文 | 王智遠(yuǎn)
2025年5月7日有場(chǎng)大會(huì)，你關(guān)注了嗎？
每年一度在洛杉磯舉行的米爾肯全球會(huì)議（Milken Institute Global Conference）；準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)，更像一個(gè)聚集全國(guó)政要、企業(yè)家、投資者、學(xué)者等商界頂尖大腦的“超級(jí)思想碰撞會(huì)”。
每年這時(shí)，都會(huì)有不同領(lǐng)域的人來(lái)這里，談?wù)撊绾螒?yīng)對(duì)世界上最緊迫的挑戰(zhàn)；今年會(huì)議主題：“推動(dòng)一個(gè)繁榮的世界”，特別聚焦人工智能、可再生源，等前沿領(lǐng)域。
這個(gè)舞臺(tái)上，英偉達(dá)CEO黃仁勛自然不會(huì)錯(cuò)過(guò)。
面對(duì)主持人提問(wèn)，他說(shuō)很多內(nèi)容；但說(shuō)實(shí)話，他的表達(dá)風(fēng)格一如既往：碎片化、跳躍式，想從中理出一條清晰的邏輯線并不容易。
我熬夜學(xué)習(xí)，認(rèn)真消化全部?jī)?nèi)容，并在充分理解基礎(chǔ)上，提煉出關(guān)于戰(zhàn)略、競(jìng)爭(zhēng)與未來(lái)趨勢(shì)的關(guān)鍵思考。
01
老黃提到一個(gè)概念：AI工業(yè)革命；不是技術(shù)升級(jí)，是一場(chǎng)徹底重構(gòu)生產(chǎn)體系、組織結(jié)構(gòu)，甚至重新定義人類價(jià)值的大變革。
變革在哪呢？從三個(gè)方面來(lái)看：
一，AI成了數(shù)字勞動(dòng)力，像虛擬員工，能自己干活；二，AI是一種可批量制造的工業(yè)品，就像當(dāng)年煉鋼一樣造“智能”。
AI將會(huì)重塑企業(yè)的運(yùn)作方式，引入所謂雙工廠模式，重新定義人在產(chǎn)業(yè)鏈中的角色，讓人從執(zhí)行者變?yōu)檎{(diào)度者。
因此，AI正在催生一種全新的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施：智能基礎(chǔ)。它的影響力和當(dāng)年的電力革命、互聯(lián)網(wǎng)革命一樣巨大。
而其中最關(guān)鍵的是：“雙工廠”。
傳統(tǒng)意義上的工廠都比較熟悉，生產(chǎn)看得見(jiàn)、摸得著的東西，比如：汽車、手機(jī)等，是我們生活中離不開(kāi)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)物。
它主要靠人、機(jī)械、流水線、原材料和能源運(yùn)作，一句話總結(jié)即：用物理手段，把產(chǎn)品做出來(lái)。
但AI工廠不一樣了。
它依賴于GPU集群、數(shù)據(jù)中心以及強(qiáng)大的算力資源來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)即：“電+數(shù)據(jù)+算法”。那么，AI工廠生產(chǎn)什么呢？答案是批量生產(chǎn)的智能單元（Token）。
這里的Token不是你在自然語(yǔ)言處理領(lǐng)域理解的單詞、短語(yǔ)或字符，是一段參數(shù)、一組圖像生成規(guī)則或自動(dòng)駕駛決策邏輯。
更準(zhǔn)確地說(shuō)，是一種“智能模塊”，可以被調(diào)用、組合、訓(xùn)練和部署的最小智能單元；而Token由數(shù)據(jù)中心的GPU集群制造出來(lái)，將作為驅(qū)動(dòng)未來(lái)產(chǎn)品的“數(shù)字燃料”。
例如，一輛自動(dòng)駕駛汽車需要依賴數(shù)百萬(wàn)個(gè)這樣的Token，構(gòu)成的模型來(lái)感知環(huán)境并規(guī)劃路徑；一家公司可以通過(guò)組合不同的Token來(lái)生成定制化的財(cái)務(wù)分析報(bào)告或者藥物分子設(shè)計(jì)。
所以，在AI工廠時(shí)代，Token非常重要。
