著名青年歷史學(xué)家、上海外國語大學(xué)全球文明史研究所教授 施展
全球的政治和經(jīng)濟(jì)正在走向兩個(gè)完全不同的節(jié)奏。
12月6日，在北京市大興區(qū)舉辦的2024T-EDGE創(chuàng)新大會暨鈦媒體財(cái)經(jīng)年會上，著名青年歷史學(xué)家、上海外國語大學(xué)全球文明史研究所教授施展發(fā)表了主題演講，主要探討了中國經(jīng)濟(jì)、世界經(jīng)濟(jì)以及中國企業(yè)出海的相關(guān)問題，尤其關(guān)注中國制造業(yè)超大規(guī)模性效應(yīng)及其對全球的影響。
施展提出，中國制造業(yè)的規(guī)模和體量在歷史上是前所未有的，這使得中國能夠滿足全球的需求還有盈余。這種規(guī)模和體量導(dǎo)致中國自身發(fā)生很多變化，同時(shí)，也在世界其他地方帶來非常多變化，讓其他國家的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、社會結(jié)構(gòu)甚至政治結(jié)構(gòu)，都發(fā)生了一系列演化。
此外，施展認(rèn)為，中國經(jīng)濟(jì)的失速，會對世界產(chǎn)生的影響，包括可能導(dǎo)致全球大宗商品價(jià)格下落，以及中國企業(yè)會加倍內(nèi)卷，進(jìn)一步壓低利潤率和成本，對其他國家的制造業(yè)造成壓力。
而這些壓力會反作用于中國，催生各種關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘，擠壓中國企業(yè)的生存空間，反倒迫使更多中國企業(yè)一定要出海，才有機(jī)會活下去。而以企業(yè)為載體，整個(gè)經(jīng)濟(jì)層面在新形態(tài)有更深一層的全球化。
越來越多的中國企業(yè)有出海需求，但也面臨很多挑戰(zhàn)，包括需要適應(yīng)異文化、異制度、異規(guī)則等差異化，以及知識供給出海的新需求。
很高興今天可以和大家探討這幾年對于中國經(jīng)濟(jì)、世界經(jīng)濟(jì)，以及中國企業(yè)出海等方面相關(guān)的研究和思考。討論中國經(jīng)濟(jì)與世界經(jīng)濟(jì)的關(guān)系，以及討論中國企業(yè)的出海，就我個(gè)人來說，關(guān)注過去可能沒有出現(xiàn)過的變量，就是中國制造業(yè)超大規(guī)模性效應(yīng)。
超大規(guī)模性效應(yīng)到什么量級？從它的體量來說，中國制造業(yè)占全球制造業(yè)，從產(chǎn)值來說占29%，但因?yàn)橹袊龅臇|西附加值不是很高，中國制造業(yè)在產(chǎn)量而言占全球約三分之一，當(dāng)然我說的都是去年的數(shù)據(jù)，這就是前所未有的，這么大規(guī)模體量制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)體，開足馬力之后，能夠滿足全球的需求還有余。
以前歷史上那么多國家崛起的時(shí)候，工業(yè)化過程當(dāng)中似乎也沒有出現(xiàn)過這樣的狀況，于是這就構(gòu)成近代以來歷史上一個(gè)新的變量，它使得我們觀察世界經(jīng)濟(jì)，觀察世界秩序的時(shí)候，因?yàn)榍疤嶙兞耍芏嘌莼壿?、演化路徑可能也會改變?/p>
中國制造業(yè)能夠在二十一世紀(jì)初期快速大規(guī)模崛起，首先是因?yàn)槭澜缃?jīng)濟(jì)的拉動(dòng)。在冷戰(zhàn)結(jié)束之后，很快，西方世界進(jìn)入到創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)的節(jié)奏，在創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)的情況下，需要盡可能地把生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包出來，才能提高創(chuàng)新效率，盡可能把生產(chǎn)環(huán)節(jié)都甩出來。因?yàn)楦鞣N各樣歷史機(jī)緣的耦合，中國就成為外包最大的承包方。
