必讀要聞一：廠家大幅上調(diào)報(bào)價(jià)+限量接單，該產(chǎn)品供給趨緊價(jià)格或加速上漲
行業(yè)媒體報(bào)道，維生素A廠家大幅上調(diào)報(bào)價(jià)至600元/kg，巴斯夫維生素分配方案低于市場(chǎng)預(yù)期，市場(chǎng)購銷氛圍濃厚，目前維生素A市場(chǎng)價(jià)格參考290-320元/kg；國(guó)內(nèi)維生素E市場(chǎng)價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，主流廠家上調(diào)出廠報(bào)價(jià)至200元/kg，貿(mào)易市場(chǎng)主流價(jià)格參考160-175元/kg，部分低價(jià)在150-155元/kg，市場(chǎng)供應(yīng)端支撐仍在，后續(xù)看漲心態(tài)較濃。
浙商證券認(rèn)為，9月起客戶將陸續(xù)開始為四季度旺季備貨。此前客戶備貨不積極，預(yù)計(jì)庫存處于偏低水平。興業(yè)證券張志揚(yáng)表示，8月16日，巴斯夫在官網(wǎng)上更新稱，專家們正在對(duì)這起事件進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查。與此同時(shí)，受損工廠的清潔、檢查和維修已經(jīng)開始。巴斯夫在陸續(xù)告知客戶可以預(yù)期從庫存中獲得的產(chǎn)品數(shù)量，這些產(chǎn)品數(shù)量將根據(jù)適用法律以公平合理的方式進(jìn)行分配。巴斯夫不可抗力后行業(yè)內(nèi)的供給趨緊，國(guó)內(nèi)維生素企業(yè)均對(duì)VA、VE產(chǎn)品實(shí)施限量接單或是停報(bào)停簽，本期有企業(yè)短暫恢復(fù)報(bào)價(jià)和簽單，出廠價(jià)格也有所松動(dòng)，價(jià)格略微下調(diào)后激發(fā)下游采購情緒上升。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)多處于檢修季，采用庫存出貨。目前，新和成山東工廠和浙江醫(yī)藥維生素E生產(chǎn)線處于停產(chǎn)檢修期，北沙制藥維生素E生產(chǎn)線計(jì)劃于8月底開始停產(chǎn)檢修8-10周。
必讀要聞二：國(guó)產(chǎn)3A游戲《黑神話：悟空》8月20日正式上線
國(guó)產(chǎn)3A游戲《黑神話：悟空》8月20日正式上線，官方銷售渠道透露，目前實(shí)體收藏版均已售罄。Steam公布的熱銷數(shù)據(jù)顯示，《黑神話：悟空》在8月6日至8月13日的一周內(nèi)，已登頂該平臺(tái)中國(guó)區(qū)銷量第一。
《黑神話:悟空》是改編自中國(guó)經(jīng)典小說《西游記》的國(guó)產(chǎn)3A游戲。天風(fēng)證券研報(bào)指出，相對(duì)于7月大廠新游集中上線，8月新游定檔數(shù)量有所減少，競(jìng)爭(zhēng)壓力相對(duì)改善。目前A股游戲公司較多儲(chǔ)備游戲已獲得版號(hào)，預(yù)計(jì)隨新游發(fā)行窗口改善，A股游戲公司管線釋放有望加速，建議持續(xù)關(guān)注新游戲上線帶動(dòng)的潛在基本面改善彈性。
必讀要聞三：人類首次商業(yè)太空行走在即，SpaceX確認(rèn)下周發(fā)射
SpaceX敲定太空行走任務(wù)的執(zhí)行時(shí)間，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月26日（下周一）凌晨，SpaceX將于佛羅里達(dá)發(fā)射，前往距離地球約1400公里的飛行軌道完成首次太空行走任務(wù)。這是繼NASA阿波羅計(jì)劃之后，人類50多年以來所能抵達(dá)最遠(yuǎn)的地方。當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月19日，馬斯克發(fā)文表示：這將是史詩般的壯舉。
2024上半年SpaceX發(fā)射火箭69次，占全球發(fā)射次數(shù)54.8%，是中國(guó)發(fā)射次數(shù)2.3倍。華泰證券王興認(rèn)為，在火箭技術(shù)突破、應(yīng)用場(chǎng)景滲透、國(guó)家政策支持下，我國(guó)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈有望進(jìn)入快速發(fā)展期，建議關(guān)注板塊投資機(jī)遇。
必讀要聞四：榮耀將面向全球正式推出折疊屏Magic V3等旗艦產(chǎn)品
榮耀官方在社交媒體宣布，將于9月5日參加2024德國(guó)柏林消費(fèi)電子展，并在9月6日發(fā)表官方主題演講。此次IFA展，榮耀將面向全球正式推出折疊屏Magic V3等旗艦產(chǎn)品。
IDC發(fā)布的2024年第二季度折疊屏手機(jī)市場(chǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，24Q2中國(guó)折疊屏市場(chǎng)保持了105%的高速增長(zhǎng)，總出貨量來到了257萬臺(tái)。近期，華為三折疊屏手機(jī)被余承東“曝光”，三折疊的折疊手機(jī)或?qū)⒊蔀檎郫B手機(jī)形態(tài)的全新趨勢(shì)。華福證券指出，三折疊設(shè)備將提升多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)景在折疊機(jī)上的適配性，進(jìn)而轉(zhuǎn)換更多的傳統(tǒng)手機(jī)用戶及Pad用戶，進(jìn)一步打開折疊機(jī)市場(chǎng)的天花板，而深耕折疊機(jī)材料和零部件的相關(guān)企業(yè)，有望在三折設(shè)備的發(fā)展中充分受益。山西證券表示，考慮到9、10月份消費(fèi)電子傳統(tǒng)旺季，疊加華為折疊屏、雷朋Meta AR眼鏡等新品刺激，短期繼續(xù)看好消費(fèi)電子板塊機(jī)會(huì)。
2024.08.21
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