因?yàn)锳I工廠輸出一個(gè)個(gè)“智能單元”（Token），可以是圖像、語(yǔ)音、文字、代碼或是決策系統(tǒng)等，能幫助企業(yè)進(jìn)行管理、醫(yī)生診斷疾病或是司機(jī)駕駛車輛。
因此，傳統(tǒng)工廠和AI工廠是兩種不同維度的生產(chǎn)體系：一個(gè)在“物理世界”里造東西，另一個(gè)則是在“數(shù)字世界”里造“大腦”。
黃仁勛說(shuō)得特別清楚：這兩類工廠缺一不可。
實(shí)體工廠決定了產(chǎn)品是否存在，AI工廠則決定產(chǎn)品是否具有競(jìng)爭(zhēng)力。未來(lái)制造業(yè)必須進(jìn)入“雙工廠”模式，無(wú)論是割草機(jī)、航天器，還是硬件和智能的結(jié)合，這些都將成為企業(yè)生存的基礎(chǔ)。
02
既然AI工廠這么厲害，建一個(gè)得多花多少錢？
老黃說(shuō)：這個(gè)數(shù)字和背后的戰(zhàn)略意義，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了我們對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)的認(rèn)知。目前，英偉達(dá)正在建設(shè)的一座AI工廠，電力需求高達(dá)1000兆瓦，也就是1吉瓦。
對(duì)，一座，但是不要小看一座。這是什么概念？
這么說(shuō)吧，這相當(dāng)于一座中型核電站的發(fā)電能力，也足夠供應(yīng)一個(gè)百萬(wàn)人口城市的日常用電了。而且，建一座AI工廠的成本，高達(dá)600億美元，差不多就是波音公司2025年的整體市值。
那么，問(wèn)題來(lái)了，這600億花在哪了？答案是：硬件。
比如：大量最新GPU芯片部署（動(dòng)輒數(shù)萬(wàn)塊）；高密度數(shù)據(jù)中心、液冷散熱系統(tǒng)、專用變電站、備用發(fā)電機(jī)組等能源基礎(chǔ)設(shè)施、甚至還有持續(xù)訓(xùn)練AI模型所需的數(shù)據(jù)采購(gòu)、算力調(diào)度系統(tǒng)。
換句話說(shuō)，這不是搭幾臺(tái)服務(wù)器就能搞定的事，而是一個(gè)需要從零開(kāi)始打造的“智能發(fā)電廠”。
雖然貴得離譜，但黃仁勛預(yù)測(cè)，未來(lái)十年內(nèi)，全球會(huì)出現(xiàn)幾十座這種千兆瓦級(jí)別的AI工廠。它們會(huì)像19世紀(jì)的煉鋼廠、20世紀(jì)的芯片廠一樣，成為國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)的核心動(dòng)力。
如果按每座工廠平均600億美元來(lái)算，十年內(nèi)的總投資可能超過(guò)2萬(wàn)億美元，這比5G網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算這些大項(xiàng)目還要龐大得多。
非花這筆錢不可嗎？當(dāng)然。
因?yàn)锳I工廠本質(zhì)不是數(shù)據(jù)中心升級(jí)版，而是“智能發(fā)電廠”。它生產(chǎn)的Token（智能單元），將成為各行各業(yè)的動(dòng)力底座，推動(dòng)醫(yī)療、交通、金融、制造等領(lǐng)域的變革。
舉個(gè)例子：
一座1000兆瓦的AI工廠，一個(gè)月能生產(chǎn)數(shù)萬(wàn)億個(gè)Token。Token可以用來(lái)訓(xùn)練自動(dòng)駕駛模型、生成藥物分子庫(kù)、優(yōu)化全球物流網(wǎng)絡(luò)，甚至調(diào)控整個(gè)城市的能源系統(tǒng)。
但是，這么大手筆的投入，并不是說(shuō)想花就可以的，只有巨頭或者國(guó)家級(jí)力量才玩得起這個(gè)游戲。
600億美金，上牌桌的門檻。直接把絕大多數(shù)企業(yè)擋在門外；再加上千兆瓦級(jí)的電力需求，也進(jìn)一步限制了選址范圍，這一切，必須建在能源充足、政策穩(wěn)定、基礎(chǔ)設(shè)施完善的區(qū)域進(jìn)行。
