必讀要聞一：全球頂級技術精英打造，性能強全尺寸通用人形機器人驚艷亮相
據(jù)媒體報道，人形機器人新生代勢力來勢洶洶！2024年12月26日，國內(nèi)現(xiàn)唯一來自世界頂級人工智能與人形機器人科技巨頭精英團隊的初創(chuàng)企業(yè)，上海矩陣超智集成系統(tǒng)有限公司正式發(fā)布其自主研發(fā)的全球性能最強全尺寸通用人形機器人原型機MATRIX-1，計劃明年量產(chǎn)。
據(jù)首屆中國人形機器人產(chǎn)業(yè)大會發(fā)布的報告預測，2024年中國人形機器人市場規(guī)模將達到27.6億元，2030年有望成長為千億元市場。作為未來產(chǎn)業(yè)的標志性產(chǎn)品和重要方向，人形機器人正憑借其巨大的市場潛力吸引著越來越多的關注和投資。華安證券分析師張志邦認為，可投資價值量高且有技術壁壘的人形機器人關鍵零部件環(huán)節(jié)。2025年人形機器人行業(yè)進入量產(chǎn)階段，獲得頭部廠商定點和技術認可的企業(yè)有望取得超額表現(xiàn)?？山Y合產(chǎn)業(yè)鏈進度投資價值量高且有技術壁壘的關鍵零部件，如執(zhí)行器、靈巧手、行星滾柱絲杠、六維力傳感器等。此外可前瞻布局靈巧手、觸覺皮膚和peek輕量化材料有技術進步可能性的環(huán)節(jié)。
必讀要聞二：聯(lián)想天禧生態(tài)伙伴大會召開，聯(lián)想集團與火山引擎達成合作
近日，2024聯(lián)想天禧生態(tài)伙伴大會在北京召開。聯(lián)想在會上官宣與火山引擎合作，在豆包大模型“超強大腦”的幫助下，聯(lián)想AI桌面助手如意將從傳統(tǒng)系統(tǒng)工具助手蛻變?yōu)橹悄軐υ捠骄C合性助手，持續(xù)提升用戶與PC系統(tǒng)交互的智能化體驗。
據(jù)Counterpoint的初步數(shù)據(jù)，2024年Q2全球PC出貨量同比增長3.1%，達到6250萬臺，這也是PC市場出貨量連續(xù)第二個季度實現(xiàn)同比增長。該增長由溫和的換機周期和相對較低的基期推動，這凸顯了2024年全球PC市場持續(xù)復蘇的勢頭。海通證券認為，AIPC未來滲透率可期，2024年可能成為AIPC元年，AI的發(fā)展推動AIPC、AI服務器與AI手機等產(chǎn)品在市場上蓬勃崛起，在整體AI時代浪潮下，關注國產(chǎn)AIPC供應鏈。
必讀要聞三：歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟就共同市場的運作等通過多項文件
歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟最高權力機構歐亞經(jīng)濟委員會最高理事會會議26日在俄羅斯列寧格勒州舉行，與會各方就聯(lián)盟共同市場的運作等通過多項文件。各方總結聯(lián)盟今年工作成果并討論一體化建設問題及未來規(guī)劃，通過有關歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟與第三方統(tǒng)一海關過境系統(tǒng)的協(xié)議、《歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟條約》修正案議定書、關于歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟內(nèi)共同服務市場運作的命令，以及關于修改旨在形成歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟共同電力市場的措施計劃的決定、關于2025年歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟國際活動主要方向的決定等一系列文件。
此前已有多國持續(xù)推動能源轉型與歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟境內(nèi)共同電力市場建設。根據(jù)中東及中亞各國對各自新能源裝機的規(guī)劃，其風電與光伏等新能源裝機有望實現(xiàn)大幅增長。開源證券殷晟路認為，伴隨各國新能源裝機量提升，用于配套新能源裝機的儲能與電網(wǎng)設備有望迎來新一輪建設高潮。
必讀要聞四：為AI業(yè)務發(fā)展提前籌劃補能，科技巨頭競相押注該領域
據(jù)媒體報道，山姆·阿爾特曼（Sam Altman）的核能公司Oklo宣布了一項重大合作進展，Oklo在12月18日與美國數(shù)據(jù)中心巨頭Switch簽署了初步的非約束性協(xié)議，標志著清潔能源領域的一次重大合作。據(jù)悉，依據(jù)協(xié)議條款，Oklo規(guī)劃在未來二十年間，開發(fā)、構建并運營總計高達12吉瓦（GW）容量的Aurora微型核電站群。這些先進的核電站將專供Switch遍布全美的數(shù)據(jù)中心使用，滿足其持續(xù)膨脹的能源需求，同時引領數(shù)據(jù)中心向綠色、可持續(xù)的能源轉型。
2024年，全球核電行業(yè)最吸引眼球的事件，莫過于科技巨頭們競相押注核電；而在國內(nèi)，近年來核電機組核準提速的同時，民營資本正加速入場。全球科技巨頭押注核電的背后，是AI對電力的渴求，其中小堆技術路線SMR因其小巧靈活、用途更廣等優(yōu)勢而更受青睞。今年以來，以微軟、谷歌、亞馬遜、Meta為代表的科技巨頭正強勢押注核能，市場普遍認為，這意在為AI業(yè)務發(fā)展提前籌劃補能。中信證券指出，中長期來看，SMR或成為美國大型科技公司優(yōu)先級最高的能源投資方向。美國核電正處于復蘇階段，SMR等新技術完美契合AI用能需求及減碳目標，有望深度受益數(shù)據(jù)中心等新興用能需求。
2024.12.30
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