但靠調(diào)配工藝逆襲紅星也埋下了禍根。

2022年,白酒“新國(guó)標(biāo)”發(fā)布,規(guī)定白酒釀造工藝不允許使用非谷物來(lái)源的食用酒精和食品添加劑。

新國(guó)標(biāo)對(duì)白酒的重新定義,直接給白牛二打上了勾兌酒不是糧食酒的烙印,牛欄山品牌、口碑受重挫。

新國(guó)標(biāo)實(shí)施一年后,2023上半年白牛二生產(chǎn)量、銷售量分別下滑46%和4%,庫(kù)存量增加270%,近乎翻了三倍。

大單品牛二賣不動(dòng)了,牛欄山的下坡路也開始了。其營(yíng)收規(guī)模已從2021年百億規(guī)模下降到23年的不足70億規(guī)模。

趁你病,要你命,被新國(guó)標(biāo)當(dāng)頭一棒后,名酒也開始圍獵牛欄山的市場(chǎng)。

被名酒下沉圍獵

光瓶酒是現(xiàn)在各大酒企盯上的“肥肉”。

山西汾酒的玻汾、西鳳酒的綠脖西鳳等等名酒下沉的光瓶酒,正持續(xù)沖擊牛欄山的山頭。

往后看,來(lái)爭(zhēng)奪光瓶酒的的酒企,只多不少。

原因不難解釋,消費(fèi)降級(jí)了,高端白酒不好賣,但低端光瓶酒的勢(shì)頭卻很好。

方正證券數(shù)據(jù),21年-23年光瓶酒市場(chǎng)規(guī)模從988億增長(zhǎng)到1329以。中酒協(xié)預(yù)測(cè)24年光瓶酒市場(chǎng)規(guī)模超1400億。

高端遇到困境的品牌酒企,看到增長(zhǎng)勢(shì)頭很好的細(xì)分市場(chǎng),自然要搶。

牛欄山也不好守這塊市場(chǎng)。

和競(jìng)對(duì)汾酒旗下的玻汾比,2019年,玻汾銷量超過(guò)1.4億瓶,牛欄山14億瓶,到23年,玻汾銷量2億瓶,牛欄山銷量7.73億瓶,差距在不斷拉近。

此消彼長(zhǎng)的勢(shì)頭自然和新國(guó)標(biāo)有關(guān),但也不盡然,根源還是在于光瓶酒易攻難守的行業(yè)特性。

和超高端白酒市場(chǎng)牢牢被茅五瀘三家把持不同,光瓶酒競(jìng)爭(zhēng)格局很分散,20年市場(chǎng)CR3僅25%。

競(jìng)爭(zhēng)分散也不難理解,光瓶酒制造過(guò)程相對(duì)簡(jiǎn)單,降低了進(jìn)入市場(chǎng)門檻,增加了品牌供給量,同樣因?yàn)樯a(chǎn)簡(jiǎn)單,品質(zhì)不高,降低了消費(fèi)者忠誠(chéng)度,使市場(chǎng)更分散。

牛欄山市場(chǎng)不好守也很大程度是產(chǎn)品力不強(qiáng),牛欄山瓶身、標(biāo)簽等都從外部采購(gòu),而且配方簡(jiǎn)單,品質(zhì)不高。一遇到高端化品牌下沉推出光瓶酒,消費(fèi)者就是本著嘗鮮也愿意試一試。

還有一個(gè)更棘手的問(wèn)題,雖然整個(gè)光瓶酒市場(chǎng)空間在擴(kuò)大,但牛欄山的目標(biāo)群體或許在減少。

雖然都是低價(jià)光瓶酒市場(chǎng),但賣15元價(jià)格帶和30元價(jià)格帶面向的就是兩類人群。前者主要消費(fèi)群體是農(nóng)民工,后者可能是學(xué)生、白領(lǐng)。

過(guò)去牛欄山不可忽視的一類消費(fèi)群體是農(nóng)民工。但這一群體正在大幅減少,根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù),與10年前相比,建筑業(yè)農(nóng)民工少了1500萬(wàn),對(duì)牛欄山的銷售也不是好事情。

內(nèi)憂外患下,牛欄山需要反擊高端酒。但根深蒂固的下沉定位,是最大阻礙。

成于下沉,困于下沉

面對(duì)新國(guó)標(biāo)和高端酒下沉的雙面夾擊,牛欄山的反擊從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整做起。

2022年5月,牛欄山推出42.3度500ml的牛欄山陳釀白酒,也就是“金標(biāo)陳釀”。

“金標(biāo)陳釀”從調(diào)配酒回歸到了純糧酒,相對(duì)應(yīng)的因?yàn)樯a(chǎn)工藝改變,成本增加,價(jià)格也開始上調(diào),“金標(biāo)陳釀”建議零售價(jià)38元/瓶,是白牛二售價(jià)的2.5倍。

按牛欄山設(shè)想,金標(biāo)陳釀就是接棒“白牛二”的大單品。

定下的規(guī)劃是,2022-2024年每年銷量將會(huì)翻倍增長(zhǎng),2024年實(shí)現(xiàn)銷售1000萬(wàn)箱,目標(biāo)直指“中國(guó)白酒30元-40元價(jià)格帶純糧光瓶酒第一大單品”。

理想很豐滿,現(xiàn)實(shí)很骨感。

2022年,金標(biāo)陳釀實(shí)現(xiàn)銷量1.12萬(wàn)千升。但到了2023年,金標(biāo)陳釀斷崖式下滑,僅實(shí)現(xiàn)銷量6531.27千升,跌幅高達(dá)41.86%。

金標(biāo)陳釀推不動(dòng)體現(xiàn)出了牛欄山的下沉之困。

牛欄山長(zhǎng)期走低價(jià)的下沉路線,低端酒的品牌形象根深蒂固,支撐提價(jià)的影響力很薄弱。

況且,38元的建議零售價(jià)已經(jīng)進(jìn)入到高端酒旗下光瓶酒的核心價(jià)格區(qū)間,金標(biāo)陳釀的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手爆款汾酒旗下玻汾、五糧液旗下尖莊等等。

在售價(jià)接近的情況下,消費(fèi)者更愿意買那個(gè)?答案可想而知。

除了高端品牌的光瓶酒壓制,牛欄山針對(duì)的下沉用戶也有不為任何高端化故事買單的剛性。

光瓶酒消費(fèi)者尤其是牛欄山的消費(fèi)者,對(duì)價(jià)格數(shù)字的高度敏感,其理性要超越其他價(jià)格帶客群。

導(dǎo)致的結(jié)果是,牛欄山產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)將對(duì)銷量形成明顯的積壓。

過(guò)去四年,牛欄山六次提價(jià),但銷量有明顯萎縮,2019年-2023年,牛欄山銷售量從7.17億升下降到3.7億升,跌幅超過(guò)一半。

由此下沉市場(chǎng)的價(jià)格敏感性,使牛欄山找不到量、價(jià)平衡的好辦法,進(jìn)而制約了公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

想要重返昔日榮光,牛欄山需要想辦法解決“下沉之困”。

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  • 成于下沉,困于下沉

    回復(fù) 2024.10.25 · via h5
  • 牛欄山逆襲紅星埋下禍根

    回復(fù) 2024.10.25 · via iphone
  • 消費(fèi)降級(jí),低端酒更好賣了

    回復(fù) 2024.10.24 · via pc

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