必讀要聞一：中國“人造太陽”創(chuàng)造“億度千秒”世界紀(jì)錄
據(jù)媒體報道，中國有“人造太陽”之稱的全超導(dǎo)托卡馬克核聚變實(shí)驗(yàn)裝置（EAST）在安徽合肥創(chuàng)造新世界紀(jì)錄，首次完成1億攝氏度1000秒“高質(zhì)量燃燒”，標(biāo)志我國聚變能源研究實(shí)現(xiàn)從基礎(chǔ)科學(xué)向工程實(shí)踐的重大跨越，對人類加快實(shí)現(xiàn)聚變發(fā)電具有重要意義。
中信證券表示，核聚變有望成為民用發(fā)電領(lǐng)域的終極能源，行業(yè)熱度持續(xù)上升，在技術(shù)路徑較為確定、各國持續(xù)加大投入的背景下，聚變堆商業(yè)化的節(jié)奏有望超市場預(yù)期。預(yù)計(jì)2030-35年間全球核聚變裝置市場規(guī)模有望達(dá)2.26萬億元，其中高溫超導(dǎo)帶材及真空室內(nèi)的第一壁、偏濾器等部件具備較大投資價值。建議牢牢把握科技主線，關(guān)注核聚變商業(yè)化破曉之際相關(guān)材料的長期投資機(jī)會。
必讀要聞二：通用機(jī)器人領(lǐng)域的ChatGPT時刻即將到來
近日，英偉達(dá)機(jī)器人技術(shù)業(yè)務(wù)副總裁Deepu Talla一行到訪國家地方共建具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心。Deepu Talla表示，將在2025年推動雙方進(jìn)一步深化合作。在長達(dá)兩小時的深度座談中，創(chuàng)新中心與英偉達(dá)就世界模型、數(shù)據(jù)生成、高精度先進(jìn)仿真器和機(jī)器人全身控制等方向進(jìn)行了深入討論，并規(guī)劃了相關(guān)合作事宜。
在今年1月剛剛結(jié)束的2025 CES上，英偉達(dá)發(fā)布了生成式世界基礎(chǔ)模型平臺Cosmos，旨在為具身智能、自動駕駛等在物理世界中運(yùn)行的AI生成大量照片級真實(shí)、基于物理的合成數(shù)據(jù)，以解決數(shù)據(jù)不足的行業(yè)性問題。在CES 2025開幕演講中，黃仁勛宣布“通用機(jī)器人領(lǐng)域的ChatGPT時刻即將到來”，英偉達(dá)正在積極推動機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展，致力于打造全方位的機(jī)器人生態(tài)系統(tǒng)。天風(fēng)證券認(rèn)為，Cosmos平臺的發(fā)布給未來AI智能開發(fā)提供了一個更加簡便高效的開發(fā)工具，有望加速AI行業(yè)技術(shù)發(fā)展。
必讀要聞三：京東國補(bǔ)手機(jī)銷量環(huán)比增長200%
據(jù)媒體報道，截至1月20日12點(diǎn)，北京、湖北、江蘇、浙江、陜西國補(bǔ)活動已全面上線京東，其他省市活動也在陸續(xù)上線中。國補(bǔ)上線省市中，手機(jī)產(chǎn)品銷量環(huán)比增長200%、平板增長300%，同時智能手表也受到青睞，尤其是智能兒童手表增長100%。手機(jī)熱銷價格段為3000~4000、平板熱銷價格段為3000元、智能手表熱銷價格段500~1000、智能手環(huán)熱銷價格段200~300。
開源證券認(rèn)為，手機(jī)仍將主導(dǎo)AI終端生態(tài)，疊加國補(bǔ)，2025年手機(jī)鏈有望迎來量價齊升。從算力、續(xù)航、使用場景等角度分析，AI眼鏡等新型消費(fèi)電子產(chǎn)品在中期仍難以取代AI手機(jī)在AI終端生態(tài)中的主導(dǎo)地位，AI生態(tài)的持續(xù)完善將不斷提升消費(fèi)者體驗(yàn)，推動AI手機(jī)換機(jī)需求增長。AI手機(jī)換機(jī)需求疊加國補(bǔ)激勵，2025年國內(nèi)手機(jī)市場銷量有望顯著增長，上游零組件和IC廠商，有望在疊加稼動率等因素情況下表現(xiàn)出更大業(yè)績彈性。
必讀要聞四：谷神星一號“一箭五星”發(fā)射成功
1月20日18時11分，我國在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心使用谷神星一號運(yùn)載火箭，成功將云遙一號37~40星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。此次任務(wù)還搭載發(fā)射了吉天星A-05星。本次任務(wù)是谷神星一號火箭的第17次發(fā)射，也是2025年度四院固體動力助力商業(yè)運(yùn)載火箭的開年第二飛。
值得注意的是，1月，長征八號甲運(yùn)載火箭將在文昌首飛，它可適應(yīng)多工位發(fā)射，是建設(shè)巨型星座的主力火箭之一。民生證券馬天詣?wù)J為，2025年將是我國兩大星座規(guī)模組網(wǎng)發(fā)力之年，同時地面應(yīng)用環(huán)節(jié)將有望在今年迎來重大變革，看好近期商業(yè)航天板塊部分前排標(biāo)的經(jīng)過調(diào)整后布局機(jī)會逐步顯現(xiàn)。
2025.01.22
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信息有點(diǎn)滯后？人造太陽是20號的事情了