豆包和Kimi能夠牢牢占據(jù)榜單“前二”，自然少不了“鈔能力”的助攻。
AppGrowning平臺數(shù)據(jù)顯示，從去年3月開始，Kimi每個(gè)月的廣告投放費(fèi)用都高達(dá)上千萬元，下半年更是一路猛漲，從7-8月的每月5000萬元，飆升至11月的2億元左右。
去年上半年，各類AI智能助手初登舞臺，用戶普遍處于觀望狀態(tài)，各產(chǎn)品月活差距尚不明顯，大家的投流力度仍較為克制。
但到了下半年，AI智能助手的更新速度開始加快，比如豆包的文生圖功能就是在5月推出的，經(jīng)過一段時(shí)間發(fā)酵，市場開始意識到搶奪用戶的迫切性，投流力度開始進(jìn)一步加大。
整體來看，豆包和Kimi依然是“投流大戶”，Kimi去年下半年累計(jì)投放超5億元，豆包也超過了4億元，折算起來每月投入約為7-8千萬元。
但“鈔能力”這一招，并不只有豆包和Kimi會用。騰訊元寶在2月13日宣布接入DeepSeek，在這之后便開始瘋狂投流，27天里便投放了2.81億元，這一數(shù)字已經(jīng)超過了去年整個(gè)AI行業(yè)的月投放量。
另外，騰訊生態(tài)產(chǎn)品也都幾乎貼滿了騰訊元寶的推廣廣告，包括騰訊音樂、騰訊視頻、微信公眾號等，甚至一些比較冷門的應(yīng)用，比如“超級課程表” “下廚房”等，也是如此。
ADX數(shù)據(jù)顯示，2月5日之前，豆包、Kimi與騰訊元寶的投放素材量仍存在明顯差距，但在15日之后，騰訊開始加大投流力度，較上周上漲超300%，投放素材量反超豆包、Kimi。
騰訊大手筆投流之后，效果也是立竿見影的。2月初，騰訊元寶還在蘋果應(yīng)用商店免費(fèi)榜的200名左右，如今已經(jīng)成為“榜首”了，至2月18日，其DAU規(guī)模已突破109萬。
除了“鈔能力”之外，接住DeepSeek的流量，也是騰訊元寶能夠“后發(fā)制人”的契機(jī)。
據(jù)界面新聞報(bào)道，騰訊內(nèi)部人士曾表示，過去騰訊一直將AI大模型視為防御性業(yè)務(wù)，因?yàn)槠渫度胼^大且商業(yè)前景尚不明朗，大部分投流都在騰訊生態(tài)當(dāng)中，優(yōu)先級也比較靠后。
不過，當(dāng)DeepSeek出現(xiàn)后，這種觀點(diǎn)也開始發(fā)生變化。如果說大廠之間的AI較量，多少離不開“鈔能力”的較量，那么DeepSeek則完全打破了行業(yè)的競爭規(guī)則，僅用30天就實(shí)現(xiàn)3500萬日活，而在這期間，創(chuàng)始人梁文鋒甚至沒下“戰(zhàn)場”，只是留在了老家度假。
這讓包括騰訊在內(nèi)的不少公司都看到了新的增長機(jī)會，包括阿里、百度、華為云等都快速接入了DeepSeek，以幫助自家產(chǎn)品引流。
騰訊元寶的反應(yīng)速度則更快一籌，不僅抓住了DeepSeek所帶來的現(xiàn)象級風(fēng)口，還巧妙地填補(bǔ)了DeepSeek因算力不足而無法滿足大量用戶需求的缺口。
不過，在騰訊元寶登頂之后，也有網(wǎng)友認(rèn)為騰訊真的“運(yùn)氣好”，豆包和Kimi苦戰(zhàn)一整年，砸了超十個(gè)億，都不如騰訊元寶一頓“借勢”。
但“運(yùn)氣”確實(shí)也是實(shí)力的一環(huán)。一方面，騰訊過去在AI大模型上采取“不緊不慢”的態(tài)度，一定程度是基于社交生態(tài)所帶來的底氣，既然還沒有找到很好的落地形式，就不如先緩一緩。
但是“緩一緩”也真的讓騰訊等來了新轉(zhuǎn)機(jī)。騰訊混元大模型負(fù)責(zé)人劉煜宏曾表示，一年后國內(nèi)的模型能力將拉齊，因此騰訊雖然壓力大，但有比較多的試驗(yàn)機(jī)會。
如今看來，DeepSeek出現(xiàn)之后，確實(shí)將所有大廠的大模型能力都拉回到同一起跑線上，如果接下來大家需要拼的是產(chǎn)品、運(yùn)營、燒錢等，這似乎也是騰訊更擅長的領(lǐng)域。
另一方面，騰訊在大模型方面的步伐較慢，因此也有了“船小好調(diào)頭”的機(jī)會。但字節(jié)投入了數(shù)億元的推廣費(fèi)用，才有了今日的豆包，如果這時(shí)候字節(jié)生態(tài)選擇接入DeepSeek 而不是豆包，其內(nèi)部的大模型策略恐怕也會自相矛盾。
