必讀要聞一：英偉達(dá)GB200大量采用該產(chǎn)品，目前在2025年已面臨供不應(yīng)求
知名分析師郭明錤最新報(bào)告顯示，受益英偉達(dá)GB200訂單情況超乎預(yù)期，美國電阻公司威世(Vishay)目前2025年的MOSFET產(chǎn)能已滿載，預(yù)計(jì)將貢獻(xiàn)營收約20–30%，毛利率高于平均水準(zhǔn)。此外，郭明錤指出，GB200大量采用Vishay的vPolyTan（聚合物鉭電容），目前在2025年已面臨供不應(yīng)求。
鉭電容器比其他技術(shù)具有更高的單位體積電容和電壓(CV/cc)。民生證券指出，AI芯片對(duì)于電源穩(wěn)定性的要求大大提升了芯片外圍的電容總?cè)萘啃枨?，同時(shí)大功率AI芯片也對(duì)散熱提出了更高的要求。鉭電容憑借更高電容值以及耐高溫的特性，有望受到AI應(yīng)用拉動(dòng)需求增長。
必讀要聞二：華為Mate X6再爆黑科技！此材料未來應(yīng)用前景可期
11月26日，華為Mate品牌盛典上，新款折疊旗艦手機(jī)華為Mate X6首次亮相，成為全場(chǎng)焦點(diǎn)。而最引人注目的，莫過于它所采用的革命性材料——超高導(dǎo)熱石墨烯。余承東在發(fā)布會(huì)上形象地表述，這種石墨烯切冰如同切豆腐一般輕松，這不僅僅是一句口號(hào)，更是對(duì)其卓越導(dǎo)熱性能的生動(dòng)詮釋。
開源證券發(fā)布研報(bào)稱，根據(jù)CGIA Research預(yù)測(cè)，2025年全球5G手機(jī)石墨烯導(dǎo)熱膜市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到26.4億元，同時(shí)4G手機(jī)石墨烯導(dǎo)熱膜市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到3.6億元，預(yù)計(jì)2025年石墨烯散熱膜在智能手機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到30億元。
必讀要聞三：全球協(xié)作機(jī)器人巨頭表示將部分制造引入中國
據(jù)媒體報(bào)道，全球協(xié)作機(jī)器人巨頭優(yōu)傲機(jī)器人表示建立中國生產(chǎn)能力，將部分制造，包括供應(yīng)鏈引入中國。專為中國市場(chǎng)新推出的UR7e和UR12e兩款產(chǎn)品，已開始預(yù)訂，計(jì)劃于2025年1月開始發(fā)貨。
國開證券表示，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年10月我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為5.09萬套，同比增長33.4%；1-10月累計(jì)產(chǎn)量為46.57萬套，同比增長13.3%，累計(jì)產(chǎn)量創(chuàng)歷史同期新高。從中長期來看，在我國不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展、大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的背景下，產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)改造將催生大量的機(jī)器人市場(chǎng)增量，憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)快速滿足客戶定制化需求以及關(guān)鍵核心零部件自主化率較高的企業(yè)，有望在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。
必讀要聞四：江蘇發(fā)布3C數(shù)碼產(chǎn)品補(bǔ)貼專項(xiàng)活動(dòng)
為貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于促消費(fèi)和惠民生有關(guān)要求，進(jìn)一步提振消費(fèi)，充分釋放消費(fèi)品以舊換新政策紅利，江蘇省發(fā)改委安排了一定規(guī)模的省級(jí)財(cái)政資金開展3C數(shù)碼產(chǎn)品補(bǔ)貼專項(xiàng)活動(dòng)。補(bǔ)貼范圍涉及手機(jī)、平板電腦、數(shù)碼相機(jī)、智能手表、學(xué)習(xí)機(jī)、翻譯機(jī)、無線藍(lán)牙耳機(jī)。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為產(chǎn)品成交價(jià)格的15%，最高可優(yōu)惠1500元。
當(dāng)前宏觀及國際形勢(shì)背景下，擴(kuò)內(nèi)需政策加碼既是主觀意愿，亦是客觀必然。“兩重”“兩新”是今年政策的一個(gè)亮點(diǎn)。中信建投預(yù)計(jì)“兩重”“兩新”也是未來擴(kuò)內(nèi)需加碼的重要著力點(diǎn)，值得戰(zhàn)略性重視。“兩新”方面，支持范圍和支持規(guī)模有望再拓寬。從7月以來政策實(shí)施的效果看，補(bǔ)貼政策明顯拉動(dòng)C端相關(guān)耐用品的消費(fèi)需求，推測(cè)后續(xù)若品類擴(kuò)充，消費(fèi)電子是可能方向。
2024.11.28
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