必讀要聞一：光伏行業(yè)龍頭減產(chǎn)，機構(gòu)稱行業(yè)盈利拐點加速來臨
12月24日晚間，兩大光伏硅料巨頭通威股份、大全能源突然宣布減產(chǎn)。另據(jù)記者了解，協(xié)鑫科技也將于近日發(fā)布有序減產(chǎn)公告。對此，12月25日，新特能源相關(guān)人士表示，實際上，目前整個行業(yè)都在控產(chǎn)減產(chǎn)。
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光伏供需拐點已現(xiàn)。
（1）需求側(cè)，2025年十四五收官之年疊加全球降息浪潮，整體需求向上，2025年為十四五收官之年，五大四小剩余項目集中落地，測算2025年國內(nèi)地面裝機增速約5-10%，海外中東等市場經(jīng)歷0-1爆發(fā)后有望持續(xù)維持30%+高增速，歐美歷經(jīng)選舉/負電價/消納等問題后，2025年迎來需求向上拐點。
（2）供給端，2024年下半年CPIA牽頭，光伏行業(yè)開啟供給側(cè)改革歷程，整體基調(diào)為強化行業(yè)自律，加強反內(nèi)卷，發(fā)布一攬子政策，從價和量兩個維度提出倡議，供給側(cè)改革的力度不斷加強，看好行業(yè)自律疊加市場化雙軌運行下，行業(yè)盈利拐點加速來臨。
必讀要聞二：國常會部署深化藥品醫(yī)療器械監(jiān)管改革
據(jù)媒體報道，近日召開的國務(wù)院常務(wù)會議部署深化藥品醫(yī)療器械監(jiān)管改革，促進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)舉措。會議指出，要深化藥品醫(yī)療器械監(jiān)管全過程改革，更好滿足群眾對高質(zhì)量藥品醫(yī)療器械的需求。要加大對藥品醫(yī)療器械研發(fā)創(chuàng)新支持，積極推廣使用創(chuàng)新藥和醫(yī)療器械。要提高審評審批質(zhì)效，加快臨床急需藥品醫(yī)療器械審批上市。要以高效嚴格監(jiān)管提升醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)合規(guī)水平，支持醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)擴大開放合作。要及時跟進醫(yī)保、醫(yī)療、價格等方面政策，協(xié)同發(fā)力促進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
東方證券表示，回望2024年，過往高基數(shù)消化完成，院內(nèi)剛性需求正常釋放。與此同時，創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈和器械出海持續(xù)兌現(xiàn)，整體成長邏輯清晰可見。在機構(gòu)整體低配和歷史估值底部的背景下，創(chuàng)新和剛需相關(guān)的結(jié)構(gòu)性機會較為顯著，醫(yī)藥行業(yè)具有很高的配置性價比。展望2025年，各領(lǐng)域主要機會如下：1、藥品：創(chuàng)新藥商業(yè)化&國際化，剛需品種；2、器械：出口恢復(fù)，設(shè)備更新落地；3、CXO&上游產(chǎn)業(yè)鏈。
必讀要聞三：上海：建設(shè)人工智能藥物研發(fā)平臺
上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市發(fā)展醫(yī)學(xué)人工智能工作方案（2025—2027年）》，建設(shè)人工智能藥物研發(fā)平臺。建設(shè)小分子創(chuàng)新藥物篩選和優(yōu)化平臺，實現(xiàn)基于靶點動態(tài)結(jié)構(gòu)的先導(dǎo)化合物發(fā)現(xiàn)、藥效評估和老藥新用等。建設(shè)大分子生物醫(yī)藥大模型干濕迭代設(shè)計平臺，發(fā)展大模型與低通量濕實驗一體自動化技術(shù)，實現(xiàn)蛋白質(zhì)粒構(gòu)建、表達、純化、性能檢測等低通量濕實驗的全過程自動化，加速產(chǎn)品研發(fā)。
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（1）AI影像識別（2）蛋白結(jié)構(gòu)識別（3）蛋白結(jié)構(gòu)生成。
目前已有眾多公司布局AI輔助醫(yī)療，新藥篩選以及創(chuàng)新藥物研發(fā)，同時以谷歌，Meta為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭開始進入AI制藥領(lǐng)域。
民生證券周超澤研報認為，目前以類“OpenAI”蛋白質(zhì)深度學(xué)習(xí)語言模型正逐步改變蛋白藥物早期研發(fā)過程，關(guān)注AI輔助醫(yī)療行業(yè)公司和早期AI新藥篩選公司。
必讀要聞四：又一企業(yè)將發(fā)布智能眼鏡新品
近日，雷神科技官微宣布，將首次亮相于2025年1月在美國拉斯維加斯舉行的CES展會。除了展示其傳統(tǒng)的游戲筆記本、電競顯示器、臺式機和電競外設(shè)等產(chǎn)品外，雷神科技還將正式宣布進軍智能眼鏡領(lǐng)域，并發(fā)布三款基于不同技術(shù)原理的智能眼鏡產(chǎn)品。
中泰證券張瀟分析指出，AI眼鏡=TWS耳機+生活記錄相機+AI生活助手。AI智能眼鏡融合了多種硬件的優(yōu)點，作為傳統(tǒng)眼鏡上發(fā)展出的智能穿戴產(chǎn)品，具備信息獲取和交互的便捷性，相比于手機、電腦等傳統(tǒng)電子終端，AI智能眼鏡能夠解放用戶雙手，提供更具沉浸式的交互體驗，是未來發(fā)展AI應(yīng)用的高潛力載體。
2024.12.26
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