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去年7月微軟Windows設(shè)備藍(lán)屏事故之后，其始作俑者CrowdStrike經(jīng)受住了一波股價(jià)震蕩，終于在2月中旬迎來(lái)了一波小范圍的增長(zhǎng)高峰。但在B端市場(chǎng)，一旦出現(xiàn)客戶信任危機(jī)，表面上看似乎可以平穩(wěn)過(guò)渡，實(shí)際卻需要較長(zhǎng)時(shí)間及成本去修復(fù)?？蛻敉鶗?huì)拖延賬期，乃至商機(jī)流失，這種后遺癥其實(shí)還在CrowdStrike身上蔓延。

美東時(shí)間3月4日，CrowdStrike公布了截至2024年12月31日的2025財(cái)年第四季度及全年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。盡管ARR及利潤(rùn)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，但該季度也出現(xiàn)了GAPP凈虧損，在給出了低于預(yù)期的盈利指引后，CrowdStrike的股價(jià)在當(dāng)日盤(pán)后交易中下跌近9%。

CrowdStrike管理層給出2026財(cái)年收入指引為47.435億美元至48.055億美元，2026財(cái)年第一季度收入指引范圍為11.006億美元至11.064億美元。CrowdStrike創(chuàng)始人兼CEO喬治·庫(kù)爾茨（George Kurtz）強(qiáng)調(diào)了客戶留存及新產(chǎn)品模塊的成功，并預(yù)計(jì)到2031財(cái)年公司實(shí)現(xiàn)100億美元期末ARR（年經(jīng)常性收入）的目標(biāo)。2025財(cái)年，這一數(shù)字同比增長(zhǎng)23%至42.4億美元。這反映出CrowdStrike在短期內(nèi)謹(jǐn)慎樂(lè)觀的同時(shí)，仍然長(zhǎng)期堅(jiān)定基本盤(pán)。

ARR增長(zhǎng)強(qiáng)勁，但增速開(kāi)始進(jìn)一步放緩

ARR是衡量SaaS訂閱模式的重要指標(biāo)，對(duì)SaaS企業(yè)當(dāng)期及未來(lái)收入價(jià)值評(píng)判非常關(guān)鍵。能夠看到，CrowdStrike在第四季度訂閱收入首次突破10億美金，但其ARR增速已經(jīng)從上一季度的34%進(jìn)一步放緩到了23%?？刹聹y(cè)，現(xiàn)有客戶減少了對(duì)平臺(tái)的訂閱，亦或者潛在客戶仍在觀望。另外，第四季度自由現(xiàn)金流的下降，可能也在于現(xiàn)有客戶調(diào)整了付款周期。

在電話會(huì)議上CrowdStrike CFO指出，2025財(cái)年總合同價(jià)值達(dá)到60億美元，同比增長(zhǎng)40%。此外，僅在第四季度，就包括20筆超過(guò)1000萬(wàn)美元、350筆訂單超過(guò)100萬(wàn)美元的交易，以及2300筆超過(guò)10萬(wàn)美元的交易。

那么，Windows藍(lán)屏事故究竟留給CrowdStrike多少后遺癥？要知道，此次事故導(dǎo)致數(shù)千架飛機(jī)停飛、金融交易中斷，給財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)造成了約50億美元的直接損失。該起事故也讓許多企業(yè)開(kāi)始重新評(píng)估CrowdStrike應(yīng)對(duì)意外IT中斷恢復(fù)的能力。

單從GAAP數(shù)據(jù)，就已經(jīng)反映出CrowdStrike的經(jīng)營(yíng)情況。上一財(cái)年同期GAAP收入為正，到了今年四季度GAAP已經(jīng)出現(xiàn)虧損。很難不將該季度虧損與該起事件聯(lián)系起來(lái)。從三季度開(kāi)始，CrowdStrike讓客戶對(duì)更新版本有更多控制權(quán)，從而降低可能再此發(fā)生中斷的風(fēng)險(xiǎn)。為留住客戶，CrowdStrike推出“客戶承諾包”，即為部分客戶提供折扣，旨在促成長(zhǎng)期交易并提高服務(wù)采用率。但此舉也會(huì)間接影響其收入來(lái)源。

