在這篇有6個(gè)嘆號(hào)的長(zhǎng)文中，徐曉華提到了BC“三宗罪”：
一是BC技術(shù)只談?wù)嫘?，不談綜合效率。二是BC工藝復(fù)雜、制造成本高，是以先進(jìn)技術(shù)的名義把制造成本“轉(zhuǎn)嫁給客戶”。三是BC以先進(jìn)產(chǎn)能為名，帶動(dòng)新一輪投資與競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)卷。
最后，徐曉華呼吁光伏競(jìng)爭(zhēng)者少用“政府政策杠桿”給政府決策者帶來煩惱和風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)把選擇權(quán)力交給市場(chǎng)和客戶。
包括常年淫浸在光伏圈的筆者在內(nèi)，光伏業(yè)內(nèi)一看便知，徐曉華“炮轟”的對(duì)象是誰。
今年1月上旬，陜西省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于開展陜西省2025年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)有關(guān)工作的通知》，明確提出實(shí)施2GW“光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃”。
對(duì)于申報(bào)該計(jì)劃的項(xiàng)目，若組件轉(zhuǎn)化效率達(dá)到24.2%以上，項(xiàng)目將通過企業(yè)承諾、市縣申報(bào)、競(jìng)爭(zhēng)配置等程序，優(yōu)先納入省級(jí)2025年1000萬千瓦風(fēng)電、光伏建設(shè)規(guī)模。
光伏業(yè)內(nèi)發(fā)現(xiàn)，這一數(shù)字恰好與位于陜西“大本營(yíng)”的隆基綠能（601012.SH），其即將量產(chǎn)Hi-MO 9\Hi-MO X10系列BC組件的正面效率完全一致。而TOPCon目前主流產(chǎn)品更多集中在23.5%水平。
隆基長(zhǎng)期走“上層路線”，業(yè)內(nèi)盡人皆知。更有行業(yè)人士直言不諱：“就是為隆基BC這碟醋，該省才包了`領(lǐng)跑者計(jì)劃`這頓餃子。”
如該政策在全國(guó)各省落地，BC陣營(yíng)及其“旗手”隆基，或成為“領(lǐng)跑者計(jì)劃”的最大受益者。
高層迫切想解決的光伏過剩，如果被“游說”為“唯有BC是先進(jìn)產(chǎn)能”，才是最令非BC技術(shù)路線擁躉者瑟瑟發(fā)抖的。
近年來，BC、TOPCon和HJT三大標(biāo)準(zhǔn)在光伏行業(yè)爭(zhēng)的難解難分。但身處HJT“曹營(yíng)”的華晟，為何要替同屬“敵營(yíng)”的TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸電池）說話？
徐曉華為人低調(diào)，此前很少在產(chǎn)品之外高談闊論。近期卻不止一次發(fā)聲，筆者認(rèn)為，徐曉華表面上是為TOPCon，實(shí)則“拉大旗作虎皮”，借更有實(shí)力、陣營(yíng)更大的TOPCon“借力打力”，壯大非BC陣營(yíng)的聲量。
多年的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)顯示，老大和老二打架，常常倒下的是老三。
因此，徐曉華和HJT陣營(yíng)的擔(dān)憂，不無道理。
過去，從純技術(shù)討論角度，業(yè)界有不少人認(rèn)為HJT可以替代TOPCon的技術(shù)，成為主流技術(shù)路線。而現(xiàn)在故事的主角變成了BC，TOPCon一時(shí)半會(huì)也被替代不了。
通過規(guī)?；a(chǎn)，BC有望快速降低非硅成本。而晶科能源（688223.SH）和天合光能（688599.SH）等頭部企業(yè)正在加速推進(jìn)TOPCon 3.0技術(shù)，其效率目標(biāo)設(shè)定在24.5%-25%，超過前述24.2%的隆基即將量產(chǎn)的BC組件“標(biāo)桿”。
當(dāng)產(chǎn)品性能和價(jià)格相差無幾時(shí)，品牌勢(shì)能和公司實(shí)力，便成為影響出貨量的關(guān)鍵。
在BC陣營(yíng)里，有隆基、愛旭股份（600732.SH）和TCL Solar（002129.SZ）這三家巨頭。TOPCon更不必說。兩方劍拔弩張，實(shí)力旗鼓相當(dāng)，且各有支持方“大腿”，誰也滅不了誰。反而是老三HJT更有生存焦慮。
HJT陣營(yíng)，始終沒有重量級(jí)玩家入場(chǎng)。現(xiàn)有HJT頭部公司，除了正在跑1GW的HJT中試線的通威股份（600438.SH），已入局者大多屬跨界選手。他們?cè)诠夥a(chǎn)業(yè)鏈上下游、尤其客戶認(rèn)同度并不高。
這些跨界玩家，原本想借助HJT技術(shù)彎道超車，可惜還沒趕上HJT大規(guī)模應(yīng)用，就即將在快速內(nèi)卷中耗干現(xiàn)金流。
