必讀要聞一：多個(gè)基于DeepSeek大模型細(xì)分產(chǎn)品發(fā)布
近日，多個(gè)基于DeepSeek大模型的一體機(jī)發(fā)布，據(jù)龍芯安徽，龍芯中科成功發(fā)布基于DeepSeek大模型的軟硬全棧推理一體機(jī)。當(dāng)虹科技正式發(fā)布了全新一代“DeepSeek+BlackEye”多模態(tài)大模型一體機(jī)。紫光股份旗下新華三正式發(fā)布靈犀Cube大模型一體機(jī)（DeepSeek版）。
民生證券呂偉表示，AI一體機(jī)能夠很好滿足央國(guó)企及政府的行業(yè)客戶數(shù)據(jù)安全、開(kāi)箱即用的需求，有望成為央國(guó)企AI化轉(zhuǎn)型的重要基礎(chǔ)設(shè)施。DeepSeek一體機(jī)具有以下三大優(yōu)點(diǎn)：1）快速交付；2）高效利用；3）極簡(jiǎn)運(yùn)維。DeepSeek開(kāi)源給予了云廠商低門(mén)檻部署世界級(jí)AI大模型機(jī)遇，而客戶對(duì)于數(shù)據(jù)合規(guī)與部署便捷性需求，催生出DeepSeek一體機(jī)的藍(lán)海市場(chǎng)。
必讀要聞二：行業(yè)重要參與者先后發(fā)布重磅產(chǎn)品，或持續(xù)點(diǎn)燃這個(gè)AI細(xì)分賽道熱潮
谷歌近期在其定價(jià)頁(yè)面上低調(diào)公布了新一代AI視頻生成模型Veo 2的使用費(fèi)用。該模型于去年12月首次亮相，旨在通過(guò)人工智能技術(shù)快速生成高質(zhì)量的視頻內(nèi)容。根據(jù)官方信息，使用Veo 2的成本為每秒50美分，換算下來(lái)，每分鐘的費(fèi)用為30美元（當(dāng)前約218元人民幣）。
華金證券指出，視頻生成賽道比拼或進(jìn)入白熱化階段。去年12月3日，騰訊混元大模型正式上線視頻生成功能并實(shí)現(xiàn)開(kāi)源，參數(shù)量達(dá)130億，并在綜合評(píng)測(cè)中呈領(lǐng)先趨勢(shì)；12月10日，OpenAI正式發(fā)布Sora系列產(chǎn)品；12月14日，Pika Labs正式發(fā)布了2.0版本；12月17日，Google發(fā)布Veo 2視頻生成模型。視頻生成賽道重要參與者先后發(fā)布重磅產(chǎn)品，或持續(xù)點(diǎn)燃AI視頻熱潮，建議持續(xù)關(guān)注國(guó)內(nèi)映射產(chǎn)品以及相關(guān)受益上下游產(chǎn)業(yè)。
必讀要聞三：機(jī)構(gòu)稱該細(xì)分部件是輔助人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)雙足運(yùn)動(dòng)最為可行解決方案
由于人力缺乏與成本上升，全球政府正大力投資機(jī)器人研發(fā)項(xiàng)目。根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究，中、日、美、韓、德國(guó)長(zhǎng)年名列工業(yè)機(jī)器人安裝量前五名，預(yù)期2025年將持續(xù)執(zhí)行總計(jì)130億美元以上的相關(guān)計(jì)劃。
山西證券葉中正表示，慣性傳感器是人形機(jī)器人本體感覺(jué)傳感器的重要組成部分，也是輔助人形機(jī)器人修正預(yù)定步行模式的重要方案，對(duì)于防止人形機(jī)器人跌倒以及產(chǎn)生動(dòng)態(tài)穩(wěn)定的步行運(yùn)動(dòng)有重要意義。相較于光學(xué)/機(jī)器視覺(jué)進(jìn)行動(dòng)作捕捉、被動(dòng)外骨骼和手動(dòng)引導(dǎo)等技術(shù)路線，慣性測(cè)量單元（IMU）能夠有效規(guī)避障礙物遮擋問(wèn)題和復(fù)雜運(yùn)動(dòng)的執(zhí)行問(wèn)題，是輔助人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)雙足運(yùn)動(dòng)的解決方案中可行性最高的。
必讀要聞四：騰訊元寶火了！下載量超豆包，僅次于DeepSeek
據(jù)媒體報(bào)道，2月22日，騰訊的AI應(yīng)用騰訊元寶，超越了字節(jié)的豆包，升至中國(guó)區(qū)蘋(píng)果免費(fèi)APP下載排行榜第二，DeepSeek繼續(xù)位居榜首。值得一提的是，騰訊元寶所采用的Deepseek-R1 671B滿血版，具備最為完整的能力體系，能夠呈現(xiàn)出最為卓越的效果。
民生證券認(rèn)為，從微信等頭部APP接入DeepSeek后可以看到，國(guó)民級(jí)應(yīng)用模型使用持續(xù)放大算力需求，進(jìn)而帶來(lái)推理等算力需求的大量增長(zhǎng)，算力行業(yè)迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇。建議重點(diǎn)關(guān)注國(guó)產(chǎn)AI算力產(chǎn)業(yè)鏈。
2025.02.25
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