必讀要聞一：鴻海稱(chēng)英偉達(dá)GB200AI服務(wù)器第四季度開(kāi)始交付
據(jù)媒體報(bào)道，鴻海發(fā)言人表示，鴻海將在第四季度開(kāi)始交付搭載英偉達(dá)GB200處理器的服務(wù)器。AI服務(wù)器能見(jiàn)度顯著提升，需求強(qiáng)勁，占整體服務(wù)器營(yíng)收比重超40%，將成鴻海集團(tuán)下一個(gè)萬(wàn)億元新臺(tái)幣營(yíng)收產(chǎn)品。
GB200創(chuàng)新使用銅纜線背板引關(guān)注，銅互聯(lián)在AI Scaleup場(chǎng)景成為通信方式性?xún)r(jià)比最優(yōu)解。民生證券認(rèn)為，當(dāng)前AI算力板塊已具備較好的配置機(jī)會(huì)：1）繼英偉達(dá)Blackwell平臺(tái)延后，算力板塊調(diào)整較多，目前板塊估值已消化，短期風(fēng)險(xiǎn)情緒已經(jīng)釋放；2）GB200A機(jī)柜架構(gòu)服務(wù)器的推出對(duì)于銅互聯(lián)等環(huán)節(jié)價(jià)值量有進(jìn)一步的提升，亦或增加PCB整體市場(chǎng)空間，建議重點(diǎn)關(guān)注這些板塊的投資機(jī)會(huì)。
必讀要聞二：本土恢復(fù)+海外加速，騰訊游戲業(yè)務(wù)第二季度同比增長(zhǎng)9%
據(jù)媒體報(bào)道，騰訊公布2024年第二季度業(yè)績(jī)。財(cái)報(bào)顯示，得益于多款長(zhǎng)青游戲的用戶(hù)參與度提升，以及《地下城與勇士：起源》《爆裂小隊(duì)》（Squad Busters）等新游的成功發(fā)布，二季度本土收入恢復(fù)增長(zhǎng)，海外收入加速增長(zhǎng)。今年第二季度，騰訊游戲在本土和國(guó)際市場(chǎng)收入均同比增長(zhǎng)9%。
貝恩公司最新研究報(bào)告顯示，全球游戲行業(yè)正面臨一場(chǎng)前所未有的變革，由技術(shù)創(chuàng)新、元宇宙概念的崛起以及多元化的盈利模式驅(qū)動(dòng)，行業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)能強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)未來(lái)五年內(nèi)全球游戲收入將實(shí)現(xiàn)超過(guò)50%的增長(zhǎng)。華金證券表示，重磅國(guó)產(chǎn)3A大作發(fā)售在即，攜手知名平臺(tái)助力持續(xù)升溫，多維賦能暑期檔游戲熱度攀升。
必讀要聞三：又一技術(shù)實(shí)現(xiàn)新突破，機(jī)構(gòu)稱(chēng)國(guó)內(nèi)外需求共振下該行業(yè)景氣上行
近日，中國(guó)核電旗下秦山核電方家山1號(hào)機(jī)組的一回路加鋅項(xiàng)目正式啟動(dòng)，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)在運(yùn)核電機(jī)組一回路加鋅技術(shù)實(shí)現(xiàn)了“零的突破”。
核電具有經(jīng)濟(jì)性、低碳性和穩(wěn)定性的特征，將在新能源為主的能源體系下發(fā)揮不可或缺的作用。民生證券鄧永康認(rèn)為，核電可作為基荷能源，與水電、火電形成互補(bǔ)效應(yīng)。核電經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì)凸顯，具備現(xiàn)金牛特性。核電站建設(shè)與運(yùn)營(yíng)周期較長(zhǎng)，短期設(shè)備廠商確認(rèn)收入增多，長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)商盈利穩(wěn)健增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)外需求共振，核電產(chǎn)業(yè)景氣上行。需求側(cè)看，2024年我國(guó)發(fā)電量有望達(dá)到9.9萬(wàn)億kWh，電力需求旺盛，核電作為可靠的基荷能源，預(yù)計(jì)2035年核電發(fā)電量占比達(dá)10%。供給側(cè)看，近幾年核電機(jī)組審批加速，十四五期間將按照每年6-8臺(tái)新機(jī)組進(jìn)行核準(zhǔn)，在建裝機(jī)容量逐步擴(kuò)大，2023年已增至57.03GW。中信證券認(rèn)為，在我國(guó)核電核準(zhǔn)節(jié)奏進(jìn)入常態(tài)化加速期背景下，預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)核電行業(yè)總投資規(guī)模將接近4000億元，核電累計(jì)發(fā)電量占比有望達(dá)到5.5%。
必讀要聞四：華為開(kāi)啟Mate 60系列秋日禮遇活動(dòng)
8月15日，華為官方開(kāi)啟華為Mate 60系列秋日禮遇活動(dòng)，華為Mate 60系列多款機(jī)型均在優(yōu)惠范圍內(nèi)，最高優(yōu)惠可達(dá)800元。過(guò)去一年，華為Mate 60系列以其卓越的產(chǎn)品力、創(chuàng)新的設(shè)計(jì)和出色的用戶(hù)體驗(yàn)，受到千萬(wàn)用戶(hù)選擇和肯定。
此前，余承東透露，華為Mate70系列手機(jī)將在今年第四季度發(fā)布（10~12月）。華為Mate70系列將首發(fā)搭載鴻蒙HarmonyOSNEXT正式版，其余設(shè)備也將從四季度起陸續(xù)推送正式版。此外，余承東還透露，HamonyOSNEXT可實(shí)現(xiàn)整機(jī)性能提升30%，功耗下降20%。鴻蒙原生應(yīng)用進(jìn)入全面沖刺階段，TOP5000應(yīng)用全部啟動(dòng)，滿足用戶(hù)使用時(shí)長(zhǎng)99.9%。1500多個(gè)已經(jīng)完成上架，18個(gè)領(lǐng)域全覆蓋。開(kāi)源證券指出，隨著供應(yīng)鏈穩(wěn)定和研發(fā)突破，到2025年，華為手機(jī)出貨量有望達(dá)8000-9000萬(wàn)臺(tái)。而且，HarmonyOS NEXT的到來(lái)將助力華為銷(xiāo)量提升。
2024.08.16
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