雖然接入DeepSeek不是必選題，但在流量和聲勢方面，確實(shí)讓騰訊占了先機(jī)。
不過在這之后，騰訊元寶也將面臨跟豆包和Kimi一樣的難題，“燒”來的用戶要如何留存下來，最終大模型應(yīng)用還是要回歸到ROI階段。
對騰訊來說，如何將內(nèi)容生態(tài)與大模型技術(shù)進(jìn)一步結(jié)合起來，加速AI商業(yè)化，將會成為其“后發(fā)制人”的關(guān)鍵。
在宣布接入DeepSeek后，騰訊生態(tài)也開始全面擁抱DeepSeek，包括將“超級應(yīng)用”微信接入DeepSeek開發(fā)“搜一搜”功能。
盡管目前這一功能還在進(jìn)行灰度測試，但資本市場早已用腳投票，在該消息傳出后，騰訊股價(jià)次日大漲7%，達(dá)到2023年以來的最高點(diǎn)。
在外界看來，騰訊擁有一系列成熟的TOC產(chǎn)品，龐大的社交和內(nèi)容生態(tài)將是騰訊元寶的天然優(yōu)勢。
不過，近年騰訊的社交護(hù)城河也開始變得不那么穩(wěn)定了，抖音等短視頻平臺的崛起，已經(jīng)在搶奪微信的流量和時(shí)長。
而在AI時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)的搜索入口也必然會發(fā)生遷移，如果不能把握新一輪的AI搜索紅利，騰訊的用戶粘性將面臨更多挑戰(zhàn)。
騰訊并非沒有意識到這一問題，全力孵化視頻號、微信公眾號公域化等動作，在一定程度上也是為了尋找新的流量入口，解決熟人社交所帶來的流量困局。
現(xiàn)在，騰訊元寶則成為了新的變量。過去，騰訊并沒有一個(gè)足夠成熟的“主動搜索入口”來連接生態(tài)內(nèi)容，但接下來，騰訊元寶則有望成為新的連接器，打通騰訊內(nèi)部社交、游戲、內(nèi)容等生態(tài)。
騰訊在社交關(guān)系鏈、內(nèi)容消費(fèi)場景、支付體系構(gòu)建的護(hù)城河，將能幫助其快速鋪開AI基建，打造全新的閉環(huán)生態(tài)，讓“內(nèi)容”成為騰訊元寶的獨(dú)特優(yōu)勢。
除此以外，僅在2月13日-3月1日期間，騰訊元寶便迭代了7次，近日，其還發(fā)布了自研的快思考模型Turbo S，據(jù)悉回復(fù)速度甚至能超越DeepSeek。
而且，繼元寶之后，QQ瀏覽器、搜狗輸入法、ima等產(chǎn)品所在的團(tuán)隊(duì)和組織也從PCG（平臺與內(nèi)容事業(yè)群）調(diào)整給了CSIG（技術(shù)工程事業(yè)群）。
這也讓外界看到了騰訊AI戰(zhàn)略的果斷和堅(jiān)決，開源模型雖然能快速起量，但真正的護(hù)城河仍需靠生態(tài)與差異化服務(wù)構(gòu)建，騰訊只是暫時(shí)領(lǐng)先，仍需進(jìn)一步聚焦于資源和組織管理，才能更好擁抱大模型時(shí)代。
未來AI的應(yīng)用市場大戰(zhàn)，也會從拼模型參數(shù)、規(guī)模的技術(shù)大戰(zhàn)，變成更加依賴生態(tài)協(xié)同和用戶體驗(yàn)的應(yīng)用大戰(zhàn)。
因此，除了技術(shù)優(yōu)勢之外，開發(fā)者能否擊中消費(fèi)者痛點(diǎn)、滿足市場需求，以及找準(zhǔn)能夠融合大模型技術(shù)的場景，都會影響應(yīng)用的最終模樣。
目前，已有不少網(wǎng)友在幫助騰訊打開AI想象力，比如ima知識庫打通公眾號和收藏夾之后，將能成為更精準(zhǔn)的個(gè)人資料庫，輔助日常工作；還可以通過微信打通搜索到服務(wù)，將小程序里面的服務(wù)都串聯(lián)起來……
對于騰訊來說，在已經(jīng)擁有一個(gè)“超級應(yīng)用”的基礎(chǔ)上，這些暢想都不難實(shí)現(xiàn)，但如何拉開體驗(yàn)差距，才是留住用戶并實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長的關(guān)鍵。
但全面出擊以后，騰訊的目標(biāo)就不再只是就在牌桌上了，而是讓自身生態(tài)和業(yè)務(wù)再度繁榮起來，騰訊要做好的，遠(yuǎn)不止“元寶”一個(gè)。
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