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文 | 車(chē)百智庫(kù)，作者 | 小剛

在一般人的印象里，德國(guó)是汽車(chē)工業(yè)傳統(tǒng)強(qiáng)國(guó)，擁有百年汽車(chē)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)歷史和完善的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。不過(guò)，近年來(lái)隨著汽車(chē)新能源轉(zhuǎn)型趨勢(shì)加速，德國(guó)這位造車(chē)“老師傅”遇到了新問(wèn)題，不少傳統(tǒng)汽車(chē)零部件廠商近期遭遇嚴(yán)重經(jīng)營(yíng)困難，曾經(jīng)引以為傲的供應(yīng)鏈風(fēng)光不再。

一句話，現(xiàn)在德國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)多少有點(diǎn)“慘”。

供應(yīng)鏈很“慘”

油電劇變，零部件廠商首當(dāng)其沖。據(jù)德國(guó)權(quán)威部門(mén)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，德國(guó)有20家年?duì)I收在1000萬(wàn)歐元以上的汽車(chē)零部件供應(yīng)商破產(chǎn)，同比暴增60%。

那些沒(méi)有破產(chǎn)的行業(yè)巨頭，也在艱難維持，斷臂求生。采埃孚近日宣布，將在2028年底前在德國(guó)裁員1.1—1.4萬(wàn)人，約占員工總數(shù)的25%左右，動(dòng)作不可謂不大。

另一家德國(guó)汽車(chē)零部件巨頭大陸集團(tuán)則更加激進(jìn)一些，全球業(yè)務(wù)都開(kāi)始受到影響。今年2月計(jì)劃裁員7150人，占其全球員工總數(shù)的3.6%，并且要求在2025年底之前完成。

博世集團(tuán)則在去年底表示，兩家位于德國(guó)的變速器工廠將裁員至少1500人，并計(jì)劃在2026年年底之前在軟件和電子部門(mén)裁員約1200人。

輝煌了百年的德國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)遭遇此種劇變，并非一夜之間發(fā)生的。

早在2020年，德國(guó)就已經(jīng)有28家汽車(chē)零部件供應(yīng)商受到了第一波產(chǎn)業(yè)沖擊，申請(qǐng)破產(chǎn)；2022年初爆發(fā)的俄烏問(wèn)題，又為德國(guó)帶來(lái)了深重的能源危機(jī)，汽車(chē)行業(yè)自然首當(dāng)其沖，就連保時(shí)捷的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商阿爾蓋爾公司也宣布破產(chǎn)。

中國(guó)、美國(guó)、歐盟是世界上幾個(gè)主要的汽車(chē)重鎮(zhèn)，德國(guó)作為歐盟經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)頭羊，也是歐盟汽車(chē)工業(yè)的支柱，德國(guó)汽車(chē)工業(yè)萎靡不振，整個(gè)歐盟也跟著遭殃。

2023年12月份，德國(guó)新車(chē)銷(xiāo)量下滑25%左右，電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量更是暴跌48%，拖累歐盟新車(chē)銷(xiāo)量也同比下滑3.8%，成為17個(gè)月以來(lái)的首次下降。

需求放緩?fù)峡辶艘栏接谄?chē)廠商的零配件供應(yīng)商。2021——2023年的三年間，全球汽車(chē)銷(xiāo)量分別為5%、-0.1%以及11.9%，其中2023年達(dá)到了9272萬(wàn)輛。

這些數(shù)字看上去似乎還不錯(cuò)，但并沒(méi)有回到2020年之前的巔峰水平。除此之外，全球汽車(chē)銷(xiāo)量之所以能夠在2023年實(shí)現(xiàn)10%以上的增長(zhǎng)，還有一個(gè)重要的原因，那就是中國(guó)的需求放量。

中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)去年銷(xiāo)量達(dá)2606.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.6%；算上商用車(chē)的話，則是3000萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%，這是中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量首次突破3000萬(wàn)輛大關(guān)。

也就是說(shuō)，中國(guó)一個(gè)國(guó)家就貢獻(xiàn)了全球30%左右的增量，但這個(gè)超級(jí)大蛋糕，德國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商卻未必能吃到多少。

中國(guó)本土零部件廠商快速崛起，快速搶奪大陸、博世、采埃孚等廠商的市場(chǎng)份額。與這些外資廠商相比，中國(guó)零部件廠商具有本地化優(yōu)勢(shì)，定價(jià)策略方面也更靈活。而且中國(guó)的汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)，主要來(lái)自于新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的推動(dòng)，但新能源汽車(chē)帶來(lái)的增量，德國(guó)汽車(chē)零部件廠商同樣是看到吃不到。

制造業(yè)的大麻煩

其實(shí)，德國(guó)汽車(chē)業(yè)的問(wèn)題并不只是自身的問(wèn)題，德國(guó)工業(yè)及經(jīng)濟(jì)也面臨著嚴(yán)峻形勢(shì)。

