8月29日晚，中國銀行公布了2024年上半年的成績單。
半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，上半年該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,170.76億元，，同比下降0.67%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1,265.36億元，同比下降0.90%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤1,186.01億元，同比下降1.24%。
具體而言 ，上半年，該行實(shí)現(xiàn)利息凈收入2,267.60億元，同比減少72.32億元，下降3.09%。其中，利息收入5,429.94億元，同比增加359.93億元，增長7.10%；利息支出3,162.34億元，同比增加432.25億元，增長15.83%。
該行披露，利息支出大幅增加主要是由于客戶存款規(guī)模增加、同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放和拆入規(guī)模增加及付息率上升和發(fā)行債券規(guī)模增加。此外，中行還披露該行凈息差進(jìn)一步收窄。目前凈息差為1.44%，較去年同期下降23個(gè)基點(diǎn)。
中期業(yè)績發(fā)布會上，中國銀行董事長葛海蛟指出，上半年，中國銀行股價(jià)在兩地資本市場的表現(xiàn)比較突出，為股東帶來了實(shí)實(shí)在在的投資回報(bào)。中國銀行本年度將增加中期分紅，綜合考慮經(jīng)營的業(yè)績、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展等因素，建議按照每10股1.208元派發(fā)2024年度中期普通股，提交股東大會審批。
凈利潤的下降主要是由于凈息差的下滑所致。上半年，該行凈息差為1.44%，較去年同期下降23個(gè)基點(diǎn)。
該行分析，一方面，生息資產(chǎn)平均收益率下降17個(gè)基點(diǎn)，主要是受境內(nèi)人民幣貸款市場報(bào)價(jià)利率(LPR)下調(diào)及存量房貸利率調(diào)整等因素影響。人民幣資產(chǎn)收益率下降，但外幣資產(chǎn)收益率上升，部分抵消了人民幣資產(chǎn)收益率下行的影響。
另一方面，付息負(fù)債平均付息率上升6個(gè)基點(diǎn)，主要是外幣市場利率上行帶動外幣負(fù)債付息率上升，但該行不斷強(qiáng)化存款成本管控，人民幣負(fù)債付息率有所下降。此外，中國內(nèi)地人民幣中長期貸款平均余額在中國內(nèi)地人民幣客戶貸款中的占比為74.60%。
圖片來源：中國銀行2024年半年度報(bào)告
8月初，金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)發(fā)布2024年二季度商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)，截至今年二季度末，商業(yè)銀行凈息差為1.54%，與上季度末持平。分機(jī)構(gòu)類型來看，股份制商業(yè)銀行截至二季度末的凈息差水平環(huán)比一季度末略提高至1.63%，一季度末這一數(shù)據(jù)為1.62%。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至30日16時(shí)，31家已經(jīng)披露半年報(bào)的上市銀行中，按由低到高排序，中國銀行排名第七位，凈息差承壓明顯。
數(shù)據(jù)來源：wind金融終端
東興證券認(rèn)為，銀行業(yè)凈息差有望階段性企穩(wěn)。展望全年，東興證券表示，凈息差仍然承壓，但在負(fù)債成本管控下、預(yù)計(jì)降幅收窄。
國家金融監(jiān)督管理總局8月9日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年二季度末，我國商業(yè)銀行不良貸款余額3.3萬億元，較上季末減少272億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.56%，較上季末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。
半年報(bào)顯示，該行上半年不良貸款率有所降低。6月末不良貸款余額32,612.67億元，比上年末增加80.62億元，不良貸款率1.24%，比上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。集團(tuán)貸款減值準(zhǔn)備余額5,269.57億元，比上年末增加416.59億元。不良貸款撥備覆蓋率201.69%，比上年末上升10.03個(gè)百分點(diǎn)。
圖片來源：廣發(fā)證券
不過，該行房地產(chǎn)業(yè)不良率居各行業(yè)首位。截至2024年6月末，中國銀行內(nèi)地房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率4.94%，較上年末下降0.57個(gè)百分點(diǎn)，但不良率仍居中國銀行內(nèi)地各行業(yè)首位。其他行業(yè)、公共事業(yè)不良率分別為1.57%、1.44%，不良率居中國銀行內(nèi)地各行業(yè)第二、第三。
中國銀行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)劉堅(jiān)東表示，到今年6月末，房地產(chǎn)行業(yè)不良余額470.85億元，較上年末下降了10.87億元。總體來看中國銀行的房地產(chǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)是總體可控的。
半年報(bào)還披露，截至2024年6月末，中國銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為18.91%、14.02%、12.03%，較上年末分別上升1.17個(gè)百分點(diǎn)、0.19個(gè)百分點(diǎn)、0.4個(gè)百分點(diǎn)。
圖片來源：廣發(fā)證券
截至6月末，中國銀行資產(chǎn)總額33.91萬億元，較上年末增長4.55%；負(fù)債總額31.13萬億元，較上年末增長4.90%；客戶存款總額23.63萬億元，較上年末增長3.16%。
