二、傳統(tǒng)市場回穩(wěn)，美國市場回升，南方市場持續(xù)增長
從出口地區(qū)格局看，2024年出口增長幅度最大的是是拉美，增長13.0%；其次是東盟，增幅12.0%。增長最快的國家依次是巴西（增長22.0%）、越南（17.7%）、印尼（17.6%）、馬來西亞（16.1%）和泰國（13.6%）。這表明全球南方、一帶一路共建國家成為重要增長點但對俄羅斯出口增速急劇放慢到4.1%，低于對全球出口增速；對印度出口繼續(xù)維持在2.4%的低增長。
2024年出口一個重大變化是對美歐日韓港臺出口全面扭轉(zhuǎn)了2023年大幅下降的局面，轉(zhuǎn)為增長。其中對美出口從2023年斷崖式下降13.1%轉(zhuǎn)為增長4.9%，對歐盟出口從下降10.2%轉(zhuǎn)為增長3.0%，對我國香港出口從下降6.3%轉(zhuǎn)為增長6.2%，對我國臺灣出口從下降16.0%轉(zhuǎn)為增長9.8%，僅對日韓出口仍是負(fù)增長，但降幅大大縮小。見下表。
按國家和單獨關(guān)稅區(qū)計，2024年我國遙遙領(lǐng)先的最大出口市場仍然是美國，5246.56億美元，占對全球出口大約七分之一；第二中國香港，2911.40億美元。以下依次是：越南、日本、韓國、印度、俄羅斯、德國、馬來西亞和英國。 按市場板塊計，RCEP（東盟10國加日韓澳新）、美國、歐盟、我國香港和我國臺灣分別占我全球出口總額26.9%、14.7%、14.4%和10.2%,合計66.2%。對以上四大板塊出口增長迅猛或轉(zhuǎn)增，是2024年乃至今后相當(dāng)長時期出口的基本盤。
三.中美貿(mào)易回穩(wěn)
中美貿(mào)易回穩(wěn)，特別是對美出口止跌轉(zhuǎn)升，是2024年進(jìn)出口貿(mào)易特別是出口的一大亮點，并具有重大意義。因為它反映了中美關(guān)系的回穩(wěn)，并再次證明了中美在全球供應(yīng)鏈中互補關(guān)系的牢固性。
1.中方統(tǒng)計：中美貿(mào)易與中國對全球貿(mào)易同步增長。
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年中美雙邊貿(mào)易額達(dá)到6882.80億美元，比2023年增長3.7%，與對全球貿(mào)易增速3.8%幾乎相同。其中對美出口5246.56億美元，增長4.9%，略低于對全球出口增速（5.9%）；但比2022年達(dá)到的歷史高點5817.84億美元仍然低9.8%。2024年對美出口態(tài)勢大體是逐月回升。到12月份，當(dāng)月出口額已回升到488.30億美元，比2023年12月份的422.44億美元增長15.6%，比歷史最高年份2022年12月份的453.71億美元高出7.6%。12月份當(dāng)月數(shù)字折年率5859.60億美元，比2022年的5817.84億美元高出0.7%。
由于過去兩年人民幣兌美元匯率下跌，按人民幣計，回升幅度更大一些。2024年全年中美雙邊貿(mào)易為48977.8億元，比2022年的50540.8億元僅低3.1%；其中出口37337.2億元，比2022年的38706.5億元低3.5%。12月份當(dāng)月對美出口3506.5億元，比2022年12月份3200.0億元高出9.6%。
中美貿(mào)易與中國對全球貿(mào)易增幅基本同步，使近年來美國在我對全球貿(mào)易中所占比重下降態(tài)勢得以停止。見下表。
上表顯示，在2018至2023年的五年間，美國在中國全球貿(mào)易中的比重下降了2.5個百分點，平均每年下降0.5個百分點。同期東盟比重上升2.7個百分點，抵消了美國比重的下降。歐盟加英國比重維持不變。
2024年美國比重不變，歐盟加英國比重則下降了0.5個百分點，而這一缺口恰好又被東盟補上。三大板塊合計，比重依然保持41.4%不變。
2. 美方統(tǒng)計：從中國進(jìn)口轉(zhuǎn)增，供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移態(tài)勢回調(diào)