德國(guó)二戰(zhàn)后的三十年被認(rèn)為是該國(guó)最黃金的時(shí)期。德國(guó)工業(yè)的繁榮離不開(kāi)幾個(gè)關(guān)鍵因素：俄羅斯提供了廉價(jià)并豐富的能源，整個(gè)歐盟和中國(guó)市場(chǎng)的需求，來(lái)自東歐國(guó)家的優(yōu)質(zhì)勞動(dòng)力以及中國(guó)的供應(yīng)鏈。而今，形勢(shì)似乎已經(jīng)發(fā)生變化。

德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局公布的初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年德國(guó)GDP萎縮0.3%，約為4.46萬(wàn)億美元。德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局稱(chēng)，德國(guó)經(jīng)濟(jì)2023年受多重危機(jī)影響，整體發(fā)展乏力。2月19日，德國(guó)央行警告稱(chēng)，德國(guó)經(jīng)濟(jì)將陷入技術(shù)性衰退。

德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所（DIW）所長(zhǎng)馬塞爾•弗拉茨舍爾日前在《萊茵郵報(bào)》的訪談中透露，受俄烏沖突影響，德國(guó)經(jīng)濟(jì)遭受了前所未有的打擊，經(jīng)濟(jì)損失估計(jì)已超過(guò)2000億歐元。這一數(shù)字背后，是能源價(jià)格的飆升和供應(yīng)鏈的動(dòng)蕩。后果之一是，制造業(yè)外流，搬遷至其他地區(qū)或者甚至關(guān)閉，例如輪胎巨頭米其林、固特異。

面對(duì)輪胎替換市場(chǎng)的嚴(yán)重衰退以及高能源成本的困擾，去年11月中旬，固特異宣布計(jì)劃關(guān)停兩家位于德國(guó)的工廠，分別是富爾達(dá)工廠和勃蘭登堡州菲爾斯滕瓦爾德工廠，共計(jì)約1800名工人面臨失業(yè)危機(jī)。前者計(jì)劃2025年9月關(guān)閉，后者將在2027年底前逐步停產(chǎn)。未來(lái)固特異在德國(guó)將只剩哈瑙、維特利希和里薩三家工廠。

繼固特異之后，去年11月底，米其林宣布將于2025年底前關(guān)閉其在德國(guó)的兩家輪胎工廠，并將客戶(hù)聯(lián)絡(luò)中心從德國(guó)卡爾斯魯厄遷至波蘭。此舉將影響到1500多名工人。米其林表示，原因不僅在于廉價(jià)卡車(chē)輪胎市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈，還與其德國(guó)業(yè)務(wù)在歐洲和出口市場(chǎng)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力有關(guān)。疫情及地緣政治危機(jī)對(duì)能源、物流和原材料價(jià)格的影響以及持續(xù)的高通脹，削弱了德國(guó)作為工業(yè)基地的競(jìng)爭(zhēng)力。

另外，大陸集團(tuán)在裁員的同時(shí)，計(jì)劃在德國(guó)本土的萊茵-美因地區(qū)合并或裁撤部分研發(fā)基地。過(guò)去幾年，大陸集團(tuán)已經(jīng)在德國(guó)關(guān)閉了多家燃油系統(tǒng)零部件及輪胎工廠，并計(jì)劃2027年底前逐步停止其德國(guó)吉夫霍恩工廠的運(yùn)營(yíng)，而德國(guó)Limbach-Oberfrohna工廠將于2028年停止柴油發(fā)動(dòng)機(jī)（噴油器）液壓部件業(yè)務(wù)。

寶馬集團(tuán)也調(diào)整了生產(chǎn)計(jì)劃。去年11月，寶馬在德國(guó)慕尼黑工廠生產(chǎn)的最后一臺(tái)內(nèi)燃機(jī)下線，之后該工廠將轉(zhuǎn)變?yōu)殡妱?dòng)汽車(chē)生產(chǎn)基地，而內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)工作轉(zhuǎn)移至奧地利和英國(guó)的工廠。

類(lèi)似現(xiàn)象也不止出現(xiàn)在汽車(chē)行業(yè)。德國(guó)化工巨頭巴斯夫在德國(guó)裁員的同時(shí)，加大了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投資；德國(guó)家電巨頭美諾計(jì)劃將約700個(gè)工作崗位從德國(guó)轉(zhuǎn)移到波蘭；法國(guó)鋼管制造商瓦盧瑞克去年9月關(guān)閉了在德國(guó)的生產(chǎn)。前不久，德國(guó)《圖片報(bào)》援引德國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)（BDI）主席西格弗里德•魯斯沃姆的話說(shuō)，在德國(guó)，1/3的制造商正在考慮在經(jīng)濟(jì)困難期間將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他國(guó)家，這一數(shù)字是2022年的兩倍。