而且因?yàn)橹袊笠?guī)模性，很快承包方把規(guī)模效應(yīng)給釋放出來，迅速成為世界工廠。而這樣的過程，這個(gè)規(guī)模和體量導(dǎo)致中國自身發(fā)生很多變化，同時(shí)也在世界其它地方帶來非常多變化。
以美國為例，它導(dǎo)致美國內(nèi)部經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、社會結(jié)構(gòu)甚至政治結(jié)構(gòu)一系列的演化，當(dāng)然歐洲也是同樣。從美國角度來看，美國的經(jīng)濟(jì)仍然是從0到1的創(chuàng)新獨(dú)步天下，可預(yù)見未來沒有任何人能夠替代美國從0到1的創(chuàng)新，主要是東西海岸實(shí)現(xiàn)的，東海岸有資本，西海岸有技術(shù)，完成從0到1的創(chuàng)新。
從0到1的創(chuàng)新在財(cái)富效應(yīng)上單點(diǎn)突破能力特別強(qiáng)，但財(cái)富分配效應(yīng)很差，除非完成從1到N的過程，通過大規(guī)模量產(chǎn)、商業(yè)化生產(chǎn)，讓更多的人能夠參與進(jìn)來，更多的人能夠卷入進(jìn)來，才能夠帶來財(cái)富分類過程。
隨著二十世紀(jì)末，二十一世紀(jì)初期，中低端制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移、外包，1到N的過程在中國實(shí)現(xiàn)。于是，美國東西海岸從0到1的創(chuàng)新仍然非常厲害，但是越發(fā)展越拉動(dòng)中國實(shí)現(xiàn)1到N的過程，在中國帶來財(cái)務(wù)分配效應(yīng)，讓中國社會財(cái)富獲得普遍的增長，但美國中部地區(qū)因此塌陷。
過去，1到N在美國中部地區(qū)實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)在變成鐵銹帶，東西海岸美國從整體宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看仍然好，但內(nèi)部分配出現(xiàn)問題，東西海岸有可能發(fā)展的越來越好，和中部地區(qū)、鐵銹地帶經(jīng)濟(jì)上的有機(jī)關(guān)聯(lián)被撕裂，經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)的撕裂當(dāng)然會轉(zhuǎn)化為社會層面的撕裂。社會層面的撕裂會進(jìn)一步傳導(dǎo)為政治層面的撕裂。
我們看到自2016年以來這幾次美國的大選，政治過程非常撕裂，這層撕裂一層層的往回追溯，因?yàn)橹袊尼绕饘?dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變化，進(jìn)而社會結(jié)構(gòu)的變化，是有這樣的傳導(dǎo)機(jī)制。
剛才是以美國為例，還有很多國家都會出現(xiàn)這樣的失衡，因?yàn)閺膩頉]有一個(gè)國家有這樣大規(guī)模的崛起，會導(dǎo)致很多國家的失衡。
最近兩三年看到因?yàn)楦鞣N不確定性因素疊加在一起，導(dǎo)致中國經(jīng)濟(jì)在失速，而中國經(jīng)濟(jì)失速同樣對世界產(chǎn)生很大的沖擊，仍然因?yàn)橹袊某笠?guī)模性。
首先，中國經(jīng)濟(jì)失速，意味著全球大宗商品價(jià)格有可能會開始下落，大宗商品主要是靠中低端制造業(yè)提供需求。中國經(jīng)濟(jì)失速，提供大宗商品的國家經(jīng)濟(jì)可能會遭遇困境。