哪些地方更合適呢？黃仁勛提到幾個(gè)理想地點(diǎn)：
美國(guó)得克薩斯州，中東的新能源基地，還有北歐那些擁有豐富清潔能源的國(guó)家。這些地方不僅電力便宜、政策支持，還具備長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定性。
所以，英偉達(dá)正在和多國(guó)政府合作，一起規(guī)劃AI工廠的布局。他們的目標(biāo)很明確：把AI工廠納入國(guó)家級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施體系，就像當(dāng)年各國(guó)爭(zhēng)相建設(shè)高鐵和5G網(wǎng)絡(luò)那樣。
畢竟，AI工廠的分布將重塑全球經(jīng)濟(jì)格局。誰(shuí)先擁有這些工廠，誰(shuí)就有掌握智能定價(jià)權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)，還能通過(guò)輸出Token，影響其他國(guó)家的產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑。
換句話說(shuō)，掌控AI工廠，就意味著掌握了下一代經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)權(quán)。
03
說(shuō)到這兒，黃仁勛顯得非常激動(dòng)。他直言不諱地表示：放棄中國(guó)市場(chǎng)，等于放棄技術(shù)主導(dǎo)權(quán)，這非?？上?。
為什么？因?yàn)橹袊?guó)的市場(chǎng)規(guī)模實(shí)在太大了。
每年能達(dá)到500億美元，這個(gè)數(shù)字幾乎相當(dāng)于整個(gè)波音公司的體量。這不是單純的商業(yè)收入損失，更意味著你把一個(gè)龐大市場(chǎng)的技術(shù)規(guī)則制定權(quán)，拱手讓給了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
更重要的是，一旦美國(guó)企業(yè)退出中國(guó)市場(chǎng)，會(huì)給華為等中國(guó)科技巨頭機(jī)會(huì)，去主導(dǎo)本地的AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
他們會(huì)獨(dú)立建立自己的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、算法框架、Token協(xié)議、算力調(diào)度邏輯……
而一旦這些標(biāo)準(zhǔn)只要在中國(guó)市場(chǎng)確立下來(lái)，它們很快就會(huì)向東南亞、中東、非洲等其他市場(chǎng)擴(kuò)散；最終，全球AI生態(tài)可能會(huì)分裂成兩個(gè)陣營(yíng)：“美國(guó)技術(shù)圈”和“中國(guó)技術(shù)圈”。
這樣一來(lái)，美國(guó)將失去對(duì)智能時(shí)代底層規(guī)則的控制力，這才是最根本、也最深遠(yuǎn)的影響。
還有一個(gè)問(wèn)題，特別讓人頭疼：那就是技術(shù)出口限制。芯片禁令，正在加速對(duì)手的“自立門戶”。
雖然目前全球已經(jīng)有幾百萬(wàn)塊英偉達(dá)GPU在運(yùn)行，但美國(guó)如果只限制新芯片出口，并不能真正阻止其他國(guó)家發(fā)展AI，尤其是軍事領(lǐng)域的應(yīng)用，反而會(huì)逼著他們更快地尋找替代方案。
比如，華為已經(jīng)依靠自主研發(fā)的昇騰芯片和AI框架MindSpore，成功搭建起一整套完整的AI工廠體系。
這種“自己動(dòng)手、豐衣足食”的能力，不僅大幅減少了他們對(duì)國(guó)外供應(yīng)鏈的依賴，還讓他們?cè)趪?guó)際市場(chǎng)上擁有了更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
