本文轉(zhuǎn)載自非凡產(chǎn)研公眾號，本報告由非凡產(chǎn)研&烯牛數(shù)據(jù)聯(lián)合發(fā)布
報告要素
• 報告標題：2024年10月全球AIGC投融資報告
• 發(fā)布機構(gòu)：非凡產(chǎn)研 & 烯牛數(shù)據(jù)
• 報告日期：2024年11月30日
• 數(shù)據(jù)來源：烯牛數(shù)據(jù)、CrunchBase、PitchBook、Growjo等
• 報告撰寫：非凡產(chǎn)研
• 數(shù)據(jù)節(jié)點：截至2024年10月31日
2024年10月融資概況
• 融資總額：2024年10月，全球AIGC行業(yè)融資總額達到724億元，較9月上升234%。
• 投資事件次數(shù)：累計發(fā)生投資事件939次。
• 國內(nèi)融資情況：國內(nèi)AIGC行業(yè)融資金額約為366億人民幣，累計發(fā)生投資事件364次。
• 國內(nèi)同比增長：國內(nèi)AIGC行業(yè)的融資金額占全球的10.66%，在融資次數(shù)上占38.76%。
投資頻次月度分布
• 海外融資活躍度：10月份海外AIGC產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)獲得融資次數(shù)顯著高于前兩個季度，共有549家海外企業(yè)在年內(nèi)披露了融資。
• 國內(nèi)融資趨勢：國內(nèi)AIGC賽道整體逐漸活躍，前三個季度的融資次數(shù)分別為68、103和171。
融資分布按技術(shù)架構(gòu)
• 全球模型層投資：金額占比64.83%，達到2705億人民幣。
• 全球應用層投資：金額為1027億人民幣。
• 全球基礎層投資：金額為239億人民幣。
• 國內(nèi)模型層投資：金額占比57.45%，為343億人民幣。
全球AI公司獨角獸TOP10
• 平均估值：全球AI公司獨角獸平均估值達到245.91億美金，中位數(shù)100億美金。
• OpenAI估值：以66億美元（約合470億人民幣）的融資額成為全球融資金額最高的賽道內(nèi)企業(yè)。
• 平均收入：全球AI公司獨角獸平均收入為814.71百萬美金，中位數(shù)225.84百萬美金。
全球投融資情況
• 月融資趨勢：2024年的2-4月融資次數(shù)相對穩(wěn)定，第二季度披露的融資次數(shù)呈現(xiàn)出猛增的趨勢，達到了累計220次融資。
• 融資金額峰值：單月峰值主要由大模型公司數(shù)億到數(shù)十億的融資金額推動，如OpenAI的66億美元融資。
全球融資國家分布
• 美國：以2532億人民幣的融資金額位居榜首。
• 中國：以366億元融資金額位列第二。
國內(nèi)投融資情況
• 活躍投資機構(gòu)：奇績創(chuàng)壇以28次投資成為最活躍的投資者。
• 熱門融資項目：月之暗面以13億美元的融資額位列第一。
國外投融資情況
• 活躍投資機構(gòu)：Andreessen Horowitz完成15次投資，位列海外活躍投資機構(gòu)榜首。
• 熱門融資項目：OpenAI以470.6億人民幣的融資額位居榜首。
二級市場交易情況
• AIGC概念板塊指數(shù)：報1608.86點，月度漲幅為25.94%，成交金額1.94萬億元，換手率124.28%。
10月融資情況
• 全球融資總額：達到724億元，較9月上升234%。
2024年10月，全球AIGC行業(yè)融資總額達到724億元，較9月上升234%。
從10月AIGC海外投資方來看，個人投資者扮演了重要的角色。共有7個早期項目獲得了他們的投資，這些公司約獲得了1億人民幣投資。
此外，SOMA Capital，Illuminate Financial分別對外投資3次。有9家機構(gòu)對外投資2次。
10月份有3家海外投資機構(gòu)對AIGC相關(guān)公司投資超過10億人民幣。分別是IVP、Greenoaks Capital Management、Wayra。
在10月份，OpenAI以66億美元（約合470億人民幣）的融資額成為全球融資金額最高的賽道內(nèi)企業(yè)。這輪融資由Thrive capital, 老虎基金, SoftBank Capital, 微軟, MGX, Khosla Ventures, 富達國際, Coatue Management, ARK Venture Fund, Altimeter Capital, Nvidia共同投資。
10月份數(shù)據(jù)顯示，112家投資機構(gòu)參與了對aigc領域公司的投資，其中奇績創(chuàng)壇出手5次，百度投資3次，7家機構(gòu)投資2次。