另一方面，中國經(jīng)濟(jì)失速使得中國內(nèi)部的需求開始不足，只能向海外尋求市場，過程當(dāng)中，中國的企業(yè)會加倍的內(nèi)卷，卷起來非常殘酷，會進(jìn)一步的壓低中國企業(yè)的利潤率，以及進(jìn)一步壓低中國企業(yè)的成本，相應(yīng)地西方國家仍然保有的制造業(yè)，會進(jìn)一步面對中國的競爭，進(jìn)一步的壓力變大。
整個(gè)過程，全世界會進(jìn)入到很殘酷的內(nèi)卷過程當(dāng)中，中國超大規(guī)模的制造業(yè)體量，不管擴(kuò)張還是收縮，都會引發(fā)全球性的影響力。
加倍的內(nèi)卷導(dǎo)致更大規(guī)模的出口，最近幾年中國出口順差規(guī)模越來越大，這么大順差是不可持續(xù)的，相應(yīng)其他國家當(dāng)然會以各種各樣的辦法對你進(jìn)行反制，于是我們看到貿(mào)易戰(zhàn)、地緣沖突等。
我們再回看歷史，上世紀(jì)六七十年代的時(shí)候，美國和歐洲、日本也打過很多次貿(mào)易戰(zhàn)，每次的貿(mào)易戰(zhàn)都能夠達(dá)到政策目標(biāo)。2018年以來的貿(mào)易戰(zhàn)，似乎結(jié)果離美國的政策目標(biāo)很遠(yuǎn)，當(dāng)然你可以說貿(mào)易戰(zhàn)沒有打完，但迄今為止已經(jīng)6年。
原因和全球的政治空間、經(jīng)濟(jì)空間的相分離直接相關(guān)。分離是什么意思？我們看個(gè)有意思的數(shù)據(jù)對比，上世紀(jì)九十年代時(shí)，當(dāng)時(shí)中國經(jīng)濟(jì)剛剛開始起步，各國全球貿(mào)易結(jié)構(gòu)當(dāng)中，70%以上是制成品貿(mào)易，不到30%是中間品貿(mào)易，意味著絕大部分產(chǎn)品是在單個(gè)國家內(nèi)部完成生產(chǎn)，國和國之間是制成品貿(mào)易，這會兒如果有關(guān)稅壁壘的話，被針對國家的產(chǎn)品真的是進(jìn)不來，這是三十年前。
中美貿(mào)易戰(zhàn)打起來那一年，數(shù)據(jù)正好反過來，70%以上都是中間品貿(mào)易，只剩下不到30%是制成品貿(mào)易，這意味著，絕大部分產(chǎn)品變成橫跨多個(gè)國家完成生產(chǎn)。
過去，絕大部分產(chǎn)品是在單個(gè)國家內(nèi)部完成生產(chǎn)，今天，絕大部分產(chǎn)品橫跨多個(gè)國家完成生產(chǎn)，產(chǎn)品生產(chǎn)所發(fā)生的物理空間我稱之為經(jīng)濟(jì)空間，不到30年的時(shí)間當(dāng)中，經(jīng)濟(jì)空間發(fā)生很重要的變化，和政治空間不再重合，日益分離，而這種分離使得過去能夠奏效的很多宏觀經(jīng)濟(jì)政策有可能今天不奏效。
過去會起作用的很多貿(mào)易政策、關(guān)稅壁壘等在今天可能也不起作用，只要這兩個(gè)空間是不重合的，在具體的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易過程當(dāng)中它有各種各樣的辦法繞開這些關(guān)稅壁壘。其中表現(xiàn)之一，就是我們看到的中國企業(yè)、中國制造業(yè)大規(guī)模的出海。
這幾年，我一直在關(guān)注和研究出海，我也到東南亞、中東、歐洲等跑很多國家調(diào)研，調(diào)研之后的感受是，目前中國企業(yè)出海的主要是組裝環(huán)節(jié)，上游的供應(yīng)鏈很少出去，并且在可預(yù)見未來，基本上出不去。