上半年，該行境內(nèi)人民幣貸款新增1.21萬億元，實(shí)現(xiàn)總量增長、結(jié)構(gòu)優(yōu)化。具體看，長三角、中部地區(qū)機(jī)構(gòu)人民幣貸款占比較上年末提升，涉農(nóng)貸款余額達(dá)到2.28萬億元，制造業(yè)中長期貸款余額較上年末增長13.82%，個(gè)人非房消費(fèi)業(yè)務(wù)擴(kuò)面增量，貸款余額增長24.90%，民營企業(yè)貸款新增3484億元，增長9.35%。
中期業(yè)績發(fā)布會上，中國銀行副行長林景臻指出，截止到今年的六月末，中國銀行境內(nèi)人民幣貸款比年初新增了1.2億萬億元，增幅達(dá)到了7.32%。其中，對公信貸保持平穩(wěn)較快的增長，境內(nèi)人民幣公司貸款新增1.06萬億元，增幅達(dá)到了9.98%。對私信貸貢獻(xiàn)有所提升，境內(nèi)人民幣個(gè)人貸款新增1439億元，增幅2.47%，增量和增速都好于去年同期的水平。普惠貸款、綠色信貸、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的貸款等重點(diǎn)的客情和領(lǐng)域，信貸增速均高于各項(xiàng)貸款的平均水平。
林景臻表示，中國銀行將進(jìn)一步優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，促進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域貸款的投放，加大對科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融等領(lǐng)域的信貸支持力度，強(qiáng)化集團(tuán)的商業(yè)銀行綜合經(jīng)營公司業(yè)務(wù)協(xié)同的聯(lián)動，為客戶提供存貸、股、債、匯等一系列綜合服務(wù)，進(jìn)一步提升金融供給的質(zhì)量。
中國銀行副行長劉進(jìn)表示，非息收入占比較高是中國銀行應(yīng)對低利率市場環(huán)境的一大優(yōu)勢。
半年報(bào)披露，該行實(shí)現(xiàn)非利息收入903.16億元，同比增加51.01億元，增長5.99%。非利息收入在營業(yè)收入中的占比為28.48%，同比提升1.78個(gè)百分點(diǎn)。表明非利息業(yè)務(wù)對收入的貢獻(xiàn)度在提升。
圖片來源：中國銀行2024年半年度報(bào)告
具體而言，該行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入428.60億元，同比減少35.16億元，下降7.58%，在營業(yè)收入中的占比為13.52%。主要是受市場環(huán)境影響，代理業(yè)務(wù)、受托業(yè)務(wù)及信用承諾等業(yè)務(wù)收入減少。
該行實(shí)現(xiàn)其他非利息收入474.56億元，同比增加86.17億元，增長22.19%。主要是該行抓住市場機(jī)遇，投資收益及貴金屬銷售收入增長較好。
值得注意的是，半年報(bào)5次提及“金融科技”。
具體而言，該行通過中銀金科開展金融科技技術(shù)創(chuàng)新、軟件開發(fā)、平臺運(yùn)營、技術(shù)咨詢等相關(guān)業(yè)務(wù)。6月末，中銀金科注冊資本6.00億元，資產(chǎn)總額11.58億元，凈資產(chǎn)8.61億元；上半年，實(shí)現(xiàn)凈利潤0.11億元。
該行介紹，中銀金科深度融入集團(tuán)綜合化服務(wù)體系，助力集團(tuán)數(shù)字金融發(fā)展。作為集團(tuán)科技體系的綜合化服務(wù)基地、場景生態(tài)建設(shè)基地、創(chuàng)新平臺和統(tǒng)一輸出渠道，深耕場景生態(tài)建設(shè)，建設(shè)具備完全自主知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)司庫產(chǎn)品，助力提升產(chǎn)業(yè)數(shù)字化服務(wù)能力；賦能集團(tuán)綜合化經(jīng)營，“一司一策”助力集團(tuán)數(shù)字金融發(fā)展，自主研發(fā)并持續(xù)優(yōu)化IFRS17（國際保險(xiǎn)合同準(zhǔn)則）整體解決方案；探索創(chuàng)新技術(shù)研究，積極開拓創(chuàng)新合作，持續(xù)提升集團(tuán)“金融＋科技”科創(chuàng)品牌影響力。
在金融科技創(chuàng)新方面，該行加大成熟技術(shù)推廣力度，RPA、OCR 應(yīng)用覆蓋渠道運(yùn)營、公司金融、個(gè)人金融等領(lǐng)域超 2,900 個(gè)場景；推動隱私計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)應(yīng)用，圍繞算力、算法、數(shù)據(jù)三大關(guān)鍵要素，試點(diǎn)代碼輔助等大模型應(yīng)用，開展抗量子密碼、量子計(jì)算技術(shù)預(yù)研；舉辦新技術(shù)應(yīng)用勞動競賽，推進(jìn)優(yōu)秀方案及成果落地，在全行營造濃厚的創(chuàng)新氛圍，有效提升新技術(shù)應(yīng)用能力。
在組織發(fā)展方面，該行高級管理層（執(zhí)行委員會）下原金融數(shù)字化委員會更名為數(shù)字金融委員會，負(fù)責(zé)集團(tuán)數(shù)字化發(fā)展、金融科技、數(shù)據(jù)治理、場景生態(tài)建設(shè)、創(chuàng)新與產(chǎn)品管理等領(lǐng)域的統(tǒng)籌管理和專業(yè)決策。
中期業(yè)績發(fā)布會上，中國銀行董事長葛海蛟表示，將完善以客戶為中心的產(chǎn)品服務(wù)體系，增強(qiáng)產(chǎn)品服務(wù)的多樣性、普惠性、可及性。深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，數(shù)字化轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化科技賦能，打造適配全球化、綜合化經(jīng)營的集團(tuán)治理架構(gòu)和資源配置方式，進(jìn)一步提升集團(tuán)治理效能。
（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜顏繁瑤，編輯｜劉洋雪）
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