必讀要聞一：國辦提出培育一批具有國際競爭力的現(xiàn)代物流企業(yè)
中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《有效降低全社會物流成本行動方案》。主要目標是：到2027年，社會物流總費用與國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率力爭降至13.5%左右。培育一批具有國際競爭力的現(xiàn)代物流企業(yè)，國家物流樞紐體系和現(xiàn)代物流服務網(wǎng)絡更加健全，統(tǒng)一高效、競爭有序的物流市場基本形成，現(xiàn)代物流對提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平的戰(zhàn)略支撐顯著增強。
國金證券表示，交運板塊的景氣度與宏觀環(huán)境息息相關，進出口景氣提振港口吞吐量及跨境物流需求，消費和房地產(chǎn)基建投資支撐快遞及ToB物流需求，出行需求修復帶動航司機場高鐵盈利修復，目前已看到交運基本面向好。
必讀要聞二：二次元盛事——首屆IAGF展會重磅來襲，谷子經(jīng)濟有望受益
據(jù)媒體報道，據(jù)IAGF官網(wǎng)消息，11月29日至12月1日，杭州國際博覽中心將召開二次元盛事——首屆IAGF展會。50余家海內(nèi)外展商將參加此次展會。
目前，中國二次元產(chǎn)業(yè)正處于高速成長期，機構(gòu)預計2024年，中國二次元產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破2700億元，到2029年，中國二次元產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破5900億元，2024-2029年的復合年增長率達到16.6%。德邦證券發(fā)布研報稱，隨著“二次元”及其衍生經(jīng)濟的快速發(fā)展，“谷子”也作為新興概念走入了年輕消費群體，“谷子經(jīng)濟”以其背后的IP授權與運營能力為根本，以供應鏈能力為保障，以渠道為消費者觸達關鍵，建議關注具備全產(chǎn)業(yè)鏈能力、旗下IP快速傳播的龍頭標的。
必讀要聞三：這類芯片市場需求激增，科技企業(yè)等正加大研發(fā)力度進入該賽道
由中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國汽車工業(yè)經(jīng)濟技術信息研究所有限公司聯(lián)合主辦的2024全球汽車芯片創(chuàng)新大會將于12月5日-6日在無錫召開。本屆大會增設車芯供需專場對接會環(huán)節(jié)，對接會將邀請10大類芯片國內(nèi)企業(yè)，國際知名芯片企業(yè)，國內(nèi)外代表性TIER1、TIER2等企業(yè)、汽車芯片產(chǎn)業(yè)集群、投融資機構(gòu)等共同參與。
隨著汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化的推進，目前，新能源汽車搭載的芯片數(shù)量約1000顆，高智能化新能源汽車的芯片數(shù)量將超過2000顆。東海證券指出，國家相關政策對推動國產(chǎn)汽車芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了支撐和引領作用，有助于完善新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等領域的標準制定，進一步催化汽車電子相關產(chǎn)業(yè)鏈。
必讀要聞四：打造有重要影響力的創(chuàng)新資本形成中心，深圳推出并購重組14條
11月27日，深圳市委金融辦研究起草了《深圳市推動并購重組高質(zhì)量發(fā)展的行動方案(2025-2027)(公開征求意見稿)》。這也是今年9月，證監(jiān)會發(fā)布了《關于深化上市公司并購重組市場改革的意見》以來，地方首次披露并購重組政策全文。
新“國九條”是新一輪股市改革的集結(jié)號，對活躍并購重組市場作出重要部署，此后相關優(yōu)化政策不斷落地，政策導向顯著。中航證券認為，往后看，政策文件或已為新一輪并購潮行情指明方向。年初以來多項并購重組政策文件指向促進新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，關注涉及關鍵技術的科技企業(yè)和存在“內(nèi)卷式”惡性競爭的傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)并購重組的投資機會。
2024.11.29
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