這里面有個(gè)很有意思的邏輯，假設(shè)上游的供應(yīng)鏈也能出去，中國的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)規(guī)模太大，沒有任何的國家能夠完整的承接下來，任何國家只能承接其中某個(gè)片段，兩者的成本控制能力沒有辦法對比，效率也不同。
但咱們還是假設(shè)中國的供應(yīng)鏈也都能轉(zhuǎn)移出去，那么就會帶來中國大規(guī)模的失業(yè)和大規(guī)模的破產(chǎn)，結(jié)果就是中國經(jīng)濟(jì)當(dāng)中的勞動(dòng)、土地、資本這些要素價(jià)格會大幅下跌。
我們現(xiàn)在看到，隨著中國經(jīng)濟(jì)的失速，沒有大規(guī)模的失業(yè)和破產(chǎn)，但是，要素價(jià)格已經(jīng)跌的很厲害。供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)入地的那些國家規(guī)模很小，轉(zhuǎn)過去一點(diǎn)就吃撐了。如果供應(yīng)鏈大量轉(zhuǎn)過去，會導(dǎo)致要素價(jià)格大幅度上漲。
我在越南看到的是在胡志明周邊的工業(yè)園區(qū)里面，地價(jià)已經(jīng)和蘇州差不多，這還是僅僅轉(zhuǎn)了組裝環(huán)節(jié)的情況下，如果整個(gè)供應(yīng)鏈過去的話，地價(jià)就是沒有辦法想象的高。兩邊的要素價(jià)格一升一降，成本關(guān)系倒掛了，于是就會抑制進(jìn)一步的轉(zhuǎn)移過程。
在這種情況下，調(diào)研中看到的是，組裝環(huán)節(jié)很多在出海，而供應(yīng)鏈出去的，不能說沒有，但主體沒有出去，供應(yīng)鏈只出去很小的一部分。最近幾年，中國和世界之間的矛盾既包含經(jīng)濟(jì)層面，也包含觀念層面，一旦進(jìn)入到觀念層面，會涉及到從安全層面的考慮，在這層面對成本上漲這件事的容忍度會大幅提升，采購對象要多元化，于是供應(yīng)鏈在邏輯上來說也有可能轉(zhuǎn)移出去。
但新的問題就是，轉(zhuǎn)出去的這些制造業(yè)，誰來投資。轉(zhuǎn)入地相對來說比較窮，投不起；西方國家，在今天這種高通脹高利率的情況下，投資實(shí)體經(jīng)濟(jì)非常不劃算，也不會投；于是投資的大部分是出海的中國企業(yè)。
中國經(jīng)濟(jì)從存量來說，問題并不太大，雖然我們看到有不少的企業(yè)破產(chǎn)，但畢竟總盤子很大，跟總量相比，破產(chǎn)的還是很少數(shù)。大部分的企業(yè)并不是破產(chǎn)，而是在非常痛苦的狀態(tài)下掙扎。
為什么會掙扎？因?yàn)槟愕拇媪窟€可以，但是沒有增量，也就是說沒有人敢投資，沒有人敢消費(fèi)。存量的活力靠增量來拉動(dòng)，沒有增量的話，存量就沒有活力了。如果有大規(guī)模出海的話，出海的組裝環(huán)節(jié)會在海外對仍然留在國內(nèi)的環(huán)節(jié)產(chǎn)生新的增量來源，對國內(nèi)的環(huán)節(jié)形成更大的拉動(dòng)。
出去的越多，對留在國內(nèi)的這些部分拉動(dòng)力越強(qiáng)，留在國內(nèi)這部分才有呼吸的空間。出去的越多，還可以促進(jìn)轉(zhuǎn)入地經(jīng)濟(jì)的增長，當(dāng)?shù)赜謺ζ渌芏嘞M(fèi)產(chǎn)生需求，擴(kuò)大全球總需求，這對于中國經(jīng)濟(jì)當(dāng)然是有好處的。
今天人們所關(guān)注的“去全球化”，在我看來是偽命題，因?yàn)榍懊嬷v到的經(jīng)濟(jì)空間和政治空間不融合，現(xiàn)在看到的去全球化，主要發(fā)生在政治層面。比如，WTO實(shí)際上已經(jīng)癱瘓得差不多，很多國家在拉新的小群，這是去全球化的表現(xiàn)。