回顧此次事件，鈦媒體曾分析，CrowdStrike每天都要更新多次威脅情報(bào)的規(guī)則，由于不是軟件版本的更新，所以顯得有些“隨意”，而規(guī)則更新導(dǎo)致了連鎖反應(yīng)，最終造成Windows操作系統(tǒng)崩潰。

在更早之前，CrowdStrike就已經(jīng)出現(xiàn)多起穩(wěn)定性事故，且響應(yīng)遲鈍。去年4月，CrowdStrike的防病毒更新導(dǎo)致一家公民技術(shù)實(shí)驗(yàn)室的所有Debian Linux服務(wù)器全部崩潰并無(wú)法啟動(dòng)。

在網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)，CrowdStrike有其驕傲的資本。2013年，其核心SaaS產(chǎn)品Falcon推出即開(kāi)啟了多租戶、云原生、智能安全解決方案的先河，憑借技術(shù)、體驗(yàn)、服務(wù)等優(yōu)勢(shì)，以及和美政府良好的關(guān)系，迅速領(lǐng)先于同領(lǐng)域企業(yè)。受到Forrester、Gartner、沙利文等多家機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)者象限認(rèn)可。

目前CrowdStrike囊括了基于云的Falcon平臺(tái)，以及端點(diǎn)保護(hù)（EDR）、威脅情報(bào)、身份保護(hù)、云安全（CNAPP）、下一代安全信息和事件管理（SIEM）等多個(gè)領(lǐng)域的產(chǎn)品模塊。這種平臺(tái)+模塊的可擴(kuò)展解決方案好處在于可滿足客戶不斷變化的需求。截至2025年1月底，CrowdStrike的模塊采用率增長(zhǎng)情況分別為：五個(gè)及以上67%、六個(gè)及以上48%、七個(gè)及以上32%、八個(gè)及以上21%。

庫(kù)爾茨曾對(duì)平臺(tái)化這一概念進(jìn)行過(guò)解釋?zhuān)啾扔赑alo Alto Networks等競(jìng)品更多強(qiáng)調(diào)的是“捆綁”方式，CrowdStrike通過(guò)單一代理架構(gòu)和單一平臺(tái)不僅能為客戶提供安全防護(hù)，還降低了客戶運(yùn)營(yíng)成本。

而上述的“客戶承諾包”里主要就包括一些附加產(chǎn)品及Falcon Flex訂閱模式。據(jù)CrowdStrike所述，第三季度Falcon Flex總交易價(jià)值超過(guò)13億美元，到了第四季度采用Falcon Flex的賬戶總交易價(jià)值超過(guò)25億美元，客戶平均使用了Falcon提供的27個(gè)模塊中的9個(gè)以上，從而也促成了CrowdStrike的收入增長(zhǎng)，以及與客戶關(guān)系的修復(fù)。

目前CrowdStrike的客戶覆蓋眾多全球頂級(jí)企業(yè)，尤其是對(duì)安全有較高要求的金融、醫(yī)療行業(yè)企業(yè)。此外，全球多個(gè)國(guó)家的政府機(jī)構(gòu)也在通過(guò)CrowdStrike抵御網(wǎng)絡(luò)間諜活動(dòng)和國(guó)家級(jí)黑客攻擊。

云與AI時(shí)代的網(wǎng)絡(luò)安全，機(jī)遇如何

如果翻看財(cái)報(bào)，CrowdStrike還特意強(qiáng)調(diào)了云安全、身份保護(hù)、及下一代SIEM模塊的增長(zhǎng)前景。其中，下一代SIEM的訂閱指標(biāo)方面非常強(qiáng)勁，該業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)超過(guò)115%，期末ARR超過(guò)3.3億美元。

據(jù)CrowdStrike于2024年的全球威脅報(bào)告，去年基于云的安全入侵事件增加了75%，且初始訪問(wèn)攻擊無(wú)需依賴惡意軟件。隨著SaaS采用率提升，新應(yīng)用程序的引入提高了系統(tǒng)復(fù)雜性，同時(shí)也放大了賬戶配置錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)，為網(wǎng)絡(luò)攻擊提供了更多可乘之機(jī)。