據(jù)美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局發(fā)布，2024年前11個月美國貨物進(jìn)口總額29826.01億美元，同比增長5.3%。其中從中國進(jìn)口增長2.2%，扭轉(zhuǎn)了上年兩位數(shù)負(fù)增長態(tài)勢；并與從北美（加拿大墨西哥）進(jìn)口增速2.4%基本相同。中國超過加拿大，成為美國第三大進(jìn)口來源（居墨西哥和歐盟之后）。見下表。
我們先看看兩年前的態(tài)勢。
2022年基本態(tài)勢是：從全球進(jìn)口的增長，基本上來自加拿大墨西哥；從歐盟進(jìn)口的增長，基本上抵消了從中國進(jìn)口的下降；從環(huán)太進(jìn)口的下降，主要來自中國。即美國參與的全球供應(yīng)鏈向北美區(qū)域和跨大西洋轉(zhuǎn)移，環(huán)太平洋地區(qū)地位下降；而后者的下降主要來自從中國進(jìn)口的大幅減少。
2024年基本態(tài)勢則是：北美區(qū)域地位轉(zhuǎn)弱，跨大西洋供應(yīng)鏈雖繼續(xù)保持強勁，但環(huán)太平洋地區(qū)反彈勢頭更猛；后者的強勁反彈包含從中國進(jìn)口由劇降轉(zhuǎn)增。
作為”小院高墻“的對華高科技封禁或限制，雖然導(dǎo)致高技術(shù)產(chǎn)品對華貿(mào)易減少，但程度有限。2024年前11個月，美國高技術(shù)產(chǎn)品(Advance Technology Product， ATP)貿(mào)易中，中國對美出口雖然下降5.9%，但降幅比上年大大縮小，且仍是進(jìn)口最大來源，美國對華出口則猛增。見下表。
二則以憂：近憂和遠(yuǎn)慮
與出口新增長點強勁和傳統(tǒng)市場回穩(wěn)相反，進(jìn)口繼續(xù)疲弱，與出口形成鮮明反差。其結(jié)果，既不利于中國式現(xiàn)代化建設(shè)和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，也造成貿(mào)易順差直線上升，外部貿(mào)易摩擦增加，貿(mào)易發(fā)展難具可持續(xù)性。
一． 進(jìn)口繼續(xù)疲弱
2024年貨物進(jìn)口25850.67億美元，比上年勉強增長1.1%，避免了負(fù)增長。與五年前2019年相比，累計增長24.5%；同期出口累計增長43.1%；五年內(nèi)貿(mào)易順差翻了一番多，從4219.32億美元增至9921.55億美元，直逼萬億美元大關(guān)。貿(mào)易順差問題，將稍后討論。
1. 地區(qū)結(jié)構(gòu)：從主要發(fā)達(dá)地區(qū)進(jìn)口下降
2024年，進(jìn)口增長主要來自東盟（增長2.0%）、中國臺灣（增長9.3%）和韓國（增長12.4%），從發(fā)達(dá)地區(qū)歐盟進(jìn)口下降4.4%，從美國進(jìn)口下降0.1%，從日本進(jìn)口下降2.6%。
與五年前2019年相比，從歐盟進(jìn)口累計下降2.6%，從日本進(jìn)口下降9.0%；從美國進(jìn)口雖然增加33.3%，但仍低于2021年1795.3億美元水平。除美國外，主要增長來源來自俄羅斯（增長111.8%）、東盟（增長40.3%）、拉美（增長46.0%）和非洲（增長22.3%）。2024年從俄羅斯進(jìn)口為零增長，但五年累計仍翻了一番。見下表。
由上看出，過去五年我國進(jìn)口增長主要來源是一帶一路共建國家。這是完全正確和必要的。但從主要發(fā)達(dá)國家和地區(qū)進(jìn)口減少，則不容忽視。
2. 進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開始升級，但總體低端
2024年進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本良好，機電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口比上年分別增長6.2%和4.8%，均明顯高于全部進(jìn)口1.1%的增速。其中增長最快的是自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備和集成電路，分別增長57.9%和10.4%。這雖然令人鼓舞，但和搶在拜登政府新的出口禁令生效和特朗普就任總統(tǒng)前突擊進(jìn)口也不無關(guān)系。