10月有63家AIGC相關(guān)企業(yè)獲得了投資，其中9家公司融資金額過億元，包括拓爾思、星動紀元。
波形智能、星海圖、億鑄科技、玻色量子、影微創(chuàng)新、視旅科技、強聯(lián)智創(chuàng)。
截至2024年10月底，全球AIGC行業(yè)融資總額達到3434億元，累計發(fā)生投資事件939次。
國內(nèi)方面，AIGC行業(yè)融資金額融資金額約為366億人民幣，累計發(fā)生投資事件364次。
從融資金額方面看，國內(nèi)AIGC行業(yè)的融資金額占全球的10.66%，在融資次數(shù)上占38.76%。
從融資活躍度來看，海外地區(qū)的AIGC產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在三季度中獲得融資次數(shù)要顯著高于前兩個季度。其中共有549家海外企業(yè)在年內(nèi)披露了融資。
5月份一批公司集中獲得融資之外，國內(nèi)的AIGC賽道整體呈現(xiàn)出逐漸活躍的趨勢。前三個季度的融資次數(shù)分別為68、103和171。
截至2024年10月，全球范圍內(nèi)對AIGC產(chǎn)業(yè)投資中，模型層的投資金額占比高達 64.83%，金額達到2705 億人民幣，遠高于其他層級。應用層投資金額為1027億人民幣，占比達到24.61%。基礎層投資 239億人民幣，中間層投資 201 億人民幣。
從海外情況來看，模型層的投資金額占比為66.07%，達2362 億人民幣。應用層占比 24.2%，基礎層和中間層占比較小，分別為4.48%（160億人民幣）和 5.25%（188億人民幣）。
就國內(nèi)情況而言，模型層的數(shù)量占比高達 57.45%，為 343億元人民幣。中間層的數(shù)量占比僅為 2.19%，為 13 億人民幣?；A層和應用層的占比分別為 13.29%和 27.07%
全球AIGC賽道在2024年的2-4月中的融資次數(shù)相對穩(wěn)定。第二季度披露的融資次數(shù)呈現(xiàn)出猛增的的趨勢，達到了累計220次融資，大約相當于上年同期的3.3倍。7月的融資次數(shù)繼續(xù)穩(wěn)步上升，環(huán)比增速約24%。1月至10月的月均融資事件為93.9次，中位數(shù)90次。
在融資金額方面，一季度和6至8月走出了兩波上漲的趨勢。單月的峰值主要是因為大模型公司普遍單筆數(shù)億到數(shù)十億的融資金額。比如5月xAI完成了了60億美元的B輪融資、3月份Anthropic獲得亞馬遜的27.5億美元戰(zhàn)略融資，2月份月之暗面在披露了由阿里巴巴領投的的10億美元第二輪融資、7月份百川智能獲得28.24億元融資、10月份OpenAI獲66億美元融資。全球融資金額平均來看，2024年的月均值約為343.43億人民幣，中位數(shù)284.07億元。
截至在2024年10月底，美國企業(yè)獲得了全球最多的融資，以2532億人民幣位居榜首；融資次數(shù)為346次約為中國同賽道融資次數(shù)的95%。賽道內(nèi)中國企業(yè)所獲融資總量相當于第三名英國同行的三倍，國內(nèi)企業(yè)累計獲融資364次，位列投資事件榜首。
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在2024年1-10月，國內(nèi)AIGC行業(yè)吸引了多家投資機構(gòu)的關(guān)注。奇績創(chuàng)壇以28次投資成為最活躍的投資者，投資組合包括：ProDuck Lab、硅基流動、RWKV元始智能、硒鉬科技、拉瑪羊駝、語核、NoEdgeAI、首形科技、機殼、杏仁、立青愛佳、Puppy Agent、捏Ta、SmartPrep. AI、光輪智能、跨赴科技、數(shù)宗科技、邊緣創(chuàng)智、GigaAI、animate.ai、同調(diào)未來、穹徹智能、躍洋新視、極佳視界、文海芯潮、ReechoAI睿聲、具身風暴機器人、共績算力、樞途科技。
阿里巴巴與達晨財智并列第二，對外投資8次。
阿里巴巴的投資組合包括：月之暗面、MiniMax、喔哇宇宙、精準學、百川智能、月之暗面、源絡科技、星動紀元。根據(jù)非凡產(chǎn)研測算，截至2024年10月底阿里巴巴累計投資金額可能突破110億元。
達晨財智的投資組合包括：愛詩科技、南棲仙策、無問芯穹、千尋智能、中科睿鑒、中科世通亨奇、VAST AI、元始智能。
順禧基金位列第三，對外投資7次。其投資組合包括：清程極智、面壁智能、生數(shù)科技、百川智能、光輪智能、潞晨科技、強聯(lián)智創(chuàng)。
