jīng)較為完善了。而中國(guó)的市場(chǎng)足夠大，在供應(yīng)鏈成熟后，巨頭有的是資源去打市場(chǎng)戰(zhàn)，等到那時(shí)，多數(shù)創(chuàng)業(yè)公司都會(huì)被取代。就拿手機(jī)行業(yè)來(lái)說(shuō)，新興的創(chuàng)業(yè)公司，也就小米真正的從0到1走了下來(lái)。
存在即合理，“雖然看起來(lái)悲壯一些，但施工隊(duì)（巨頭）可能有更高優(yōu)先級(jí)的事來(lái)做。對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō)，下半場(chǎng)當(dāng)華為、小米這樣的巨頭進(jìn)來(lái)后，自己基本上沒(méi)啥勝算，汽車行業(yè)已經(jīng)印證這一切”，XREAL創(chuàng)始人徐馳曾對(duì)作者表示，“華為肯定是未來(lái)路上遇到的一個(gè)非常強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，我們能做的就是跑得更快，要站在價(jià)值鏈的頂端，才有可能從行業(yè)里沖出來(lái)，甚至是唯一有可能存活的方式。”
談及當(dāng)下的AI眼鏡競(jìng)爭(zhēng)，星紀(jì)魅族高級(jí)副總裁、XR事業(yè)部總裁盧勇則指出，未來(lái)兩到三年會(huì)是一個(gè)十分關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)期，大量品牌涌現(xiàn)的同時(shí)，也會(huì)有不少品牌被淘汰。最終能走下來(lái)的企業(yè)，一定要能平衡好“技術(shù)火熱”與“市場(chǎng)冷靜”之間的張力，只有提供真正能打動(dòng)用戶的體驗(yàn)，才能長(zhǎng)久留在這一市場(chǎng)并繼續(xù)發(fā)展。
對(duì)于消費(fèi)電子產(chǎn)品，最重要的不是說(shuō)紙面數(shù)據(jù)多么強(qiáng)大，實(shí)驗(yàn)室成果多么先進(jìn)，而是要能賣出去，要讓終端消費(fèi)者用起來(lái)?，F(xiàn)在，國(guó)產(chǎn)AI眼鏡市場(chǎng)就有些這樣的情況，也被一些人認(rèn)為是“虛假”的繁榮，同質(zhì)化程度較高，找不到一家能直接與Meta抗衡的。
上述投資人對(duì)作者表示，“現(xiàn)在很多創(chuàng)業(yè)者拿著AI的PPT就來(lái)要錢了，都說(shuō)自己比肩Meta，但一問(wèn)何時(shí)能售賣就都打馬虎眼。”今年第一季度，在全球60萬(wàn)AI眼鏡的銷量中，Meta占據(jù)了近九成的份額。國(guó)產(chǎn)品牌中，雖然雷鳥V3已經(jīng)賣了小半年，但是整體的銷量也還未到10萬(wàn)。
“雷聲挺大的，但是我們知道在供應(yīng)鏈里面已經(jīng)有很多大廠在預(yù)定的時(shí)間會(huì)出來(lái)，當(dāng)然我們今天也看到在不停的delay。”INAIR創(chuàng)始人黃海認(rèn)為，Meta Ray-Ban的誕生有它的技機(jī)緣巧合，這個(gè)土壤未必適合今天國(guó)內(nèi)的土壤。國(guó)內(nèi)也的確有人做，有很多做廢的也不少，很多樣本已經(jīng)在證明這件事情了。
在作者看來(lái)，AI眼鏡是大模型最容易落地并實(shí)現(xiàn)突破的智能硬件形態(tài)，也可以簡(jiǎn)單理解為“TWS耳機(jī)的眼鏡版本”。更低的成本和售價(jià)，以及接近于傳統(tǒng)眼鏡的佩戴體驗(yàn)，讓其率先火了起來(lái)。對(duì)比Ray-Ban Meta眼鏡的銷量已經(jīng)超過(guò)了200萬(wàn)，國(guó)產(chǎn)AI眼鏡需要盡快從PPT中走出來(lái)。即便目前供應(yīng)鏈已經(jīng)較為成熟了，也不意味著消費(fèi)者就一定買單。
對(duì)于AI眼鏡來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)叫的熱鬧，但是真正做得好的很少。拆分來(lái)看，AI和眼鏡這兩個(gè)屬性都很重要。其中，AI要能有深度的定制化方案，這種方案和算法是基于眼鏡的使用場(chǎng)景和視角去優(yōu)化和改進(jìn)，而不是接入一個(gè)通用大模型就萬(wàn)事大吉。比如翻譯的速度、準(zhǔn)確性，AI眼鏡攝像頭的拍攝能力和對(duì)拍攝物體的理解能力等。
至于眼鏡的部分，就很考驗(yàn)品牌的設(shè)計(jì)能力，也是和AR眼鏡邏輯不一樣的地方。一般來(lái)說(shuō)，普通的傳統(tǒng)眼鏡重量在20g左右，而AI眼鏡則是翻倍，現(xiàn)在能做到的最輕的也要40g左右。AI眼鏡首先必須是一款佩戴舒適、可靠的眼鏡，其次才是一款具備AI功能的智能設(shè)備。
可以看到，為了在眼鏡設(shè)計(jì)上盡力做到滿分，大家都找到了傳統(tǒng)眼鏡廠商合作。不過(guò)，即便是這樣，作者從產(chǎn)業(yè)人士得到的消息是，現(xiàn)在的SKU仍不能滿足大眾的選購(gòu)需求，而且長(zhǎng)時(shí)間佩戴的舒適性會(huì)大打折扣。如何去平衡AI眼鏡SKU較少與消費(fèi)者個(gè)性化之間的平衡，這是品牌商需要思考和解決的。
另外，產(chǎn)能也是國(guó)產(chǎn)AI眼鏡競(jìng)爭(zhēng)的一大關(guān)鍵因素。目前，已經(jīng)開售或者即將開售的部分品牌，都宣稱產(chǎn)能沒(méi)有問(wèn)題，但是當(dāng)巨頭下場(chǎng)以及需求集中爆發(fā)后，產(chǎn)能能否跟上、能否優(yōu)先拿到芯片交付，這些都是疑問(wèn)。
今年的618購(gòu)物節(jié)，將會(huì)是國(guó)產(chǎn)AI眼鏡證明自己的一次大考。如果借著大促都沒(méi)能交出一份及格的答卷，那么必然會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)的AI眼鏡市場(chǎng)造成打擊。“考慮到產(chǎn)能，可能交付沒(méi)那么快，但是反映到終端的訂單量一定要達(dá)標(biāo)，這決定了AI眼鏡的上限是否真的有那么高。”上述投資人表示。
作者認(rèn)為，Ray-Ban Meta的成功有它的偶然性，也有必然性。考慮到國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的差異，中國(guó)AI眼鏡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)是一場(chǎng)“持久戰(zhàn)”，中間會(huì)有著各種各樣的變數(shù)，不能太樂(lè)觀，但也沒(méi)必要悲觀。供應(yīng)鏈上的優(yōu)勢(shì)，注定中國(guó)品牌會(huì)是主桌的一員，但更重要的是，希望在這一輪AI終端革命中，上半場(chǎng)規(guī)則的制定者會(huì)是國(guó)產(chǎn)廠商。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜杜志強(qiáng)，編輯｜鐘毅）
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