金融業(yè)應(yīng)用大模型面臨多重挑戰(zhàn)，首先是大模型證券金融產(chǎn)品知識(shí)理解及內(nèi)容生成準(zhǔn)確度，在金融行業(yè)大模型應(yīng)用，對(duì)專業(yè)知識(shí)的深度理解和準(zhǔn)確的內(nèi)容生成至關(guān)重要。通用大語言模型在金融領(lǐng)域的特定術(shù)語和邏輯處理上存在局限性，難以滿足行業(yè)對(duì)知識(shí)掌握的高標(biāo)準(zhǔn)要求。
其次是多模態(tài)文檔解析的精確性與整合，項(xiàng)目的一個(gè)重要建設(shè)內(nèi)容是通過RAG技術(shù)構(gòu)建產(chǎn)品知識(shí)庫，因金融產(chǎn)品素材包文檔素材種類多，如何很好的識(shí)別、還原素材內(nèi)容，對(duì)大模型智能陪練應(yīng)用高質(zhì)量的應(yīng)用具有決定性作用，是本次項(xiàng)目的一個(gè)重要挑戰(zhàn)。
最后是大模型生成內(nèi)容的合規(guī)性，金融行業(yè)應(yīng)用大模型，對(duì)生成內(nèi)容的合規(guī)性是一項(xiàng)核心關(guān)注點(diǎn)。確保內(nèi)容符合證券行業(yè)的規(guī)范和法律法規(guī)，對(duì)于維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)和規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。
解決方案
點(diǎn)擊報(bào)名參與創(chuàng)新場(chǎng)景50的評(píng)選
中信建投證券聯(lián)合中關(guān)村科金打造了“大模型智能陪練平臺(tái)”，通過精選行業(yè)內(nèi)部的產(chǎn)品資料、研報(bào)和營(yíng)銷素材等專業(yè)素材，對(duì)通用模型開展二次預(yù)訓(xùn)練，構(gòu)建金融證券領(lǐng)域大模型，并通過LoRA（Low-Rank Adaptation）微調(diào)方法，針對(duì)智能陪練場(chǎng)景對(duì)領(lǐng)域大模型進(jìn)行微調(diào)，相比通用模型，對(duì)金融領(lǐng)域知識(shí)的理解、推理和內(nèi)容生成能力顯著提升60%。
同時(shí)引入了多模態(tài)文檔解析OCR技術(shù)及語音ASR技術(shù)，專門針對(duì)中信建投證券的產(chǎn)品素材進(jìn)行深度學(xué)習(xí)和適配，并重點(diǎn)構(gòu)建了對(duì)素材中版面、圖表、表格識(shí)別的小模型，經(jīng)過大量對(duì)bad case的調(diào)優(yōu)，最終實(shí)現(xiàn)了對(duì)Word、PDF、PPT、Excel、音視頻等多格式文檔的精準(zhǔn)解析。
項(xiàng)目創(chuàng)新性地集成了內(nèi)容質(zhì)檢模型，對(duì)大模型生成的問答內(nèi)容、營(yíng)銷話術(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)合規(guī)性檢測(cè)，并結(jié)合質(zhì)檢模型實(shí)時(shí)修正生成內(nèi)容。此外，在模型訓(xùn)練階段，實(shí)施了嚴(yán)格的訓(xùn)練素材合規(guī)性預(yù)處理，確保所有用于模型訓(xùn)練的數(shù)據(jù)均符合證券行業(yè)的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。通過這一雙重保障機(jī)制，項(xiàng)目在提升內(nèi)容生成質(zhì)量的同時(shí)，有效降低了合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
成效
“大模型智能陪練平臺(tái)”通過智能化培訓(xùn)和即時(shí)知識(shí)獲取，大幅節(jié)約了產(chǎn)品創(chuàng)新業(yè)務(wù)部在產(chǎn)品培訓(xùn)、客戶經(jīng)理銷售過程中的咨詢答疑時(shí)間投入，相比傳統(tǒng)方法，產(chǎn)品部門投入在產(chǎn)品培訓(xùn)上的時(shí)間整體節(jié)省可達(dá)80%以上；產(chǎn)品同時(shí)大幅提升了銷售團(tuán)隊(duì)獲取產(chǎn)品知識(shí)的效率，知識(shí)獲取效率提升70%以上。
在促進(jìn)業(yè)務(wù)收入提升方面：通過培訓(xùn)和知識(shí)獲取方式的革新，賦能公司銷售業(yè)績(jī)提升20%以上。1）精準(zhǔn)匹配銷售產(chǎn)品提升客戶認(rèn)可度，銷售成功率提高了10%-15%；2）客戶經(jīng)理的知識(shí)獲取效率提升輔助服務(wù)效率提升，可服務(wù)更多客戶，對(duì)客數(shù)量提升10%。
在業(yè)務(wù)流程效率提升方面：1）減少產(chǎn)品創(chuàng)新業(yè)務(wù)部80%培訓(xùn)時(shí)間投入；2）客戶經(jīng)理產(chǎn)品知識(shí)獲取效率提升70%；3）預(yù)計(jì)整體可推動(dòng)企業(yè)金融產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)提升20%左右。
「關(guān)于創(chuàng)新場(chǎng)景50」
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人來訓(xùn)練大模型，再由大模型來培訓(xùn)人
屬于AI助力Sales Tech 的非常好的場(chǎng)景，場(chǎng)景于被SOP，也很普適。
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