必讀要聞一：招標(biāo)量較2023年增長(zhǎng)371%，行業(yè)訂單放量高增全年有望超預(yù)期
機(jī)構(gòu)研報(bào)指出，近日，國(guó)鐵集團(tuán)發(fā)布2024年第二批動(dòng)車組高級(jí)修采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告，共招標(biāo)動(dòng)車組五級(jí)修302組，四級(jí)修146.625組，三級(jí)修24組。2024年至今國(guó)鐵集團(tuán)共招標(biāo)動(dòng)車組五級(jí)修509組，四級(jí)修268.25組，較2023年全年分別同比+371.3%/+136.9%。
浙商證券邱世梁表示，2010-2014年年均新增動(dòng)車組數(shù)量較2007-2009年翻倍增長(zhǎng)。訂單方面，截至目前，中國(guó)中車2024年公告的2次高級(jí)修合同金額合計(jì)為284.6億元，較去年公告金額已增長(zhǎng)99%。中國(guó)中車于2024年3月、7月公告簽訂高級(jí)修合同，分別為147.8億元、136.8億元，2023年公告高級(jí)修合同總額為142.8億元（23年1月和10月分別公告高級(jí)修合同金額為70.1、72.7億元）。高級(jí)修訂單放量高增，全年有望超預(yù)期。此外，鐵路客流量屢創(chuàng)新高，動(dòng)車組需求良好，2024年動(dòng)車組首次招標(biāo)達(dá)165組超過(guò)2023年全年，預(yù)計(jì)全年招標(biāo)數(shù)量保持快速增長(zhǎng)，或?qū)⒔咏?00組。光大證券認(rèn)為，軌交設(shè)備行業(yè)將直接受益于鐵路投資增長(zhǎng)、客流復(fù)蘇帶來(lái)的動(dòng)車組需求量增長(zhǎng)、以及機(jī)車更新與動(dòng)車組維保需求提升。
必讀要聞二：AR眼鏡Rokid攜手ROG引領(lǐng)AR+電競(jìng)新潮流
據(jù)媒體報(bào)道，近日，Rokid與國(guó)內(nèi)頭部電競(jìng)品牌ROG達(dá)成合作，在游戲體驗(yàn)及生態(tài)多樣性領(lǐng)域攜手，通過(guò)雙方的硬件生態(tài)融合，為電競(jìng)玩家提供300吋高清大屏、多屏、隨身屏的AR游戲體驗(yàn)，讓人們不再局限于算力、空間、屏幕的束縛，開(kāi)啟沉浸式娛樂(lè)的新篇章。
Rokid AR眼鏡與ROG掌機(jī)的結(jié)合，不僅標(biāo)志著AR眼鏡在消費(fèi)級(jí)生態(tài)的重大突破，更是對(duì)游戲體驗(yàn)的全面革新。中信證券認(rèn)為，展望后續(xù)，2024年9月Meta發(fā)布會(huì)上或進(jìn)一步迭代眼鏡產(chǎn)品，中長(zhǎng)期看，AI手機(jī)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)已經(jīng)確立，堅(jiān)定看好后續(xù)AI和智能眼鏡/AR的結(jié)合，發(fā)展路徑或呈現(xiàn)智能語(yǔ)音眼鏡、AI智能眼鏡、AI+AR/MR眼鏡的過(guò)程，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈中卡位核心零部件、模組及整機(jī)環(huán)節(jié)的龍頭公司。
必讀要聞三：歐洲疾控中心稱歐洲猴痘輸入病例或增多
據(jù)媒體報(bào)道，歐洲疾病預(yù)防控制中心16日說(shuō)，預(yù)計(jì)將有更多感染猴痘“分支I”毒株的患者前往歐洲，建議歐洲國(guó)家對(duì)往返于受猴痘疫情影響地區(qū)的人發(fā)布旅行警告。與疑似或確診感染猴痘新毒株的輸入病例密切接觸后，感染風(fēng)險(xiǎn)為“中等”。該中心表示，只要迅速診斷出輸入病例并采取控制措施，猴痘在歐洲持續(xù)傳播的可能性非常低。德新社援引專家的話報(bào)道，與以往毒株相比，這一新毒株可能會(huì)導(dǎo)致更加嚴(yán)重的病情。不過(guò)，猴痘通常不易傳播，需直接接觸才可能感染。
光大證券分析，在我國(guó)，猴痘檢測(cè)產(chǎn)品研發(fā)已經(jīng)成為醫(yī)藥行業(yè)的重要課題。多家A股上市公司已經(jīng)積極布局猴痘檢測(cè)產(chǎn)品，并獲得歐盟CE注冊(cè)。產(chǎn)品注冊(cè)之后，便滿足市場(chǎng)準(zhǔn)入條件，在歐盟以及認(rèn)可歐盟CE認(rèn)證的區(qū)域均可以銷售。
必讀要聞四：中核集團(tuán)舉辦“華龍一號(hào)”產(chǎn)業(yè)鏈供需對(duì)接會(huì)
中核集團(tuán)舉辦了“華龍一號(hào)”產(chǎn)業(yè)鏈供需對(duì)接會(huì)，與32家山東省內(nèi)企業(yè)簽署采購(gòu)和合作意向協(xié)議。中核集團(tuán)申彥鋒表示，核能已成為我國(guó)實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)、推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)的重要力量，是大國(guó)能源戰(zhàn)略和應(yīng)對(duì)氣候變化的最為現(xiàn)實(shí)的戰(zhàn)略選擇；建議加快推進(jìn)自主三代核電技術(shù)“華龍一號(hào)”批量化建設(shè)，助力能源結(jié)構(gòu)體系轉(zhuǎn)型升級(jí)，加速第四代核電和核能前沿技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，著力推動(dòng)發(fā)展新型核能應(yīng)用，開(kāi)拓減排降碳新空間。
“華龍一號(hào)”采用的“能動(dòng)和非能動(dòng)相結(jié)合”的安全設(shè)計(jì)理念，安全和性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)際三代核電技術(shù)的先進(jìn)水平，中泰證券陳鼎如認(rèn)為，“華龍一號(hào)”開(kāi)始批量化建設(shè)，可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)幾年核電相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司訂單有望加速。
2024.08.20
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