8月30日，農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布了2024年上半年業(yè)績(jī)。
半年報(bào)顯示，該行上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,668億元、凈利潤(rùn)1,365億元，同比分別增長(zhǎng)0.3%、2.0%。平均總資產(chǎn)回報(bào)率0.67%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率10.75%，成本收入比27.44%。
值得注意的是，在五大行中，農(nóng)行成為唯一一個(gè)營(yíng)收、凈利雙增的銀行。
半年報(bào)顯示，該行凈息差進(jìn)一步收窄，但相比一季度回升。2024年上半年，該行實(shí)現(xiàn)凈利息收入2,908.48億元，同比增加4.27億元，其中規(guī)模增長(zhǎng)導(dǎo)致凈利息收入增加322.23億元，利率變動(dòng)導(dǎo)致凈利息收入減少317.96億元。2024年上半年，凈利息收益率1.45%，凈利差1.30%，同比分別下降21個(gè)和19個(gè)基點(diǎn)。
對(duì)此，該行在半年報(bào)中解釋道，凈利息收益率和凈利差同比下降主要是由于受支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、LPR下調(diào)、市場(chǎng)利率中樞整體下行等影響，生息資產(chǎn)收益率下降。
中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)王志恒表示，在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，這個(gè)成績(jī)殊為不易，這也為全年工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，驗(yàn)證了上半年的舉措和策略是行之有效的。下半年凈息差將總體保持穩(wěn)定，也會(huì)努力爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的邊際改善。
8月30日晚間，五大行2024年上半年財(cái)報(bào)披露完畢。從增速來看，農(nóng)業(yè)銀行唯一實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)，增速為2.0%，較一季度環(huán)比提升3.63個(gè)百分點(diǎn)，改善幅度最大。
數(shù)據(jù)來源：wind金融終端
營(yíng)收、凈利增長(zhǎng)的主要原因是生息資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)、凈息差的企穩(wěn)和其他非利息收入的大幅增長(zhǎng)。
中報(bào)顯示，利息凈收入是農(nóng)行營(yíng)業(yè)收入的最大組成部分，占2024年上半年?duì)I業(yè)收入的79.3%。
2024年上半年，該行實(shí)現(xiàn)利息凈收入2,908.48億元，同比增加4.27億元，其中規(guī)模增長(zhǎng)導(dǎo)致利息凈收入增加322.23億元，利率變動(dòng)導(dǎo)致利息凈收入減少317.96億元。中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，王志恒表示，上半年該行凈息差1.45%，環(huán)比一季度上升1BP，凈息差初步企穩(wěn)回升。
2024年上半年，該行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入467.36億元，同比減少39.95億元，下降7.9%。其中，顧問和咨詢業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)6.6%，主要是銀團(tuán)貸款服務(wù)收入增加；代理業(yè)務(wù)收入下降28.8%，主要是受“報(bào)行合一”政策影響，代理保險(xiǎn)收入階段性減少。
值得注意的是，該行的其他非利息收入取得了大幅增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，該行其他非利息收入292.51億元，同比增加46.45億元。其中，投資收益增加32.01億元，主要是由于債權(quán)投資的投資收益增加。匯兌收益增加29.25億元，主要是由于匯率波動(dòng)導(dǎo)致外匯相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)生匯兌收益。
業(yè)內(nèi)人士分析，息差收窄、非息收入增長(zhǎng)乏力導(dǎo)致銀行業(yè)績(jī)承壓，但通過業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和風(fēng)險(xiǎn)管理等措施，銀行業(yè)績(jī)有望保持相對(duì)穩(wěn)定。
數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)銀行
半年報(bào)顯示，該行的不良貸款率有所降低。
截至2024年6月末，該行不良貸款率1.32%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)；關(guān)注類貸款率1.42%，與上年末持平；逾期貸款率1.07%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)；逾期不良比81.02%，較上年末下降0.28個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)分類較為審慎；撥備覆蓋率303.94%，保持較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力。
業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)張旭光表示，從前瞻指標(biāo)情況看，農(nóng)業(yè)銀行未來生成不良的壓力不大，房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)保持基本穩(wěn)定，不良率與年初持平，城投企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，相關(guān)領(lǐng)域不良貸款較年初實(shí)現(xiàn)雙降；零售貸款不良率始終保持較低水平。
數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)銀行
