近日，惠民保產(chǎn)品大量停售引發(fā)市場(chǎng)熱議。
據(jù)近日復(fù)旦大學(xué)中國(guó)保險(xiǎn)與社會(huì)安全研究中心許閑團(tuán)隊(duì)發(fā)布的《“以退為進(jìn)”：惠民保產(chǎn)品研究與觀(guān)察——基于73款停售惠民保產(chǎn)品的分析》，截至2023年11月15日，284款惠民保產(chǎn)品中，有73款產(chǎn)品停止運(yùn)行，占比約為25.70%。也就是說(shuō)，每四款惠民保產(chǎn)品中，就有一款產(chǎn)品停售。
這一定程度上是市場(chǎng)的自我凈化。許閑團(tuán)隊(duì)指出，一方面部分養(yǎng)老險(xiǎn)公司由于政策導(dǎo)向調(diào)整業(yè)務(wù)布局，另一方面與多款產(chǎn)品合并運(yùn)營(yíng)有關(guān)。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)因素也不容忽視，賠本的產(chǎn)品被停掉也理所應(yīng)當(dāng)。鈦媒體APP從業(yè)內(nèi)獲悉，在沿海某省，部分城市惠民保賠付率超過(guò)100%，多家商保公司虧損，曾入局的兩家頭部險(xiǎn)企，已陸續(xù)退出該省惠民保業(yè)務(wù)。不過(guò)，一些地級(jí)市規(guī)模小、商業(yè)化強(qiáng)的惠民保也有盈利的案例。
惠民保能否“續(xù)命”也成為市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)。
一直以來(lái)，具有低門(mén)檻、低保費(fèi)、高保額、廣覆蓋特點(diǎn)的惠民保最大限度地減輕了城市居民基本醫(yī)保之外的醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，有效彌補(bǔ)了多層次醫(yī)療保障體系的缺口。不過(guò)，近年來(lái)惠民保參保率和續(xù)保率不斷下滑。據(jù)悉，某南部省份參保人數(shù)2021年有40萬(wàn)人，2022年降到30萬(wàn)，到2023年只有20余萬(wàn)人。
惠民保為什么降溫了？問(wèn)題究竟出在哪里？想要續(xù)命，惠民保還要做哪些改良？
惠民保大量停售，還要從它的市場(chǎng)定位說(shuō)起。
惠民保全稱(chēng)是城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)，它是由各地地方政府牽頭，由商業(yè)保險(xiǎn)公司承保的一款“普惠型”的商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)。
據(jù)中再壽險(xiǎn)《惠民保的內(nèi)涵、現(xiàn)狀及可持續(xù)發(fā)展》報(bào)告，惠民保是一個(gè)行業(yè)內(nèi)約定俗成的概念，它沒(méi)有清晰的標(biāo)準(zhǔn)和邊界。在金融產(chǎn)品的類(lèi)目下，惠民保屬于普惠金融的范疇。在保險(xiǎn)產(chǎn)品中，惠民保屬于普惠保險(xiǎn)的范疇。城市定制型補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)屬于普惠保險(xiǎn)中的普惠性質(zhì)的保險(xiǎn)。
在產(chǎn)品特點(diǎn)方面，惠民保體現(xiàn)出“代際補(bǔ)貼”的特征，即年輕人群補(bǔ)貼老年人群，健康人群補(bǔ)貼帶病人群。據(jù)鈦媒體APP觀(guān)察，大多數(shù)城市的惠民保呈現(xiàn)男女老少同價(jià)的特點(diǎn)，這與常規(guī)的商業(yè)保險(xiǎn)按性別、按年齡的定價(jià)方式明顯不同。
在各地，惠民保也被稱(chēng)作“普惠保”“市民保”“福利保險(xiǎn)”等?；菝癖r(jià)格在幾十元至百元左右的價(jià)格，可獲得上百萬(wàn)的醫(yī)療保障額度，其價(jià)格與市場(chǎng)上其他的商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)相比有明顯的優(yōu)勢(shì)。而且投保門(mén)檻低，不限年齡、健康狀況、職業(yè)類(lèi)型等健康前置條件，所以投保相對(duì)靈活、多渠道籌資、手續(xù)簡(jiǎn)單，在投保程序上比商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)更加便捷。