去年11月，CrowdStrike收購(gòu)了態(tài)勢(shì)管理SaaS公司Adaptive Shield。在去年更早些時(shí)候，還收購(gòu)Flow Security和應(yīng)用安全態(tài)勢(shì)管理公司Bionic，補(bǔ)足在云原生應(yīng)用程序保護(hù)平臺(tái)(CNAPP)領(lǐng)域的產(chǎn)品矩陣。

上月，CrowdStrike宣布其通過(guò)AWS Marketplace在2024年實(shí)現(xiàn)了10億美元的收入。AWS將其網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)議整合到CrowdStrike的Falcon平臺(tái)，而CrowdStrike則擴(kuò)大了對(duì)Amazon Bedrock和Amazon SageMaker等服務(wù)的應(yīng)用。據(jù)悉，CrowdStrike在AWS Marketplace上的交易量基本是其他渠道的四倍，客戶平均使用CrowdStrike Falcon平臺(tái)的七個(gè)模塊。

而在AI領(lǐng)域，CrowdStrike已有不少投入。技術(shù)層面，CrowdStrike通過(guò)AI和自動(dòng)化能力，直接從客戶收集數(shù)據(jù)用于AI算法訓(xùn)練，以改進(jìn)系統(tǒng)防護(hù)。

產(chǎn)品層面。2023年6月，CrowdStrike推出了一款面向生成式AI應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)安全助手Charlotte AI，旨在幫助安全團(tuán)隊(duì)更高效地應(yīng)對(duì)威脅和簡(jiǎn)化操作。Charlotte AI的原理是，利用CrowdStrike的Falcon平臺(tái)數(shù)據(jù)，提供自然語(yǔ)言查詢、威脅分析、自動(dòng)化響應(yīng)等功能，幫助安全團(tuán)隊(duì)快速識(shí)別和應(yīng)對(duì)潛在威脅。

在此基礎(chǔ)之上，CrowdStrike推出了AI Agents安全運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品Charlotte AI Detection Triage，可自動(dòng)進(jìn)行警報(bào)評(píng)估，其威脅評(píng)估準(zhǔn)確率超過(guò)98%。據(jù)悉，Charlotte AI不依賴單一AI模型，而是協(xié)調(diào)多個(gè)專(zhuān)業(yè)Agent，每個(gè)Agent都經(jīng)過(guò)特定任務(wù)的訓(xùn)練，共同分析、解釋和應(yīng)對(duì)安全事件，從而提高準(zhǔn)確性并減輕安全運(yùn)營(yíng)中心（SOC）的負(fù)擔(dān)。

在業(yè)績(jī)電話會(huì)上，庫(kù)爾茨透露第四季度Charlotte AI的交易數(shù)量已超過(guò)100筆，這些訂單主要來(lái)自政府和企業(yè)。他指出，AI在阻止網(wǎng)絡(luò)攻擊方面變得越來(lái)越重要，隨著DeepSeek等工具讓AI的使用變得更容易、更便宜，對(duì)抗性AI的采用速度和普及程度只會(huì)越來(lái)越快。

據(jù)CrowdStrike最新調(diào)研顯示，87%的企業(yè)安全負(fù)責(zé)人已經(jīng)實(shí)施或正在制定新的規(guī)則用于管理AI使用，他們往往會(huì)擔(dān)憂數(shù)據(jù)泄露、對(duì)抗性攻擊及幻覺(jué)帶來(lái)的誤導(dǎo)性問(wèn)題。

目前來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域AI的未來(lái)將圍繞智能化、自動(dòng)化和主動(dòng)防御展開(kāi)，通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)、生成式AI和大數(shù)據(jù)分析，AI將更精準(zhǔn)地預(yù)測(cè)威脅、自動(dòng)化響應(yīng)攻擊，并實(shí)時(shí)優(yōu)化安全策略，同時(shí)降低對(duì)人工干預(yù)的依賴，成為企業(yè)應(yīng)對(duì)日益復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)威脅的核心工具。

對(duì)于CrowdStrike而言，AI驅(qū)動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)新和云安全領(lǐng)域，通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新和戰(zhàn)略布局依然擁有極強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，但考慮到此前客戶對(duì)CrowdStrike產(chǎn)品出現(xiàn)的信任危機(jī)，也需要長(zhǎng)時(shí)間去調(diào)整。（本文首發(fā)于鈦媒體APP 作者 | 楊麗，編輯 | 蓋虹達(dá)）

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