全部進(jìn)口凈增282.65億美元。其中機電產(chǎn)品進(jìn)口和高新技術(shù)產(chǎn)品分別凈增574.79億和730.51億美元。自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備和集成電路兩項進(jìn)口即貢獻(xiàn)了656.34億美元增量。見下表。
但與2019年相比，過去五年進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并未提升，反而有所低端化。2024年機電產(chǎn)品進(jìn)口額9850.16億美元，僅比2019年的9077.65億美元累計增長8.5%，比2018年的9660.0億美元僅高出2.0%。高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口，2024年比2019年累計增長18.1%，比2018年累計增長12.1%。其結(jié)果，五年來機電產(chǎn)品在全部進(jìn)口中比重從43.7%降到38.1%，不足四成；高新技術(shù)產(chǎn)品比重從30.7%降至29.1%，不足三成。這種進(jìn)口結(jié)構(gòu)技術(shù)含量顯然過低，不適應(yīng)現(xiàn)代化建設(shè)和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展需要。
毫無疑問，進(jìn)口持續(xù)疲弱主要原因是國內(nèi)市場需求不足。美國高技術(shù)產(chǎn)品出口限制的效果并不明顯。因為如前所示，2024年美國對華高技術(shù)產(chǎn)品出口，以及我自動數(shù)據(jù)處理裝置和集成電路進(jìn)口都是較快增長的。
二. 貿(mào)易順差逼近萬億，引起世界關(guān)注
2024年貨物貿(mào)易順差逼近萬億貿(mào)易大關(guān)，達(dá)到9921.55億美元，比2023年增加1689.32億美元，五年內(nèi)翻了一番多。這與美國貨物貿(mào)易逆差達(dá)萬億美元恰成對照。引起了許多國家特別是歐美的高度關(guān)注。除特朗普對華加征關(guān)稅勢在難免外，歐盟對華電動車施加反補貼稅，并對中國從歐盟進(jìn)口下降表示強烈關(guān)切。加拿大、墨西哥等針對中國產(chǎn)品的貿(mào)易限制也在所難免。中國出口產(chǎn)品將面臨世界許多國家征收關(guān)稅和其他貿(mào)易限制措施。
紐約時報日前發(fā)表文章稱，中國創(chuàng)造了德國、日本和美國一個世紀(jì)都沒有達(dá)到的1萬億美元貿(mào)易順差。并稱工業(yè)化國家和發(fā)展中國家都在加征關(guān)稅，試圖減慢中國產(chǎn)品的涌入。美國駐華大使伯恩斯稱，中國從鋼鐵、機器人、電動車、鋰電池到太陽能光伏板，都生產(chǎn)兩到三倍于國內(nèi)需求，然后將過剩產(chǎn)品出口。
美國候任財長貝森特1月16日在參院聽證會作證時，指責(zé)中國是“世界歷史上最不平衡的經(jīng)濟(jì)體”，以出口抵銷國內(nèi)經(jīng)濟(jì)問題。他提出要實施包括加征關(guān)稅在內(nèi)的十年長期對華經(jīng)濟(jì)政策。
伯恩斯和貝森特的指責(zé)固然無法成立，但我國貿(mào)易順差的急劇增加反映國內(nèi)需求不足卻是不爭的事實。它主要來自機電產(chǎn)品。2024年，我國機電產(chǎn)品出口額超過2萬億美元，達(dá)21254.97億美元，進(jìn)口不足萬億美元，為9850.16億美元。僅機電產(chǎn)品即機電制造業(yè)就產(chǎn)生了超萬億美元貿(mào)易順差（11404.81億美元）。這說明，國內(nèi)需求消化不了這一萬多億美元機電產(chǎn)品，只能輸往國外。2024年汽車出口640萬輛，進(jìn)口70萬輛，順差570萬輛。這說明國內(nèi)市場表觀消費量多出570萬輛。這很難簡單地以 “不存在產(chǎn)能過剩”來概括，需要重視并認(rèn)真研究。
機電產(chǎn)品出口的迅速擴大，必然引起海外市場的強烈限制。過去我國鋼產(chǎn)量達(dá)到世界一半，出口也占世界將近一半時，鋼鐵出口遭遇許多國家密集的貿(mào)易救濟(jì)，最后國家嚴(yán)格限制鋼鐵產(chǎn)能和控制出口?，F(xiàn)在我面臨的局面可能更加嚴(yán)重。
三.出口好景難以持續(xù)