半年報(bào)中顯示，房地產(chǎn)業(yè)不良率達(dá)5.42%，居各行業(yè)首位，與2023年年末持平。農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)劉洪表示，農(nóng)業(yè)銀行適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)信貸政策，按照市場(chǎng)化、法治化原則一視同仁地滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)的合理融資需求，助力房地產(chǎn)市場(chǎng)項(xiàng)目、促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。
值得一提的是，農(nóng)行半年報(bào)中9次提及數(shù)字化轉(zhuǎn)型，5次提及“金融科技”。
在數(shù)字金融方面，農(nóng)行披露，正加快構(gòu)建科技引領(lǐng)、數(shù)據(jù)賦能、數(shù)字經(jīng)營(yíng)的智慧銀行新模式，不斷提升數(shù)字金融服務(wù)質(zhì)效。
具體而言，該行完善“農(nóng)銀惠農(nóng)云”數(shù)字鄉(xiāng)村平臺(tái)功能，有序拓展涉農(nóng)場(chǎng)景及智慧園區(qū)等重點(diǎn)領(lǐng)域金融場(chǎng)景，擴(kuò)充手機(jī)銀行校園、醫(yī)療、出行等高頻場(chǎng)景服務(wù)，金融數(shù)字服務(wù)生態(tài)持續(xù)健全。豐富完善“農(nóng)銀e貸”線上貸款產(chǎn)品體系，推進(jìn)“惠農(nóng)e貸”“惠農(nóng)網(wǎng)貸”等產(chǎn)品創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化辦貸流程，金融服務(wù)的多樣性、普惠性、可及性有力提升。持續(xù)沉淀高質(zhì)量數(shù)據(jù)資產(chǎn)，不斷深化標(biāo)簽中心、決策引擎等數(shù)據(jù)服務(wù)應(yīng)用，高效推進(jìn)分布式核心建設(shè)、容災(zāi)工程、網(wǎng)絡(luò)與信息安全等關(guān)鍵領(lǐng)域工作，數(shù)據(jù)和科技支撐進(jìn)一步夯實(shí)。
截至2024年6月末，“農(nóng)銀e貸”余額突破5.1萬億元，其中“惠農(nóng)e貸”余額超1.4萬億元；個(gè)人掌銀月活客戶數(shù)達(dá)2.31億戶。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，在公司金融業(yè)務(wù)上，持續(xù)推進(jìn)對(duì)公客戶營(yíng)銷管理系統(tǒng)建設(shè)，圍繞精準(zhǔn)鏈?zhǔn)綘I(yíng)銷、商機(jī)管理、重點(diǎn)客群價(jià)值提升、智能管戶等，迭代升級(jí)一批數(shù)字化營(yíng)銷管理工具。加快政府、交通、旅游、養(yǎng)老、消費(fèi)金融的場(chǎng)景布局，不斷豐富線上信貸、交易銀行等產(chǎn)品應(yīng)用。
在個(gè)人金融業(yè)務(wù)上，持續(xù)深化零售業(yè)務(wù)“一體兩翼”（以客戶建設(shè)為主體，堅(jiān)定不移推進(jìn)“大財(cái)富管理”和數(shù)字化轉(zhuǎn)型）發(fā)展戰(zhàn)略，著力以創(chuàng)新、科技和服務(wù)為驅(qū)動(dòng)，鍛造客戶精細(xì)化服務(wù)能力，深耕大財(cái)富管理和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，升級(jí)零售業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的動(dòng)力引擎。
半年報(bào)中，農(nóng)行還著重介紹了其金融科技的創(chuàng)新成果。
具體而言，該行應(yīng)對(duì)技術(shù)變革加速演進(jìn)，加快推進(jìn)新一代技術(shù)體系轉(zhuǎn)型，打造面向未來的數(shù)字新基建與IT架構(gòu)底座，深化金融科技應(yīng)用，賦能業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)高質(zhì)量發(fā)展。
大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用方面，投產(chǎn)首批13個(gè)數(shù)據(jù)湖場(chǎng)景試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)底座的存儲(chǔ)、計(jì)算、批量服務(wù)和實(shí)時(shí)服務(wù)的統(tǒng)一上云入湖。人工智能技術(shù)應(yīng)用方面，加快以AI技術(shù)為驅(qū)動(dòng)的智慧銀行建設(shè)，密切跟蹤大模型技術(shù)趨勢(shì)，持續(xù)完善AI軟硬件支撐體系，穩(wěn)妥推動(dòng)AI+應(yīng)用場(chǎng)景落地。云計(jì)算應(yīng)用方面，持續(xù)推進(jìn)云原生能力建設(shè)，基于PaaS部署的應(yīng)用比例達(dá)到88.7%。網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)應(yīng)用方面，推動(dòng)技術(shù)防護(hù)體系升級(jí)，完成云安全防護(hù)工具推廣，實(shí)現(xiàn)云上云下一體化防護(hù)；加快零信任、物聯(lián)網(wǎng)安全等新技術(shù)推廣，積極應(yīng)對(duì)新挑戰(zhàn)。
網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用方面，“端到端可視化SRv6網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”項(xiàng)目入選中央網(wǎng)信辦IPv6技術(shù)創(chuàng)新和融合應(yīng)用試點(diǎn)優(yōu)秀成果。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用方面，持續(xù)推進(jìn)線上、線下數(shù)據(jù)融合，穩(wěn)步拓展物聯(lián)網(wǎng)金融場(chǎng)景創(chuàng)新應(yīng)用。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜顏繁瑤，編輯｜劉洋雪）
更多宏觀研究干貨，請(qǐng)關(guān)注鈦媒體國(guó)際智庫公眾號(hào)：
快報(bào)
根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》實(shí)名制要求，請(qǐng)綁定手機(jī)號(hào)后發(fā)表評(píng)論