再加上，紅海危機(jī)對(duì)進(jìn)出口及制造業(yè)供應(yīng)鏈造成了較大沖擊，包括特斯拉柏林工廠在內(nèi)，部分車(chē)企一度暫停生產(chǎn)。紅海危機(jī)帶來(lái)的成本上漲、原材料斷供、交付時(shí)間延長(zhǎng)等影響正逐步顯現(xiàn)。行業(yè)分析師也普遍下調(diào)了對(duì)于車(chē)企利潤(rùn)的預(yù)期。對(duì)于德國(guó)汽車(chē)工業(yè)來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑是雪上加霜。

啟示

也許，德國(guó)汽車(chē)業(yè)今日近日的困境，給我們最大的啟示就是：強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的背后需要多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同。

一個(gè)國(guó)家想要培育出一個(gè)強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，就不能只有這一個(gè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢(shì)。

在燃油車(chē)獨(dú)霸天下的時(shí)代，德國(guó)既有世界聞名的整車(chē)制造商，又有眾多優(yōu)秀的零部件供應(yīng)商、原材料供應(yīng)商、研發(fā)服務(wù)提供商，還有一流的工程技術(shù)教育體系，形成了一個(gè)高度協(xié)同的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，其他國(guó)家望塵莫及。

德系汽車(chē)在全世界熱銷(xiāo)的時(shí)候，也是德國(guó)汽車(chē)、汽零、機(jī)械、電工企業(yè)成體系的在海外進(jìn)行擴(kuò)張的時(shí)候。

現(xiàn)在，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本完成了整體的本土化大規(guī)模生產(chǎn)。在此基礎(chǔ)上，中國(guó)完全可以像德國(guó)當(dāng)年一樣，實(shí)現(xiàn)整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上下游從生產(chǎn)到銷(xiāo)售的國(guó)際化。

這個(gè)過(guò)程可以分為三個(gè)階段，出口是第一步，主要是國(guó)內(nèi)制造的整車(chē)、零部件的部分出口，產(chǎn)品類(lèi)型以低端市場(chǎng)為主。

出海則是第二步，對(duì)外輸出的是更具性?xún)r(jià)比和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的智能電動(dòng)車(chē)品牌，以及配套的銷(xiāo)售渠道、售后服務(wù)、充換電等配套運(yùn)營(yíng)設(shè)施，在部分需求旺盛的地區(qū)開(kāi)始建設(shè)海外產(chǎn)能。

從出口到出海，為的是在世界各地自由貿(mào)易存在不確定性的情況下，盡量、盡快在海外形成新能源產(chǎn)業(yè)鏈，然后憑借自主新能源汽車(chē)的技術(shù)能力降維打擊，加速搶奪全球市場(chǎng)份額。

畢竟汽車(chē)的價(jià)格戰(zhàn)不能永無(wú)止境的打下去，當(dāng)價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)，對(duì)市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪就會(huì)更加依托于資本運(yùn)作和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。像福耀玻璃這樣的出海老玩家，其經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)就很值得其他中企參考。

縱觀全球汽玻市場(chǎng)，主要的參與者均處于低擴(kuò)張意愿的狀態(tài)，只有福耀玻璃的資本開(kāi)支當(dāng)前處于較高的水平，公司正進(jìn)入到第三輪資本開(kāi)支周期中，擴(kuò)產(chǎn)積極性高。這已經(jīng)成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈格局演變的一個(gè)代表。

福耀玻璃目前是全球汽玻企業(yè)中，唯一一家市占率保持穩(wěn)定提升的玩家。雖然福耀玻璃在美國(guó)建廠之初遭遇了種種不順，但如今福耀美國(guó)工廠正在持續(xù)貢獻(xiàn)收入和利潤(rùn)增量。

資本市場(chǎng)一度對(duì)其美國(guó)公司的遭遇有所恐慌，福耀也試圖給市場(chǎng)吃上一顆定心丸。同一天，福耀玻璃發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，2024年上半年度公司合并實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入183.4億元，同比增長(zhǎng)22.01%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)34.99億元，同比增長(zhǎng)23.35%。

可以看出，福耀玻璃給中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)打了個(gè)樣，后期其他中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)都有機(jī)會(huì)以類(lèi)似的方式實(shí)現(xiàn)更大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，以及產(chǎn)品在全球的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

結(jié)語(yǔ)

等到像福耀美國(guó)這樣的海外生產(chǎn)基地由點(diǎn)連線，形成一個(gè)覆蓋原材料、零部件、整車(chē)制造和軟件服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈出海軍團(tuán)時(shí)，中國(guó)的投資者們就不會(huì)再因?yàn)橐粋€(gè)“上門(mén)調(diào)查”被嚇破膽子。

到那時(shí)候，也會(huì)有更多德國(guó)和日本的汽車(chē)零部件企業(yè)退出歷史舞臺(tái)。這并非是因?yàn)樗麄兊漠a(chǎn)品不夠好，而是像愛(ài)馬仕的馬具一樣，即便做得再精美，也已經(jīng)與汽車(chē)無(wú)關(guān)了。