在客戶(hù)畫(huà)像方面，老年人和既往癥人群的占比較高。中再壽險(xiǎn)報(bào)告顯示，惠民保的平均參保年齡高于商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)，且呈現(xiàn)出年齡越高參保率越高的趨勢(shì)?；菝癖Ｒ矊⒓韧Y人群納入保障范圍，既往癥人群在總承保人群中占比隨著年齡增高而呈走高態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，某市85歲以上參保人群中既往癥人群占比高達(dá)50%。
圖片來(lái)源：中再壽險(xiǎn)
惠民保類(lèi)似于商業(yè)百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的“平替”或者說(shuō)是“青春版”。“買(mǎi)惠民保對(duì)于我來(lái)說(shuō)是一種迫不得已的選擇。”一位買(mǎi)過(guò)惠民保的客戶(hù)對(duì)鈦媒體APP直言，她想幫患有糖尿病的父親買(mǎi)一款醫(yī)療險(xiǎn)，不過(guò)市場(chǎng)上大多數(shù)商業(yè)保險(xiǎn)健康告知嚴(yán)格，而且老年人的保費(fèi)動(dòng)輒一兩千，權(quán)衡之下，她最終選擇了所在城市的普惠保，一年保費(fèi)僅99元。
影響惠民保盈利的主要因素是產(chǎn)品和定價(jià)。
業(yè)內(nèi)人士指出，對(duì)于保司來(lái)說(shuō)，初期開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、設(shè)置投保和理賠的微信公眾號(hào)比較簡(jiǎn)單，銷(xiāo)售體系在政府的背書(shū)和協(xié)助宣傳下也較易鋪開(kāi)。在投保率足夠的條件下，如果醫(yī)保政策做出任何的微調(diào)，賠付率會(huì)有很大的風(fēng)險(xiǎn)。
“因?yàn)榛菝癖５亩▋r(jià)跟醫(yī)保是緊貼相關(guān)的假設(shè)。假如醫(yī)保的報(bào)銷(xiāo)比例從80%降低到70%?；蛘咂鸶毒€(xiàn)調(diào)高。這勢(shì)必導(dǎo)致賠付的增加，這個(gè)政策風(fēng)險(xiǎn)也需要考慮。”
此外，惠民保高度的普惠性，使得產(chǎn)品極易陷入“死亡螺旋”。所謂“死亡螺旋”，就是健康人群覺(jué)得投保卻得不到理賠，紛紛不再繼續(xù)投保，導(dǎo)致保險(xiǎn)公司不得不提高惠民保費(fèi)率，令老年人和既往癥人群紛紛認(rèn)為在支付更高保費(fèi)后卻得不到滿(mǎn)意的保障回報(bào)，也紛紛不再繼續(xù)投?；菝癖！Ｈ绱藧盒匝h(huán)，最終令惠民保產(chǎn)品因客群流失與保費(fèi)收入持續(xù)回落而無(wú)力支撐賠付壓力，導(dǎo)致產(chǎn)品最終失敗而退出市場(chǎng)。
根據(jù)對(duì)多個(gè)惠民保項(xiàng)目的觀(guān)察，中再壽險(xiǎn)指出，雖然總參保人數(shù)穩(wěn)定，但每年仍有20%~30%的人群退出。持續(xù)下降的續(xù)保率使得很多項(xiàng)目難以為繼。
惠民保為什么“不香了”？流失的客戶(hù)又去了哪里？
鈦媒體APP查閱大量資料后發(fā)現(xiàn)，惠民保與其說(shuō)是“黯然離場(chǎng)”，不如說(shuō)是“以退為進(jìn)”。
危險(xiǎn)中也潛藏著機(jī)遇。根據(jù)許閑團(tuán)隊(duì)報(bào)告，從2015年以來(lái)，確實(shí)已經(jīng)有高達(dá)73款產(chǎn)品宣布停售，占到了全部惠民保產(chǎn)品的1/4左右。
究其原因，該團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，大多數(shù)產(chǎn)品的退出都是受到監(jiān)管、政府部門(mén)新政實(shí)施的影響等，也有險(xiǎn)企伴隨對(duì)業(yè)務(wù)性質(zhì)認(rèn)知的加深主動(dòng)放棄。停售產(chǎn)品雖然占比不低，但更多的集中在惠民保市場(chǎng)發(fā)展早、產(chǎn)品數(shù)量多的地區(qū)，一定程度上顯示了市場(chǎng)的自我優(yōu)化和升級(jí)。