還有一點(diǎn)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這種封鎖政策，實(shí)際在推動(dòng)中國(guó)、沙特、印度等一批國(guó)家加快構(gòu)建“去美國(guó)化”的AI產(chǎn)業(yè)鏈，結(jié)果就是，美國(guó)企業(yè)全球技術(shù)主導(dǎo)地位，會(huì)被慢慢削弱。
可能出現(xiàn)的局面是：美國(guó)既沒(méi)能真正擋住別人的發(fā)展，又因?yàn)槭チ酥袊?guó)市場(chǎng)，導(dǎo)致自身收入下降、研發(fā)投入減少，反過(guò)來(lái)拖慢了自己的技術(shù)更新速度，陷入一個(gè)越來(lái)越被動(dòng)的惡性循環(huán)。
所以，孤立中國(guó)，沒(méi)有保護(hù)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，反而加速了它的流失。
04
如果中國(guó)主導(dǎo)AI標(biāo)準(zhǔn)，全球供應(yīng)鏈會(huì)發(fā)生什么？
首先，部分企業(yè)都得按照中國(guó)的規(guī)則來(lái)玩。特斯拉想在中國(guó)賣車，得用符合中國(guó)AI標(biāo)準(zhǔn)的自動(dòng)駕駛芯片，美國(guó)芯片即使性能更強(qiáng)，也會(huì)因協(xié)議不兼容被踢出供應(yīng)鏈。
東南亞電商平臺(tái)，如果采用中國(guó)的AI標(biāo)準(zhǔn)，用戶數(shù)據(jù)會(huì)流向中國(guó)的大數(shù)據(jù)中心；這些數(shù)據(jù)會(huì)被用來(lái)訓(xùn)練出更適合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的模型，從而控制當(dāng)?shù)氐南M(fèi)市場(chǎng)。
這就形成了一種“數(shù)據(jù)朝貢”的模式。
未來(lái)的“AI應(yīng)用商店”只會(huì)分發(fā)符合中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的Token，好比現(xiàn)在的安卓系統(tǒng)綁定GMS（谷歌移動(dòng)服務(wù)），歐洲的初創(chuàng)公司如果不妥協(xié)，就只能失去龐大的中國(guó)市場(chǎng)。
這種做法進(jìn)一步限制了生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)榇蠖鄶?shù)開(kāi)發(fā)者要通過(guò)特定的API接口調(diào)用AI能力，并且每生成一個(gè)Token都要向中國(guó)支付所謂的“智能稅”。
第二點(diǎn)，中國(guó)AI標(biāo)準(zhǔn)將重劃全球制造業(yè)勢(shì)力范圍，促使制造業(yè)版圖重組。
低端制造會(huì)迅速回流，例如：越南的服裝廠采用中國(guó)AI質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)后，東莞生產(chǎn)的智能紡織機(jī)反而可以出口到東南亞地區(qū)。
高端制造領(lǐng)域同樣會(huì)出現(xiàn)脫鉤現(xiàn)象，德國(guó)車企若采用中國(guó)自動(dòng)駕駛標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)機(jī)器人、傳感器的采購(gòu)鏈就得繞過(guò)博世、西門子等傳統(tǒng)供應(yīng)商，轉(zhuǎn)而與中國(guó)廠商如大疆、商湯合作。
很快，基礎(chǔ)設(shè)置會(huì)被綁定。
如果非洲國(guó)家采用了中國(guó)AI醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)，醫(yī)院就需要采購(gòu)華為的5G基站、浪潮的服務(wù)器以及阿里的云節(jié)點(diǎn)，形成一種“鐵三角”的依賴關(guān)系。
