必讀要聞一：數(shù)據(jù)要素正式邁入政策密集兌現(xiàn)期，相關(guān)環(huán)節(jié)的市場空間有望進(jìn)一步打開
國務(wù)院新聞辦公室將于2024年10月10日（星期四）上午10時舉行新聞發(fā)布會，請國家數(shù)據(jù)局局長介紹公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用有關(guān)情況，并答記者問。并且，10月8日，國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《國家數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》。
2024年以來，數(shù)據(jù)要素正式邁入政策密集兌現(xiàn)期。中信建投計算機(jī)團(tuán)隊認(rèn)為，本次關(guān)于公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用的新聞發(fā)布會，有望明確我國公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用的頂層框架以及戰(zhàn)略部署安排，后續(xù)隨著系列政策落地實(shí)施，以公共數(shù)據(jù)為引領(lǐng)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營以及開發(fā)利用等相關(guān)環(huán)節(jié)的市場空間有望進(jìn)一步打開。
必讀要聞二：微信鴻蒙原生版開啟內(nèi)測邀請，支付寶鴻蒙版來了
10月8日，微信鴻蒙原生版有了最新進(jìn)展。據(jù)騰訊方面介紹，微信鴻蒙原生版今天開始邀請內(nèi)測，已經(jīng)升級HarmonyOSNEXT的用戶可在收到邀請后搶先體驗。除此之外，支付寶鴻蒙版全新上線，除支付功能外，還可使用小程序，點(diǎn)外賣、看電影、掛醫(yī)保等等。目前已升級至原生鴻蒙操作系統(tǒng)HarmonyOSNEXT的用戶，可在華為應(yīng)用市場下載安裝，體驗最新的支付寶鴻蒙版。
上海證券吳婷婷認(rèn)為，隨著更多鴻蒙原生應(yīng)用Beta版開發(fā)的完成，鴻蒙生態(tài)進(jìn)展有望繼續(xù)超預(yù)期，四季度鴻蒙星河版的正式推出是鴻蒙生態(tài)的重要拐點(diǎn)，鴻蒙有望成為數(shù)字中國的終端底座；建議重視華為線投資機(jī)會。
必讀要聞三：2024年諾貝爾物理學(xué)獎頒布，人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)機(jī)器學(xué)習(xí)受關(guān)注
據(jù)媒體報道，瑞典皇家科學(xué)院宣布，將2024年諾貝爾物理學(xué)獎授予John J. Hopfield和Geoffrey E. Hinton，以表彰他們利用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)機(jī)器學(xué)習(xí)的奠基性發(fā)現(xiàn)和發(fā)明。
目前已經(jīng)有許多研究人員都圍繞機(jī)器學(xué)習(xí)開發(fā)和應(yīng)用，如今風(fēng)靡全球的人工智能聊天機(jī)器人ChatGPT。國盛證券表示，2024年9月12日，OpenAI發(fā)布了o1系列模型，它們可以解決比以前的科學(xué)、編碼和數(shù)學(xué)模型更難的問題，對復(fù)雜的推理任務(wù)取得了重大進(jìn)步。這意味著OpenAI已初步達(dá)到了其通向AGI目標(biāo)的第二階段，o1探索出了在后訓(xùn)練和推理階段能優(yōu)化部分任務(wù)的準(zhǔn)確度的方案，若未來GPT的準(zhǔn)確度大幅上升，則可以樂觀預(yù)期AI應(yīng)用的創(chuàng)新將迎來全面爆發(fā)。建議關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。
必讀要聞四：全球晶圓廠產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，晶圓廠設(shè)備開支持續(xù)上漲
據(jù)報道，全球晶圓廠產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，晶圓廠設(shè)備開支持續(xù)上漲。根據(jù)國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）的預(yù)計，2025年至2027年全球300mm晶圓廠設(shè)備支出將首次突破4000億美元，其中，中國將保持第一的地位，投資額超過1000億美元。半導(dǎo)體設(shè)備賽道企業(yè)迎來發(fā)展紅利。
SEMI全球副總裁、中國區(qū)總裁居龍表示，根據(jù)半導(dǎo)體設(shè)備投資情況分析，2024年中國大陸地區(qū)的半導(dǎo)體設(shè)備交付額預(yù)計將在去年的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)增長，達(dá)到400億美元以上，繼續(xù)穩(wěn)居全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場。據(jù)預(yù)測，將有超過100家新的半導(dǎo)體制造工廠在2022年至2026年間投入運(yùn)營，這表明半導(dǎo)體設(shè)備投資在未來兩年內(nèi)仍有很大的增長空間。廣發(fā)證券電子行業(yè)首席分析師耿正表示，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備市場空間廣闊。國產(chǎn)設(shè)備對成熟制程的工藝覆蓋度日趨完善，并積極推進(jìn)先進(jìn)制程的工藝突破。未來，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備有望持續(xù)受益于設(shè)備市場規(guī)模的擴(kuò)張。
2024.10.10
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