圖片來(lái)源：《“以退為進(jìn)”：惠民保產(chǎn)品研究與觀(guān)察——基于73款停售惠民保產(chǎn)品的分析》
惠民保停售的原因，可以總結(jié)為政策導(dǎo)向、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)判斷三大因素。
政策導(dǎo)向的一大具體表現(xiàn)是養(yǎng)老險(xiǎn)公司的退出。
2023年11月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《養(yǎng)老保險(xiǎn)公司監(jiān)督管理暫行辦法》，禁止養(yǎng)老保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并明確業(yè)務(wù)范圍超出規(guī)定的養(yǎng)老保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)在3年之內(nèi)完成變更。養(yǎng)老險(xiǎn)公司承保和參與的惠民保產(chǎn)品受到政策影響做出動(dòng)態(tài)調(diào)整。
在此政策指導(dǎo)下，泰康養(yǎng)老、平安養(yǎng)老、大家養(yǎng)老等養(yǎng)老險(xiǎn)公司調(diào)整業(yè)務(wù)布局，停售了單獨(dú)承保的惠民保項(xiàng)目，并退出了共同承保的惠民保項(xiàng)目。
此外，多地將功能較為重復(fù)的惠民保合并運(yùn)營(yíng)，也促使惠民保數(shù)量的下降。安徽、福建、湖南、河南、黑龍江等地就在政府要求下，將多款惠民保產(chǎn)品合并運(yùn)營(yíng)，以減少市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。以安徽為例，安徽自2020年開(kāi)始共推出10款惠民保產(chǎn)品，在2024年度所有產(chǎn)品都并入省級(jí)統(tǒng)籌的“安徽惠民保”，導(dǎo)致整體停售率達(dá)到90%。
圖片來(lái)源：《“以退為進(jìn)”：惠民保產(chǎn)品研究與觀(guān)察——基于73款停售惠民保產(chǎn)品的分析》
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也加劇了惠民保的優(yōu)化迭代。
鈦媒體APP發(fā)現(xiàn)，目前惠民保分為地方性和全國(guó)性的兩種，價(jià)格差距并不大。在此背景下，消費(fèi)者更容易依據(jù)保障水平和費(fèi)率做出選擇，從而推動(dòng)產(chǎn)品優(yōu)化。
對(duì)于很多年輕人和健康人群來(lái)說(shuō)，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)可能是更優(yōu)的選擇。有網(wǎng)友更是直言，普惠保產(chǎn)品沒(méi)有亮點(diǎn)，被百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)吊打。
以2024年北京地區(qū)的惠民保——北京普惠健康保為例，其報(bào)銷(xiāo)門(mén)檻高達(dá)2-3萬(wàn)元，且醫(yī)保內(nèi)外費(fèi)用均有單獨(dú)的免賠額。一位網(wǎng)友曬出的理賠單上顯示，其看病花費(fèi)8萬(wàn)元，醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)了4.5萬(wàn)，其余的3.5萬(wàn)由于又含有醫(yī)保內(nèi)外費(fèi)用，最終北京普惠健康保僅給報(bào)銷(xiāo)4000元。該位網(wǎng)友表示，如果購(gòu)買(mǎi)百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)，商業(yè)保險(xiǎn)能報(bào)銷(xiāo)的金額約為2.5萬(wàn)元，對(duì)比惠民保高5倍。