這樣的轉(zhuǎn)變，會(huì)催生一個(gè)基于“智能本位”的貨幣體系，甚至挑戰(zhàn)美元的霸權(quán)地位。
不信你想想看：
以前國(guó)際貿(mào)易以美元結(jié)算，但未來(lái)，Token可能會(huì)影響交易價(jià)格，進(jìn)而動(dòng)搖美元的地位。
沙特可以用石油交換中國(guó)AI工廠提供的能源優(yōu)化方案，印度則可以用軟件服務(wù)換取醫(yī)療診斷Token，而人民幣甚至可能成為Token交易的錨定貨幣。
假設(shè)中國(guó)AI標(biāo)準(zhǔn)覆蓋了RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定）國(guó)家，那可能形成一個(gè)擁有23億人口的“Token經(jīng)濟(jì)圈”，使美元在全球結(jié)算中的份額減少三分之一。
更諷刺的是，這套體系可能比美國(guó)霸權(quán)更隱形。
因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)自愿選擇“更便宜、更好用”的中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，就像當(dāng)年全球自愿接受美元綁定一樣。當(dāng)所有的船只隨著中國(guó)AI的潮汐起伏時(shí)，想要脫離這個(gè)體系已經(jīng)來(lái)不及了。
這會(huì)形成新的技術(shù)冷戰(zhàn)新戰(zhàn)線。
美國(guó)可能會(huì)組建一個(gè)“AI北約”，要求盟友禁用中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。但是，東南亞國(guó)家可能會(huì)陽(yáng)奉陰違：就像他們拒絕制裁華為5G那樣，偷偷地使用中國(guó)AI工廠來(lái)降低成本、提高效率。
所以，AI經(jīng)濟(jì)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的改造，可以說(shuō)有三層暴擊式的影響：來(lái)自于GDP增長(zhǎng)方式、各國(guó)的戰(zhàn)略格局、以及經(jīng)濟(jì)霸權(quán)的爭(zhēng)奪。
未來(lái)國(guó)家之間拼的不是誰(shuí)家油田多，而是誰(shuí)家“腦子廠”的產(chǎn)能高；過(guò)去，GDP靠造汽車、挖石油、蓋房子堆起來(lái)，未來(lái)GDP要看Token產(chǎn)能，誰(shuí)能生產(chǎn)更多智能單位，誰(shuí)就能收全球的“智商稅”。
對(duì)了，黃仁勛無(wú)疑是AI硬件戰(zhàn)役中的最大受益者之一。但現(xiàn)在因?yàn)榉N種原因，他正在錯(cuò)失一些關(guān)鍵的機(jī)會(huì)點(diǎn)。
所以，當(dāng)中國(guó)AI開(kāi)始全面用上中國(guó)芯片時(shí)，英偉達(dá)主導(dǎo)地位就開(kāi)始動(dòng)搖。
華為昇騰、寒武紀(jì)、阿里平頭哥，一些國(guó)產(chǎn)芯片和AI平臺(tái)崛起時(shí)，不僅能滿足國(guó)內(nèi)AI工廠需要，還在性能、生態(tài)、兼容性上不斷追趕。
到那時(shí)，中國(guó)AI發(fā)展路徑會(huì)形成一個(gè)“自循環(huán)”：數(shù)據(jù)采集、模型訓(xùn)練、Token生成到應(yīng)用落地，整個(gè)鏈條都在本土完成。
這場(chǎng)博弈中，如果英偉達(dá)無(wú)法重新贏得中國(guó)市場(chǎng)，會(huì)逐漸從“不可或缺”變成“可替代選項(xiàng)”；黃仁勛或許意識(shí)到這一點(diǎn)，但他能做的，確實(shí)越來(lái)越有限了。
畢竟，中國(guó)AI已經(jīng)開(kāi)始動(dòng)手造自己的「地基」了。
快報(bào)
根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》實(shí)名制要求，請(qǐng)綁定手機(jī)號(hào)后發(fā)表評(píng)論