據(jù)前谷歌產(chǎn)品經(jīng)理 Bilawal Sidhu的推文，Project Moohan XR頭顯采用了Android平臺(tái)+谷歌Gemini AI 的組合，具備多模態(tài)交互、空間窗口應(yīng)用、沉浸式谷歌電視和地圖體驗(yàn)等強(qiáng)大功能，對(duì)標(biāo)蘋果旗下高端頭顯Vision Pro。此外，三星電子移動(dòng)體驗(yàn)事業(yè)部長(zhǎng)盧泰文稱，三星與谷歌自2024年12月后已開始攜手研發(fā)AR眼鏡，將在滿足內(nèi)部要求后盡快上市。
目前主流智能穿戴設(shè)備可分為四類：
信息來(lái)源：艾瑞咨詢
據(jù)韓媒 sedaily 報(bào)道，三星電子此前已制定了XR設(shè)備的生產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)在2025年第三季度和第四季度分別出貨2萬(wàn)至3萬(wàn)臺(tái)以上。然而，橫向?qū)Ρ葋?lái)看，受制于重量、成本&售價(jià)、便攜性，VR/XR產(chǎn)品短期內(nèi)尚未快速放量。據(jù)wellsenn XR統(tǒng)計(jì)，2024年前三季度全球VR出貨量下滑，AR出貨量同比微增。蘋果公司于2024年2月推出的Vision Pro頭顯市場(chǎng)表現(xiàn)不及預(yù)期；
數(shù)據(jù)來(lái)源：wellsenn XR，科股寶整理
與之形成鮮明對(duì)比的是，2023年9月Ray-Ban Meta智能眼鏡發(fā)布，起售價(jià)格299美元，隨后迅速放量，目前已在全球銷售超200萬(wàn)副，輕便型AI眼鏡成為行業(yè)共識(shí)。wellsennXR預(yù)測(cè)，2025年開始，AI眼鏡將快速向傳統(tǒng)眼鏡滲透。到2035年，AI眼鏡銷量有望達(dá)14億副。
與VR相比，智能眼鏡具備極強(qiáng)便攜性和用戶佩戴基礎(chǔ)，可實(shí)現(xiàn)低負(fù)擔(dān)全天候佩戴。同時(shí)，智能眼鏡可充分感知用戶的聽覺和視覺，配備攝像頭/麥克風(fēng)，提供獨(dú)特的“第一人稱”拍攝和收音效果。在大模型所帶來(lái)的“多模態(tài)+智能交互”功能加持下，AI眼鏡實(shí)用性更強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)了耳機(jī)、手表、地圖、眼鏡、AI助理等功能的多合一。
當(dāng)前主流智能眼鏡產(chǎn)品可分為AR系和AI系：
1）AR系：側(cè)重虛擬內(nèi)容，讓用戶在真實(shí)環(huán)境的情況下獲取額外信息的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)眼鏡；
2）AI系：結(jié)合了AI大模型，通過(guò)語(yǔ)音或攝像，為用戶提供智能化服務(wù)的智能助理眼鏡。
目前來(lái)看，當(dāng)前AI智能眼鏡主要采用高通SoC方案，集成多核 CPU、GPU、ISP 等模塊，性能強(qiáng)大且通用性高，但存在成本與功耗較高的問(wèn)題。從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，AI眼鏡需要在功耗、續(xù)航與算力三大需求中取得平衡。方正證券預(yù)測(cè)，SoC+MCU方案或?yàn)槲磥?lái)主流模式。
從成本角度來(lái)看，AI眼鏡由于不含光顯模組，核心成本仍以主板芯片為主，Ray Ban Meta主板成本占比超 50%。
AR眼鏡方面，目前光顯模組在AR設(shè)備BOM成本中占比超 40%，未來(lái)亦將是AR眼鏡成本的核心組件。主要包括光學(xué)顯示、傳感器、攝像頭、計(jì)算處理單元、音頻與網(wǎng)絡(luò)連接等模塊。
目前主流終端設(shè)備主要采用LCoS、DLP 和MicroOLED三種光學(xué)顯示方案。其中，MicroLED方案尚未大規(guī)模量產(chǎn)，瓶頸主要集中在巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)和高制造成本，但憑借其在低功耗、高亮度和高對(duì)比度等方面的突出優(yōu)勢(shì)，被業(yè)界公認(rèn)為下一代 AR 顯示技術(shù)的核心。方正證券表示，AR眼鏡未來(lái)發(fā)展方向仍需滿足傳統(tǒng)眼鏡的使用場(chǎng)景，“光波導(dǎo)+MicroLED”或是主流趨勢(shì)。
產(chǎn)業(yè)鏈中下游層面，ODM/OEM 廠商憑借成熟的生產(chǎn)工藝和制造能力，能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)，降低制造成本并保證產(chǎn)品一致性。橫向?qū)Ρ葋?lái)看，由于智能眼鏡產(chǎn)品設(shè)計(jì)與功能迭代速度快，具備柔性供應(yīng)鏈支持的廠商能夠更快響應(yīng)品牌方需求，推動(dòng)產(chǎn)品落地。
同時(shí)，由于AI眼鏡需要兼顧視力矯正、保護(hù)視力及佩戴舒適度等基礎(chǔ)需求，而傳統(tǒng)眼鏡品牌在鏡片質(zhì)量、光學(xué)安全性及人體工學(xué)設(shè)計(jì)上具備深厚積累，消費(fèi)者對(duì)此已有高度信任，品牌背書能有效消除科技企業(yè)在光學(xué)領(lǐng)域的市場(chǎng)認(rèn)知不足，增強(qiáng)消費(fèi)者的購(gòu)買安全感。因此，“傳統(tǒng)眼鏡品牌+科技企業(yè)”的聯(lián)合發(fā)品模式優(yōu)勢(shì)顯著或?yàn)槲磥?lái) AI 眼鏡的主要業(yè)務(wù)模式。
目前包括 BOLON、Gentle Monster、Rayban 等海外頭部眼鏡廠商均已先后布局其AI 眼鏡產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)眼鏡商亦在紛紛跟進(jìn)。
長(zhǎng)期來(lái)看，隨著端側(cè)算力的持續(xù)提升，智能眼鏡未來(lái)有望擺脫對(duì)手機(jī)的依賴，成為具備獨(dú)立算力的一體化設(shè)備。根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2023年全球智能手機(jī)出貨量為 11.7 億部，而2023 年全球AR 頭顯出貨量?jī)H有50萬(wàn)部，疊加智能眼鏡有望替代傳統(tǒng)眼鏡成為視力矯正人群的日常必需品，并作為具有社交屬性的科技單品，其未來(lái)市場(chǎng)空間有望全面釋放，形成配套智能手機(jī)的新一代消費(fèi)電子生態(tài)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 技術(shù)落地不確定性風(fēng)險(xiǎn)；新品發(fā)布不確定性風(fēng)險(xiǎn)；終端需求恢復(fù)不及預(yù)期。
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