圖片來(lái)源：北京普惠健康保
許閑團(tuán)隊(duì)指出，參與主體的市場(chǎng)判斷和布局選擇同樣影響了產(chǎn)品表現(xiàn)。
市場(chǎng)發(fā)展早期，各參與主體對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)仍在探索，對(duì)于市場(chǎng)的判斷能力不足，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)可度尚需提升，隨著市場(chǎng)逐漸成熟，惠民保將展現(xiàn)出更優(yōu)異的表現(xiàn)。同時(shí)，在市場(chǎng)發(fā)展的過(guò)程中，各參與主體正在主動(dòng)進(jìn)行產(chǎn)品迭代以適應(yīng)市場(chǎng)需求，進(jìn)行差異化多層次的產(chǎn)品布局。
對(duì)于惠民保未來(lái)的發(fā)展方向，許閑團(tuán)隊(duì)指出，在產(chǎn)品定位方面，惠民保在產(chǎn)品定位方面應(yīng)兼顧商業(yè)屬性和普惠屬性。
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃部總經(jīng)理洪梅表示，政企深度融合的模式才能把普惠保險(xiǎn)做好。
政企合作目前涉及城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)以及城市定制型惠民保，政府在其中起到幾個(gè)非常關(guān)鍵的作用。一是籌資，普惠保險(xiǎn)的性質(zhì)決定了推廣普惠保險(xiǎn)不能借助成本高的渠道，一定是非常普及的渠道，政府的籌資效率是最高的。二是推廣，政府公信力是普惠保險(xiǎn)能夠迅速擴(kuò)面的關(guān)鍵，也是破解普惠保險(xiǎn)當(dāng)前“死亡螺旋”的關(guān)鍵。三是引導(dǎo)，政策引導(dǎo)、稅收優(yōu)惠等對(duì)購(gòu)買(mǎi)決策產(chǎn)生影響，比如說(shuō)目前的個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)，政府稅收的優(yōu)惠在里面起著關(guān)鍵性的作用。
政府部門(mén)在引導(dǎo)當(dāng)?shù)鼗菝癖Ｒ?guī)范運(yùn)營(yíng)后需要更多的探索多元合作模式，推動(dòng)商業(yè)保險(xiǎn)作為多元支付方的作用發(fā)揮。同時(shí)，商業(yè)保險(xiǎn)公司和各市場(chǎng)參與主體應(yīng)以惠民保為契機(jī)，遵循惠民保商業(yè)普惠保險(xiǎn)屬性的前提下，探索和開(kāi)發(fā)更多的創(chuàng)新合作渠道。
已經(jīng)有部分保險(xiǎn)公司做了這方面的探索，這在業(yè)內(nèi)被稱(chēng)為“二開(kāi)”。雖然部分惠民保只能做到保本微利或小范圍虧損，但保司為了長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，已經(jīng)在進(jìn)入市場(chǎng)前做了相關(guān)的準(zhǔn)備。
一位參與過(guò)惠民保項(xiàng)目的業(yè)內(nèi)人士表示，對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，對(duì)惠民保的期待是“保本微利”，此外，參與惠民保讓保險(xiǎn)公司能夠獲取包括下沉市場(chǎng)人群、老年人等人群的相關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)而進(jìn)行“二開(kāi)”（二次開(kāi)發(fā)）產(chǎn)品。這些數(shù)據(jù)對(duì)于保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)是非常有價(jià)值的，可以幫助它們更好地了解市場(chǎng)需求，開(kāi)發(fā)更適合特定人群的保險(xiǎn)產(chǎn)品。
在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，建立消費(fèi)者需求導(dǎo)向思維非常重要。
