處理器，作為智能手機中最重要也是利潤最豐厚的零部件，正在經(jīng)歷新的行業(yè)變遷。
根據(jù)研究公司Canalys發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2024年第三季度全球智能手機芯片廠商排名中，蘋果仍是排名第一的處理器廠商，憑借著iPhone的高售價，蘋果占據(jù)了總市場價值的41%。
此外，盡管美國出口規(guī)則禁止使用美國技術(shù)的鑄造廠為華為生產(chǎn)半導(dǎo)體，但華為旗下的海思芯片在第三季度取得了強勁的發(fā)展。2024年，7月至9月海思芯片在所有競爭對手中表現(xiàn)最佳，收入同比增長了178%，出貨量則同比增長了211%。
至于其他兩大手機芯片廠商，高通出貨量依然排名第二，第三季度出貨量為7600萬臺，同比增長4%，市場占比為24%。聯(lián)發(fā)科第三季度出貨量同比下降了4%至1.193億臺，但市場份額仍達到38%。
海思芯片銷量的大幅增長，很大程度上得益于華為手機出貨量的持續(xù)拉升，以及對于高通驍龍系列芯片的全面放棄。
從Mate 60系列開始，華為就開始為手機搭載了海思麒麟9000S芯片。之后持續(xù)推出的新品，nova12系列、Pura70、novaflip，包括近期大火的非凡大師三折疊手機，除了個別機型沒有使用麒麟處理器，其余的大部分都用的是麒麟芯片。比如，華為Nova 12系列就搭載的是麒麟8000芯片，這是海思旗下的中端處理器。
根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，今年上半年，華為手機在中國市場出貨量為2220萬臺，同比增長55.2%，以17.5%的市場份額再次成為中國智能手機市場出貨第一名。同時，TechInsights公布的2024年第三季度全球智能手機出貨量榜單顯示，第三季度華為手機全球出貨量同比增長15%。
隨著華為手機的全面回歸，海思的銷量從今年的第一季度就開始迎來大漲，并突破800萬顆，銷售額重返全球前五名。
根據(jù)群智咨詢的數(shù)據(jù)顯示，華為海思芯片在2024年上半年的出貨量達到了2000萬以上，與去年同期的300萬相比，暴增了605%。從市場份額上來看，海思芯片在全球市場上的份額也從去年同期的1%，已經(jīng)提升到了4%，增長了3個百分點，在上半年全球市場排名第六名。
在最新的第三季度排名中，海思芯片的全球市場份額保持在第六位。
海思之外，在第三季度的出貨量中，蘋果不是芯片出貨量最大的廠商，但它吃掉了整個市場最大的一塊蛋糕。
根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，蘋果第三季度在全球一共賣出了5400萬臺iPhone，芯片出貨量同比增長了9%，僅排名第三。但從收入而言，蘋果第三季度芯片收入同比增長了11%，是全球收入最高的芯片廠商。
相比之下，聯(lián)發(fā)科同期的芯片出貨量為1.19億顆，排名第一，但銷售額僅為蘋果42.6%。高通出貨量排名第二，銷量額則約為蘋果的六成。兩者同期的市場份額上，高通為24%，聯(lián)發(fā)科為38%。
望著蘋果遙遙領(lǐng)先的收入，高通顯然也有著自己的野心。
以高通最新發(fā)布的驍龍8至尊版為例，基于GeekBench的測試結(jié)果，驍龍8至尊版的CPU的單/多核性能均提升45%，綜合能效提升44%，整體節(jié)能提升27%；GPU性能和能效提升均為45%，參照對比第三代驍龍8（即驍龍8Gen 3）標準。更為重要的是，這款芯片采用了與蘋果A18系列同樣的臺積電3nm工藝制程（第二代N3E）。
此外，驍龍8至尊版還能在底層對包括自動語音識別（ASR）、大語言模型（LLM）、大視覺模型（LVM）和全新多模態(tài)大模型（LMM）等在內(nèi)的多模態(tài)模型提供支持。通過異構(gòu)計算，這些AI模型能在高通AI引擎的不同內(nèi)核上運行。
天風(fēng)證券分析師郭明錤在社交媒體上透露，與驍龍8 Gen3相比，驍龍8至尊版處理器的單價約增長15%至180美元（約合人民幣1282元）。
顯然，高通試圖在工藝制程和AI競爭中，與蘋果站到同一高度，并拿到更多高端市場的利潤。
同樣地，聯(lián)發(fā)科也有著類似的心思。受益于旗下天璣9400的熱銷，聯(lián)發(fā)科10月營收較9月份環(huán)比增長了14.42 %，較2023年同期也增長了19.4%，刷新近25個月以來單月紀錄。在vivo X200系列、OPPO Find X8系列的旗艦產(chǎn)品中，天璣9400均被搭載。
聯(lián)發(fā)科預(yù)計，天璣9400所帶來的強勁業(yè)績增長助力，將抵消部分消費類電子需求下滑的影響，營業(yè)毛利率預(yù)估為47%±1.5%。此外，聯(lián)發(fā)科還提高了2024年旗艦手機芯片產(chǎn)品營收同比增長預(yù)期，從原先的預(yù)計超過50%的同比增長率，提高到了超過70%的同比增長率。
而隨著上游芯片廠商持續(xù)探索更先進的工藝制程和更強大的性能，安卓手機的價格也開始水漲船高。從最近國內(nèi)市場發(fā)布的新品手機來看，售價較多集中在4000元至6000元之間。據(jù)IDC統(tǒng)計，第三季度中國600美元以上高端手機市場份額達29.3%，相比去年同期增長3.7個百分點。
小米中國區(qū)市場部副總經(jīng)理、Redmi品牌總經(jīng)理王騰指出，今年旗艦手機漲價主要源于兩方面因素：其一，旗艦手機處理器升級為最新的3納米制程，這一升級使得工藝成本大幅攀升；其二，內(nèi)存價格在持續(xù)一年的上漲后，已達到一個較高的價位。
照此趨勢下去，以性價比為主要優(yōu)勢的安卓陣營，可能還會將“漲價”進行到底。畢竟，所有人都想去搶市場中利潤最豐厚的那塊“蛋糕”。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者 | 饒翔宇 編輯 | 鐘毅）
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