必讀要聞一：美光科技將投資70億美元打造新加坡存儲芯片廠
據(jù)媒體報(bào)道，隨著人工智能提振對先進(jìn)存儲芯片的需求，美光科技將在未來幾年投資70億美元，擴(kuò)大在新加坡的制造業(yè)務(wù)。這家美國公司在新加坡的新工廠周三破土動(dòng)工，表示該工廠將于2026年開始運(yùn)營。工廠將用于封裝高帶寬存儲芯片，該類芯片廣泛應(yīng)用于人工智能數(shù)據(jù)中心，工廠將創(chuàng)造約1,400個(gè)就業(yè)崗位。美光在公告中表示，“美光未來在新加坡的擴(kuò)張計(jì)劃也將支持NAND的長期制造需求。”
目前AI技術(shù)正與終端產(chǎn)品快速融合，推動(dòng)了以消費(fèi)電子代表的諸多終端硬件產(chǎn)品的創(chuàng)新。為提升端側(cè)AI競爭力，對于芯片側(cè)的要求會聚焦在算力、內(nèi)存、功耗、工藝、面積、散熱等方面，其中存儲芯片是極為關(guān)鍵的一環(huán)。甬興證券表示，受益于供應(yīng)端推動(dòng)漲價(jià)、庫存逐漸回歸正常、AI帶動(dòng)HBM、SRAM、DDR5需求上升，產(chǎn)業(yè)鏈有望探底回升。
必讀要聞二：服務(wù)器迭代升級提高PCB性能要求，催生高頻高速CCL需求
機(jī)構(gòu)指出，高頻高速CCL（覆銅板）為服務(wù)器用高性能PCB產(chǎn)品的核心材料。服務(wù)器迭代升級提高PCB性能要求，催生高頻高速CCL需求。
在PCB制造過程中，通過光刻、蝕刻等工藝，以覆銅板上的銅箔為基礎(chǔ)材料，去除不需要的銅部分，從而精準(zhǔn)地形成設(shè)計(jì)所需的各種復(fù)雜的導(dǎo)電線路，實(shí)現(xiàn)各個(gè)電子元器件之間的電氣連接，保障電子信號能夠按照預(yù)定的路徑進(jìn)行傳輸，使整個(gè)電路系統(tǒng)可以正常運(yùn)作。覆銅板在PCB的總成本中占比較大，其價(jià)格高低直接影響PCB的制造成本。國金證券指出，CCL升級正當(dāng)時(shí)，行業(yè)層面創(chuàng)新點(diǎn)層出不窮。當(dāng)前正是覆銅板行業(yè)周期性和成長性雙重驅(qū)動(dòng)的關(guān)鍵投資時(shí)刻。
必讀要聞三：禾賽科技：未來機(jī)器人激光雷達(dá)市場或超車載
禾賽科技機(jī)器人感知業(yè)務(wù)VP劉興偉表示，在移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域，僅割草機(jī)機(jī)器人市場可能就會有百萬臺量級的應(yīng)用，考慮到未來還會出現(xiàn)其他服務(wù)型機(jī)器人市場，整體市場規(guī)模非常有希望超過車載領(lǐng)域。面對廣闊的市場空間，激光雷達(dá)玩家都在往機(jī)器人市場布局。從頭部廠商的動(dòng)作來看，速騰聚創(chuàng)表現(xiàn)相對激進(jìn)，除了延伸的機(jī)器人激光雷達(dá)產(chǎn)品外，還進(jìn)行靈巧手的研發(fā)。禾賽則更多布局在割草機(jī)器人等移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域。
過去兩年，激光雷達(dá)跟隨ADAS在電動(dòng)汽車上大放異彩。作為視覺感知基礎(chǔ)上的進(jìn)階感知硬件，激光雷達(dá)在機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用，也開始隨著人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)而再次受到關(guān)注。灼識咨詢相關(guān)報(bào)告顯示，機(jī)器人激光雷達(dá)解決方案市場規(guī)模預(yù)計(jì)將從2022年的82億元增長到2030年的2162億元，復(fù)合年增長率達(dá)50.6%。
必讀要聞四：科技春晚CES上該類產(chǎn)品井噴，機(jī)構(gòu)稱其有望成為最快爆發(fā)AI終端之一
據(jù)媒體報(bào)道，在今年的CES展上，多款A(yù)I陪伴產(chǎn)品展出。Tombot公司帶來了一款專門設(shè)計(jì)為陪伴阿爾茨海默氏癥患者和其他類型癡呆癥老年患者的機(jī)械寵物狗Jennie；它可以發(fā)出小狗的聲音，搖尾巴，但是不能和真正的動(dòng)物進(jìn)行互動(dòng)。
AI玩具不僅僅是兒童的玩伴，它們還可以通過情感模擬和互動(dòng)，能夠安撫主人的情緒，為成年人提供情感支持。興業(yè)證券章林表示，伴隨GPT40和豆包大模型語音交互能力的顯著提升，以及推理成本的大幅下降，端側(cè)AI應(yīng)用有望密集落地。AI玩具憑借顯著提升的交互體驗(yàn)、非嚴(yán)肅使用場景的需求特點(diǎn)較少的硬件端限制以及較低的AI化成本，應(yīng)用推廣基礎(chǔ)實(shí)，有望成為最快爆發(fā)的AI終端之一。
2025.01.10
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