但是，我們仔細(xì)觀察會注意到，在這些新的小群里面，總會有一些國家是同時(shí)跨的不止一個(gè)群，比如馬來西亞、越南，是TTP國家，對TTP國家有自由貿(mào)易的條件，又是RCEP國家，對中國也有自由貿(mào)易關(guān)系，可以兩邊套利，這對它們來說肯定是很好的事情。
如果完全的WTO全球自由貿(mào)易的情況下，小國的這種套利機(jī)會不存在，對于它們來說，只能在相對不那么有利的位置。但看上去政治層面的逆全球化，反倒提供機(jī)會。這種兩邊可以套利的國家，我稱為中介國，對于想出海的中國企業(yè)來說，這些中介國是很好的方向，到那邊可以把各種各樣的有利條件利用起來。
于是，我們會看到在政治層面去全球化，因?yàn)檎螌用娴娜ト蚧吹蛊仁垢嘀袊髽I(yè)被迫一定要出海，才有機(jī)會活下去，以企業(yè)為載體，整個(gè)經(jīng)濟(jì)層面在新形態(tài)有更深一層的全球化。之所以能夠這樣，就在于前面聊到因?yàn)橹袊某笠?guī)模性，它的演化過程導(dǎo)致全球政治和經(jīng)濟(jì)空間不重合，這種不重合使得貿(mào)易戰(zhàn)的政策達(dá)不到目標(biāo)，政治和經(jīng)濟(jì)走向兩個(gè)完全不同的節(jié)奏。
在這個(gè)不同節(jié)奏之下，我們還可以看到特別有意思的事情，因?yàn)楦鞣N地緣沖突等一系列的問題，中國的影響力不斷地被擠壓回來，反倒使得中國企業(yè)家被迫出海。而出海的這些企業(yè)家，它又跟仍然留在國內(nèi)的供應(yīng)鏈有千絲萬縷的聯(lián)系。
沒有對中國的擠壓，有可能中國的企業(yè)家未必那么愿意出海，因?yàn)椴辉敢怆x開自己的舒適區(qū)，中國人的影響力反倒不出去，但是現(xiàn)在這種形勢下必須出海，中國的影響力和中國企業(yè)家的影響力走向兩個(gè)很不一樣的節(jié)奏。一旦到這一步，有可能，在未來GDP的概念已經(jīng)不重要，真正重要的是GNP的概念。
相應(yīng)的，在今天中國企業(yè)有越來越多的出海需求，在國內(nèi)進(jìn)行經(jīng)營的時(shí)候，經(jīng)濟(jì)學(xué)、商學(xué)的知識大概差不多夠用了，畢竟是在自己的文化圈里面，你在自己熟悉的制度環(huán)境里面。但是一旦出海之后，你需要適應(yīng)異文化、異制度、異規(guī)則等等一系列差異化的東西，出?？赡苌婕暗綆讉€(gè)層面的適應(yīng)性調(diào)整。
第一個(gè)在規(guī)則層面。國外不同的法律，不同的稅率規(guī)則，不同的會計(jì)準(zhǔn)則等，這些在規(guī)則層面有適應(yīng)性的調(diào)整。
這些規(guī)則到底怎么執(zhí)行，它的動(dòng)力又來源于那些國家的制度，所以在規(guī)則層面的適應(yīng)之上又有政治層面的適應(yīng)性學(xué)習(xí)和調(diào)整。這不是經(jīng)濟(jì)學(xué)和商學(xué)的知識能夠提供的，需要政治學(xué)、法學(xué)、國際政治等等的知識。
在政治層面，不同的國家外觀上可能是同樣的制度，但是運(yùn)行邏輯是很不同的，原因就在于它們不同的文化，形成不同的目標(biāo)，于是對這些文化層面的適應(yīng)和調(diào)整而言，又需要有人類學(xué)、社會學(xué)等這些方面的知識，中國企業(yè)出海的過程，絕不僅僅是企業(yè)的出海過程，同時(shí)也伴隨著知識供給出海的過程。
所以，理想狀態(tài)下，中國的學(xué)界在中國出海的過程當(dāng)中是不能缺席的，如果缺席的話，有可能中國企業(yè)出海會遇到很大的問題。相應(yīng)的，對中國的學(xué)界在今天也提出了不一樣的，更高的要求和標(biāo)準(zhǔn)。
（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜李程程，編輯｜胡潤峰）
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