許閑團(tuán)隊(duì)在對(duì)上海滬惠保消費(fèi)者調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，87.65%的消費(fèi)者愿意為產(chǎn)品升級(jí)額外支付費(fèi)用。產(chǎn)品設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)中，應(yīng)關(guān)注不同年齡層需求痛點(diǎn)，建立分層方案，滿(mǎn)足各年齡群差異化需求，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
具體而言，老年人更加關(guān)注慢病管理、康復(fù)護(hù)理、康護(hù)追蹤、線(xiàn)下問(wèn)診服務(wù)、就醫(yī)協(xié)助服務(wù)、就醫(yī)陪同服務(wù)、藥品配送服務(wù)、關(guān)愛(ài)服務(wù)等；中年人關(guān)注疾病篩查、健康咨詢(xún)、體檢服務(wù)、檢查報(bào)告解讀、分診服務(wù)、用藥管理服務(wù)、生活服務(wù)等；青少年更需要在線(xiàn)問(wèn)診、口齒眼科及心理服務(wù)、優(yōu)惠折扣服務(wù)等。
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院副院長(zhǎng)朱同玉表示，在基礎(chǔ)款之上，可針對(duì)不同類(lèi)型既往癥人群開(kāi)發(fā)高保障的升級(jí)款產(chǎn)品，滿(mǎn)足參保人群多層次保障需求。探索開(kāi)發(fā)針對(duì)帶病體人群專(zhuān)屬普惠險(xiǎn)產(chǎn)品，設(shè)計(jì)更具專(zhuān)病化的保障產(chǎn)品，保費(fèi)設(shè)計(jì)上預(yù)留一定風(fēng)險(xiǎn)空間，保證產(chǎn)品的可賠付可持續(xù)。
部分責(zé)任零免賠、分年齡定價(jià)的產(chǎn)品也開(kāi)始出現(xiàn)。
7月，杭州市民保2024在全國(guó)惠民保中首創(chuàng)特定情形0元起賠。“滬惠保”的姊妹產(chǎn)品“滬補(bǔ)保”也低調(diào)上線(xiàn)，該普惠型保險(xiǎn)產(chǎn)品的多項(xiàng)責(zé)任同樣實(shí)現(xiàn)了零免賠。
以杭州市民保2024升級(jí)版為例，該產(chǎn)品責(zé)任涵蓋住院醫(yī)療責(zé)任、特定藥品責(zé)任、指定療法責(zé)任，并且特定疾病及意外住院0免賠，累計(jì)保額400萬(wàn)元。28種可直接0免賠的特定疾病包括惡性腫瘤、較重急性心肌梗死、嚴(yán)重腦中風(fēng)后遺癥等，該類(lèi)基本普遍特點(diǎn)是疾病高發(fā)、病情嚴(yán)重、治療費(fèi)用高。
圖片來(lái)源：杭州市民保2024
惠民保運(yùn)營(yíng)優(yōu)化和合規(guī)在產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)中同樣表現(xiàn)出顯著的重要性。許閑團(tuán)隊(duì)建議通過(guò)科技賦能投保理賠提速，探索開(kāi)展基本醫(yī)保參保身份校驗(yàn)、線(xiàn)上快速理賠等便民服務(wù)措施；運(yùn)用數(shù)據(jù)優(yōu)化產(chǎn)品定價(jià)，向擬參與的保險(xiǎn)公司提供部分基本醫(yī)保匯總統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，用于確定保險(xiǎn)責(zé)任和厘定保險(xiǎn)費(fèi)率；統(tǒng)籌微信、支付寶等第三方銷(xiāo)售平臺(tái)，政府網(wǎng)站、公交車(chē)站、社交媒體等傳播平臺(tái)，建立主動(dòng)續(xù)保等選擇方案，方案延長(zhǎng)客戶(hù)粘性在當(dāng)前惠民保可持續(xù)發(fā)展中具有重要意義。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜顏繁瑤，編輯｜劉洋雪）
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