必讀要聞一：華為9月集中發(fā)布重磅新品，行業(yè)短期催化不斷
據(jù)媒體報(bào)道，知情人士透露，蘋果公司計(jì)劃在9月10日舉行今年最大規(guī)模的產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，屆時(shí)該公司將推出最新的iPhone、手表和AirPods。知情人士稱，雖然具體時(shí)間尚未公布，但該公司正在為落在周二的這個(gè)日期做準(zhǔn)備。在發(fā)布之后，新款手機(jī)將在9月20日開始銷售，與蘋果近年來的一貫做法相符。與此同時(shí)，在享界S9首批車主交付儀式上，余承東正面回應(yīng)了關(guān)于華為首款三折折疊屏手機(jī)的發(fā)布時(shí)間，確定在今年9月正式亮相。
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板塊情緒有望得到進(jìn)一步催化。
華福證券表示，消費(fèi)電子正處在短期企穩(wěn)回暖、AI帶動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新周期來臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點(diǎn)。
（1）AI將率先落地手機(jī)等成熟消費(fèi)電子產(chǎn)品，帶動(dòng)量價(jià)齊升。
（2）此外，AI將加速新硬件形態(tài)探索。
諸如ARVR、手表等AIOT產(chǎn)品有望在AR賦能下探索新的應(yīng)用場景，加速消費(fèi)電子新硬件形態(tài)創(chuàng)新。
必讀要聞二：微信純血鴻蒙版馬上來了！適配工作接近尾聲
華為正迅速推進(jìn)其革命性操作系統(tǒng)——純血鴻蒙（HarmonyOSNEXT）的兼容性工作，國內(nèi)媒體披露，微信的整合已進(jìn)入關(guān)鍵階段，大部分適配任務(wù)已圓滿完成。據(jù)悉，騰訊家族中的應(yīng)用程序也將陸續(xù)加入適配行列。華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)掌門人余承東透露，伴隨著華為Mate70系列的登場，純血鴻蒙的正式版將首次亮相，微信應(yīng)用預(yù)計(jì)將同步推出，與消費(fèi)者見面。
HarmonyOSNEXT是華為打造的純血鴻蒙OS，不兼容安卓應(yīng)用，不能安裝APK文件。在系統(tǒng)最核心的內(nèi)核上，鴻蒙內(nèi)核已經(jīng)完全替代Linux內(nèi)核，華為將鴻蒙的1.2億行代碼歸結(jié)為900多個(gè)模塊，不同設(shè)備可以根據(jù)需求進(jìn)行彈性部署，也就是說一套操作系統(tǒng)即可滿足所有設(shè)備。上海證券認(rèn)為，隨著更多鴻蒙原生應(yīng)用Beta版開發(fā)的完成，鴻蒙生態(tài)進(jìn)展有望繼續(xù)超預(yù)期，四季度鴻蒙星河版的正式推出是鴻蒙生態(tài)的重要拐點(diǎn)，鴻蒙有望成為數(shù)字中國的終端底座，建議重視華為線投資機(jī)會(huì)。
必讀要聞三：智能家居市場正迅速擴(kuò)張，這類硬件為“關(guān)鍵流量入口”之一
據(jù)媒體報(bào)道，智能家居市場正在以驚人的速度擴(kuò)張。從智能音箱到智能燈泡，從安全監(jiān)控到自動(dòng)化窗簾，智能家居產(chǎn)品的種類日益豐富，功能也越來越強(qiáng)大?！?024全球智能家居市場深度研究報(bào)告》顯示，2023年，全球智能家居設(shè)備出貨量已達(dá)到數(shù)十億臺(tái)，預(yù)計(jì)到2024年，這一數(shù)字將翻番。
智能音箱是智能家居的“關(guān)鍵流量入口”之一。智能音箱以“語音交互”掌控智能家居成為家居新零售新生活的常態(tài)。智能音箱的價(jià)值，體現(xiàn)在“語音交互”、“智能掌控”等品類價(jià)值，持續(xù)放大與娛樂硬件、控制中心等的互聯(lián)互通，以硬件產(chǎn)品矩陣占據(jù)重要的智能家居入口，放大硬件產(chǎn)品的內(nèi)容端、應(yīng)用端，同時(shí)提升各端口的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容產(chǎn)出及交易轉(zhuǎn)化。華創(chuàng)證券指出，目前搭載大模型的智能音箱已有產(chǎn)品雛形，多家科技廠商布局智能音箱及智能助手，AIGC有望快速落地驅(qū)動(dòng)智能音箱增長。
必讀要聞四：AI有望帶動(dòng)散熱材料等相關(guān)產(chǎn)品量價(jià)齊升
全球最大的消費(fèi)電子展之一，德國柏林消費(fèi)電子展（IFA）2024將于9月6日開幕，今年是該活動(dòng)成立100周年。
下半年，進(jìn)入消費(fèi)電子行業(yè)旺季，各大手機(jī)廠商新品不斷。AI驅(qū)動(dòng)消費(fèi)電子終端啟動(dòng)新一輪創(chuàng)新潮。民生證券方競認(rèn)為，由于大模型的本地化運(yùn)行對計(jì)算資源和存儲(chǔ)空間的需求，處理器和存儲(chǔ)芯片的功耗會(huì)顯著增加，對AI終端的功耗管理、散熱效率提出了新的挑戰(zhàn)，推動(dòng)散熱材料升級(jí)。手機(jī)中最常用的散熱材料為石墨散熱膜和VC均熱板，AI手機(jī)石墨層或需要增厚、材料升級(jí)，帶動(dòng)價(jià)值量提升，此外亦有可能加速VC均熱板方案滲透。國泰君安認(rèn)為，AI手機(jī)對電磁屏蔽以及散熱需求將顯著提升，有望進(jìn)一步帶動(dòng)內(nèi)部電磁屏蔽件、散熱材料等相關(guān)產(chǎn)品量價(jià)齊升。
2024.08.27
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