而當(dāng)下光伏產(chǎn)能出清的形勢(shì)，也讓其他大廠致力于自?，F(xiàn)狀，無暇顧及新建HJT產(chǎn)能。
HJT陣營(yíng)短期內(nèi)難有實(shí)力玩家出現(xiàn)，自然難以游說決策層以增強(qiáng)話語權(quán)份量。因此利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)聲，借助社會(huì)輿情引發(fā)關(guān)注，也是無奈之舉。
并且，BC優(yōu)勢(shì)本在分布式市場(chǎng)，然而以隆基為代表的BC陣營(yíng)并不滿足于此。如BC陣營(yíng)有意進(jìn)軍集中式，這將會(huì)嚴(yán)重蠶食本屬于HJT未來的“蛋糕”。
自2024年8月華能集團(tuán)單獨(dú)招標(biāo)1GW的BC組件后，中國(guó)華電、國(guó)家電投、中國(guó)大唐均在組件集采中設(shè)置了BC標(biāo)段。集中式項(xiàng)目大客戶對(duì)BC“開綠燈”的市場(chǎng)信號(hào)無法忽視。
因此，HJT陣營(yíng)與華晟，可以說相當(dāng)焦慮。
除了眾所周知的“價(jià)格戰(zhàn)”和“專利戰(zhàn)”，光伏行業(yè)現(xiàn)在又打起了“數(shù)據(jù)戰(zhàn)”。
從漠河到海南，三個(gè)陣營(yíng)不少公司做了組件實(shí)證測(cè)試，當(dāng)然結(jié)果都是自家最好。
比如在隆基綠能公布的檢測(cè)結(jié)果中，單位面積下，其BC2.0分布式版本比TOPCon增益6.67%，比HJT高出7.54%。
緊接著，華晟新能源HJT組件較BC二代組件單瓦發(fā)電能力高出2.97%，并補(bǔ)充在高溫高濕條件下，單瓦發(fā)電量可能增益更大。同樣做HJT的東方日升（300118.SZ）亦是如此。
業(yè)內(nèi)人士分析，導(dǎo)致發(fā)電數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的因素比較多，包括組件面積和型號(hào)，組件安裝方式、安裝容量、光環(huán)境、數(shù)據(jù)采集周期等。這給了不同技術(shù)路線玩家，根據(jù)有利于己的條件進(jìn)行“針對(duì)性選擇”的空間。
但無論怎樣在公開場(chǎng)合向市場(chǎng)與上層“游說”，都與背后利益訴求息息相關(guān)。商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，誰也不是圣徒。
在阿特斯（688472.SH）董事長(zhǎng)瞿曉鏵最近發(fā)布的文章《HJT還是TOPCon，這是個(gè)問題》中提到，根據(jù)阿特斯最近做的HJT和TOPCon組件的六個(gè)月戶外測(cè)試對(duì)比，HJT的發(fā)電量比TOPCon高出2%。
阿特斯主業(yè)是TOPCon，因此該結(jié)論一度被不知情的外界認(rèn)為相當(dāng)客觀。
不過，據(jù)筆者向接近阿特斯的人士了解，阿特斯正有意于北美布局HJT組件。明修棧道，暗度陳倉(cāng)。只能說，大佬都有自己的算盤，只是讓不讓你看到而已。
在“朋友圈炮轟事件”前一天的3月6日，徐曉華在中國(guó)光伏太陽能高效760W+俱樂部第十次圓桌會(huì)暨“異質(zhì)結(jié)領(lǐng)跑計(jì)劃”發(fā)布會(huì)上提到，HJT以100%完全自主可控的技術(shù)路線，為中國(guó)企業(yè)規(guī)避了專利風(fēng)險(xiǎn)，這正是國(guó)家能源安全的“技術(shù)方舟”。”
目前看來，HJT最大希望在海外。
光伏協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)光伏新增裝機(jī)或同比下滑8.13%-22.54%。而全球光伏新增裝機(jī)同比增長(zhǎng)10%，預(yù)計(jì)達(dá)到531 GW-583GW。
尤其在美國(guó)，相比TOPcon，HJT可節(jié)約60%人工、30%-40%用電量、20%用水量，以及降低20%碳排放，是最適合美國(guó)本土擴(kuò)產(chǎn)的光伏技術(shù)路線。
當(dāng)然，海外市場(chǎng)高毛利對(duì)HJT更有利。
根據(jù)東方日升的2024年度業(yè)績(jī)預(yù)告，其扣非后的凈利潤(rùn)虧損在30億元-38億元。不過，據(jù)筆者從業(yè)內(nèi)人士處了解，東方日升的HJT產(chǎn)線已開滿，銷售情況良好，去年HJT也是掙錢的。
今年，如果HJT在北美市場(chǎng)取得較大增長(zhǎng)，阿特斯也順利加入北美戰(zhàn)局，對(duì)HJT增強(qiáng)話語權(quán)、突圍BC與TOPcon包圍圈，或有較大幫助。
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