1.做好出口遭圍堵的準(zhǔn)備
除了貿(mào)易順差巨大必然引起許多國家和地區(qū)貿(mào)易限制外，作為引以為傲的新三樣出口勢頭，已在2024年減弱。汽車出口量曾在2023年猛增57.4%后，2024年只增長15.5%；平均單價下跌5.9%，而2023年上漲7.4%。特朗普政府對我產(chǎn)品施加關(guān)稅，取消永久正常貿(mào)易關(guān)系地位等系大概率，不少電子類產(chǎn)品經(jīng)過加關(guān)稅前突擊出口后，勢頭必然減弱。歐盟繼對我電動車加征反補貼稅后，隨時可能施加新的限制。墨西哥、越南、馬來西亞等均已表示，不允許中國產(chǎn)品“借道”輸往美國。
2025年上半年，如果特朗普關(guān)稅尚未到位，出口可能保持溫和增長。但下半年可能轉(zhuǎn)降。2026年前景大概率是繼續(xù)下降。
2.提振內(nèi)需和進(jìn)口，從產(chǎn)品出口到產(chǎn)業(yè)合作
根據(jù)上述分析，需要切實轉(zhuǎn)變進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展方式，實行重大調(diào)整。
第一，重心放到提振國內(nèi)需求上。加力于國內(nèi)需求側(cè)，而不是供給側(cè)。適度放慢工業(yè)投資和生產(chǎn)速度。
第二，努力穩(wěn)定現(xiàn)有出口市場的同時，努力發(fā)展與歐美日本和一帶一路共建國家的產(chǎn)業(yè)合作，在海外投資建廠，做大當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)。
第三，持續(xù)大力增加進(jìn)口，特別是增加先進(jìn)適用技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵材料和關(guān)鍵元器件進(jìn)口。2025年爭取使進(jìn)口增速超過出口增速，并保持?jǐn)?shù)年。爭取從2026年起貿(mào)易順差不再增長，并有適度下降。在增加進(jìn)口量的同時，尤其要重視進(jìn)口的質(zhì)，即發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力需要的產(chǎn)品與技術(shù)進(jìn)口。為此，在繼續(xù)積極推動從一帶一路共建國家，從全球南方進(jìn)口外，尤其應(yīng)重視從發(fā)達(dá)國家特別是從歐盟進(jìn)口，爭取在五年內(nèi)使高技術(shù)產(chǎn)品在進(jìn)口總額中的比重從目前的不足30%提高到45%左右。
第四，努力保持與世界主要地區(qū)經(jīng)貿(mào)關(guān)系穩(wěn)定，在繼續(xù)積極推動與一帶一路共建國家經(jīng)貿(mào)關(guān)系的同時，要特別重視妥善處理中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系，發(fā)展中歐、RCEP區(qū)域內(nèi)經(jīng)貿(mào)關(guān)系，為十四五期間中國式現(xiàn)代化建設(shè)爭取一個穩(wěn)定的外部市場環(huán)境。
（本文為何偉文鈦媒體App獨家專欄作品）
鈦媒體作者簡介：何偉文系中國國際貿(mào)易學(xué)會常務(wù)理事、中國WTO研究會常務(wù)理事、鈦媒體國際智庫專家、全球化智庫高級研究員、外交部中國國際問題研究基金會研究員、國務(wù)院新聞辦外宣專家。全球中小企業(yè)聯(lián)盟高級副主席。此前還曾擔(dān)任駐舊金山、紐約總領(lǐng)館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊。 長期跟蹤研究世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系、全球化和全球治理、WTO、美國經(jīng)濟(jì)、一帶一路和我國對外開放政策。尤其在美國經(jīng)濟(jì)和中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系方面有系統(tǒng)深入的研究。
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