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截至2024年10月底，國內(nèi)AIGC賽道公司在資本市場上表現(xiàn)活躍，共有328家公司完成了融資，其中年內(nèi)累計融資過億元的公司達到68家。
在融資金額方面，月之暗面以13億美元的融資額位列第一。緊隨其后的是MiniMax，成功籌集了6億美元。智譜AI位列第三名，該公司在六月份披露了來自Prosperity7 Ventures的4億美元的融資。
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2024年國內(nèi)月均融資次數(shù)為36.4次，中位數(shù)33.5次。自6月開始月均融資次數(shù)穩(wěn)步上升。
以季度視角來看，國內(nèi)AIGC賽道融資次數(shù)方面呈現(xiàn)出了較為穩(wěn)步的增長，3季度相較1季度的融資次數(shù)提升了91%。并且10月份融資次數(shù)創(chuàng)下年內(nèi)新高，大約高于平均水平的73%。
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融資金額方面，2月份的數(shù)據(jù)遙遙領先其他月份，達到了82億人民幣，主要因為月之暗面在當月披露10億美元的融資。同樣3、6、7、8月單月約50億左右融資額也是主要歸功于Minimax的6億美元、智譜AI 4億美元、百川智能28.24億元融資、月之暗面3億美元年內(nèi)第二次融資。
平均來看，2024年的月度的融資金額平均值36.6億人民幣，中位數(shù) 37.40 億元。
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在2024年1到10月底期間，投資機構(gòu)積極布局AIGC賽道。從融資次數(shù)看Andreessen Horowitz完成15次投資，位列海外活躍投資機構(gòu)榜首。該機構(gòu)年內(nèi)參與的最大金額的投資是美國大模型公司xAI的B輪融資，該筆投資融資60億美元并于5月份披露。
Nvidia GPu Ventures(NVDA)、General Catalyst Partners和Sequoia Capital均對外投資10次，并列第二。
YC、Lux Capital、Index Ventures、Lightspeed Venture Partners對外投資8次并列第四。
此外，海外個人投資人在對AIGC賽道公司的投資中頻頻出手，已累計完成了59次投資。
在投資金額方面，亞馬遜以約203億人民幣領先，Google以約178億人民幣位列第二。Andreessen Horowitz年內(nèi)投資91億人民幣位列第三。
共有36家海外機構(gòu)在年內(nèi)累計投出10億以上人民幣。相對同比上年12家超十億投資額的海外機構(gòu)，在數(shù)量上提升了2倍，展現(xiàn)出機構(gòu)對于AIGC的熱情逐漸提升。
截至2024年10月底，海外AIGC項目共獲得了總計約3068億元人民幣的融資，相較于上年同期的1352億增長了127%。
OpenAI以470.6億人民幣的融資額位居榜首，xAI和Anthropic和G42以426.5億和215.1億人民幣的融資額位列第二和第三。
值得注意的是，有多家公司獲得了超過10億人民幣的融資，如G42、CoreWeave、Xaira Therapeutics、Cohere、Lambda、Skild Al、Tenstorrent、DeepL、Genmo等。
海外賽道在融資次數(shù)上來看，從三月份迎來了持續(xù)的增長，符合增速超過了32%。在融資金額層面呈現(xiàn)出較大的波動，月均值為306.83 億元，中位數(shù)221.23 億元。
根據(jù)東方財富數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)，截至10月31日，AIGC概念板塊指數(shù)報1608.86點，月度漲幅為25.94%，成交金額1.94萬億元，換手率124.28%。
板塊個股中，漲幅最大的前5個股為：豆神教育、眾誠科技、天龍集團、并行科技、柏星龍。
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中國上市公司 AI 產(chǎn)品覆蓋力 TOP50
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