必讀要聞一：這類建設(shè)急需提速，主流企業(yè)及運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開始布局
據(jù)特斯拉官方微消息，特斯拉超級(jí)充電站突破全球6萬(wàn)樁。截至目前，中國(guó)大陸地區(qū)已建設(shè)開放2,000+座特斯拉超級(jí)充電站，11,622根特斯拉超級(jí)充電樁。
浙商證券指出，超充樁建設(shè)急需提速。為適應(yīng)未來(lái)大功率高壓快充發(fā)展趨勢(shì)，主流車企及充電運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開始布局大功率快充樁。未來(lái)大功率充電堆有望成為超充核心解決方案。
必讀要聞二：AI服務(wù)器對(duì)電磁屏蔽材料的拉動(dòng)將帶來(lái)巨大增量
相較于光通信，銅纜高速連接具有成本低、功耗低、易于布線和維護(hù)等優(yōu)勢(shì)，但缺點(diǎn)是容易受到電磁干擾（EMI）影響。中郵證券認(rèn)為，英偉達(dá)GB200需求超預(yù)期，AI服務(wù)器對(duì)電磁屏蔽材料的拉動(dòng)將帶來(lái)巨大增量，是GB200賽道與銅互聯(lián)相伴而生的核心預(yù)期差。
此外，AI PC和AI手機(jī)等終端中普遍升級(jí)配置AI處理器，復(fù)雜度更高，對(duì)電磁屏蔽功能的需求更強(qiáng)。同時(shí)新型AI終端系統(tǒng)的集成度更高、創(chuàng)新迭代速度更快，有望驅(qū)動(dòng)電磁屏蔽材料的需求提升。
必讀要聞三：華為又一可穿戴新品將發(fā)布
據(jù)華為終端官方消息，華為新款非凡探索手表將于10月22日舉辦的華為全場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)上發(fā)布。據(jù)華為終端BG CEO何剛介紹，該新品將搭載高爾夫功能。
山西證券認(rèn)為，從華為推出全新TruSense系統(tǒng)可以看出國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子頭部廠商對(duì)可穿戴設(shè)備前景看好，隨著端側(cè)AI技術(shù)持續(xù)成熟，可穿戴設(shè)備將成為AI落地的新風(fēng)口。華鑫證券指出，隨著生成式AI與終端硬件的結(jié)合，智能手表有望集成更多AI功能，從而為市場(chǎng)增長(zhǎng)開辟新途徑。
必讀要聞四：新機(jī)集中迭代有望帶動(dòng)用戶換機(jī)需求提振銷量
市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Counterpoint Research發(fā)布報(bào)告稱，2024年第三季度全球智能手機(jī)銷量同比增長(zhǎng)2%，這是自2018年第三季度以來(lái)首次在第三季度實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。
中銀國(guó)際蘇凌瑤表示，2024年四季度安卓新品密集發(fā)布，小米15系列、榮耀X60系列均有望10月發(fā)布，Mate70系列預(yù)計(jì)11月發(fā)布；預(yù)計(jì)安卓品牌新機(jī)集中迭代有望帶動(dòng)用戶換機(jī)需求，提振銷量。
2024.10.21
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