必讀要聞一：中國重大突破！3GPP啟動首個6G標(biāo)準(zhǔn)項目
據(jù)媒體報道，在澳大利亞墨爾本召開的3GPP業(yè)務(wù)與系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范組（SA）105次全會上，3GPP首個6G標(biāo)準(zhǔn)項目——6G場景用例與需求研究項目獲得通過。3GPP開始6G的標(biāo)準(zhǔn)化工作，也意味著6G網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)化的正式開啟。該項目主報告人由中國移動代表擔(dān)任，得到全球超過90家公司的支持，全球6G標(biāo)準(zhǔn)化工作正式進入實質(zhì)階段。
甬興證券認(rèn)為，相較于5G，6G具有更高速率、更低時延、更廣的連接密度，還能實現(xiàn)通信與人工智能、智能感知的深度融合。隨著5G-A、6G等通信標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)研發(fā)和商用推進，運營商將有望在低空經(jīng)濟、自動駕駛、工業(yè)元宇宙等方面獲得新的商業(yè)機會。而相關(guān)通信設(shè)備廠商也有望受益。
必讀要聞二：這一全球盛會即將召開，行業(yè)是隨數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展催生出的新形態(tài)
聚焦“國家級、國際化、數(shù)貿(mào)味”，第三屆全球數(shù)字貿(mào)易博覽會將于今年9月25日至29日在浙江杭州舉辦。本屆數(shù)貿(mào)會將打造絲路電商日、數(shù)貿(mào)非洲日、投資中國、數(shù)貿(mào)之夜等一系列的特色活動。
數(shù)字貿(mào)易是隨著數(shù)字經(jīng)濟的產(chǎn)生和發(fā)展而催生出的新貿(mào)易形態(tài)，是以數(shù)據(jù)資源為關(guān)鍵生產(chǎn)要素、數(shù)字服務(wù)為核心、數(shù)字訂購與交付為主要特征的對外貿(mào)易。近年來，我國不斷培育數(shù)字市場，推進數(shù)字貿(mào)易各領(lǐng)域發(fā)展，數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國數(shù)字貿(mào)易規(guī)模已超2.7萬億元，同比增長8.5%，數(shù)字貿(mào)易已經(jīng)與貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易共同成為貿(mào)易強國建設(shè)的三大支柱。
必讀要聞三：上海統(tǒng)計局印發(fā)軟件正版化管理辦法，政策持續(xù)催化信創(chuàng)的推進
據(jù)媒體報道，上海市統(tǒng)計局辦公室印發(fā)《上海市統(tǒng)計局軟件正版化管理辦法》。軟件的配置遵循以下原則：1.軟件配置應(yīng)符合安全性、適用性、經(jīng)濟性和正版化要求，不得配置非正版軟件。2.工作中使用的商業(yè)軟件、OEM軟件、免費軟件均需納入配置管理。3.優(yōu)先采用場地授權(quán)（許可）方式配置軟件。
浙商證券表示，預(yù)計2027年，若完成黨政+八大行業(yè)100%替換，規(guī)模約1.56萬億元，但若假設(shè)2027年的完成率為80%，對應(yīng)規(guī)模為1.25萬億，考慮2022年底已經(jīng)完成建設(shè)額5123億元，23-27年需要完成的建設(shè)規(guī)模為6578億元。伴隨政策持續(xù)催化信創(chuàng)板塊的推進，在技術(shù)不斷突破、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)日漸清晰、資金不斷匹配以及黨政+行業(yè)端的采購逐步落地的情況下，信創(chuàng)有望成為當(dāng)下發(fā)展路徑最為清晰的板塊之一。
必讀要聞四：政策驅(qū)動+海外需求增長，該細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈有望實現(xiàn)量利齊升
近日，明陽智能董秘潘永樂在投資者接待活動上表示，國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年6月底，風(fēng)電裝機容量約4.7億千瓦，同比增長19.9%。行業(yè)內(nèi)人士大多認(rèn)為，考慮到上半年風(fēng)機招標(biāo)價格基本趨于平穩(wěn)，隨著三季度行業(yè)旺季的到來，風(fēng)電裝機及施工交付情況有望迎來回暖。海上風(fēng)電和海外市場需求或?qū)⒊蔀轱L(fēng)電行業(yè)發(fā)展新的增長點。
東方財富證券周旭輝分析指出，“十四五”接近尾聲，海風(fēng)作為行業(yè)核心變量，受政策規(guī)劃驅(qū)動，預(yù)計今年下半年到明年有望迎來新一輪裝機高峰，疊加歐洲海風(fēng)裝機需求增長，內(nèi)外需求共振將推動國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)量利齊升。
2024.09.18
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