必讀要聞一：工信部發(fā)文稱加快汽車芯片標準制修訂

據媒體報道，工信部發(fā)布2025年汽車標準化工作要點，加快汽車芯片標準制修訂。加快汽車芯片環(huán)境及可靠性通用規(guī)范、信息安全、一致性檢驗等標準制定，完善汽車芯片基礎評價方法。推動安全芯片、電動汽車用功率驅動芯片等標準發(fā)布實施，完成智能座艙計算芯片、衛(wèi)星定位芯片、紅外熱成像芯片、底盤控制芯片等標準審查報批，加快推進控制芯片、傳感芯片、通信芯片、存儲芯片等產品標準研制，滿足汽車芯片產品選型匹配應用需求。

據中研普華產業(yè)研究院數據顯示，預計2025年中國汽車芯片市場規(guī)模或達950.7億元。國泰君安證券指出，在MCU、智能功率器件、電源管理芯片等高端芯片領域，國外廠商占據主導地位，高端汽車芯片國產化勢在必行。

必讀要聞二：國家數據局要求推動數據資源高水平開發(fā)利用

據媒體報道，國家數據局在福建福州召開會議。會議要求，要深刻認識數據要素作用機理和產業(yè)發(fā)展規(guī)律，圍繞構建全國一體化數據資源開發(fā)利用體系，堅持以市場化價值化為導向，強化整合共享、開放共用、授權運營，推動公共數據開發(fā)利用政策加快落地，釋放公共數據價值；強化設施互通、價值共創(chuàng)、場景應用，加快可信數據空間創(chuàng)新試點，打造數據規(guī)模化流通利用新模式；強化利益協同、主體培育、生態(tài)集聚，大力培育開放創(chuàng)新的數據產業(yè)生態(tài)；強化數據登記、資源調查、標準建設，不斷夯實工作基礎，有力推動數據資源高水平開發(fā)利用，更好賦能經濟社會高質量發(fā)展。

東吳證券認為，中國已經逐步實現算力降本、模型平權，數據有望成為中國AI產業(yè)彎道超車的主要抓手。DeepSeek有望破除公共數據放開障礙，推動數據要素市場化，建議關注數據基礎設施、數據標注、數據運營相關標的，以及擁有獨特高質量數據集的公司。

必讀要聞三：字節(jié)跳動搶購算力資源

今年一季度，騰訊向字節(jié)跳動購買了價值約20億元的GPU（圖形處理器）算力資源，這批資源以英偉達H20卡和服務器為主，騰訊元寶目前的更新主要使用來自字節(jié)的卡。除了騰訊，一位知情人士稱，阿里也在今年一季度DeepSeek爆紅之后，向字節(jié)跳動下了GPU訂單。多位接近字節(jié)跳動人士稱，字節(jié)跳動在去年囤積了大約10萬個GPU模組。一位服務器廠商人士稱，據其估算，這批GPU資源總價值在1000億元左右。

此前，阿里巴巴宣布未來三年將投入超過3800億元用于建設云和AI硬件基礎設施，總額超過去十年總和；同時字節(jié)、騰訊等互聯網大廠也紛紛加大算力投入，行業(yè)需求旺盛。國泰海通認為，阿里巴巴大幅增加AI基礎設施投資，國內CSP（云服務提供商）廠商將積極跟進，有望復現“互聯網+”周期中出現的IDC（互聯網數據中心）投資熱潮。其他CSP廠商也將同步增加對AIDC（人工智能數據中心）的投資，推動國產AI算力產業(yè)鏈的需求改善。

必讀要聞四：“政策支持+需求逐漸釋放”該行業(yè)景氣度有望提升

機構指出，2025年一季度民爆利潤大幅提升。據悉，2025年一季度，民爆生產企業(yè)累計實現炸藥產量89.98萬噸，同比+1.5%，累計實現利潤總額13.13億元，同比+23.03%，累計實現爆破服務收入72.41億元，同比增長35.52%。中長期看，民爆行業(yè)迎龍頭并購整合加速、西部大開發(fā)、新疆能源保供基地、“一帶一路”出海等多重發(fā)展機遇。

據媒體報道，從行業(yè)層面來看，在政策支持、下游需求逐漸釋放之下，民爆行業(yè)景氣度有望提升。國家統計局數據顯示，2024年采礦業(yè)投資增長10.5%，作為民爆產品最大應用領域的礦業(yè)開采需求保持穩(wěn)定。此外，自然資源部緊緊圍繞新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動“十四五”實施方案，積極拓展勘查區(qū)塊來源，去年1月份至9月份，全國共出讓探礦權984個，其中戰(zhàn)略性礦產探礦權570個，同比增長218.4%。從區(qū)域來看，新疆和西藏地區(qū)的炸藥需求量呈現增長態(tài)勢。中泰證券表示，關稅政策影響下，提振內需邏輯不斷強化，煤炭、金屬等礦山開采力度或進一步加大，基建和國家重點產業(yè)戰(zhàn)略（如西部大開發(fā)、煤化工等）投資建設有望獲政策加碼支持，刺激民爆需求攀升，重視新疆、西藏民爆機遇。

2025.04.30

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