過(guò)去3個(gè)多月，中國(guó)藥店連鎖業(yè)接連遭遇挑戰(zhàn)，藥品比價(jià)政策推出、線上醫(yī)保購(gòu)藥加速落地、集采藥品進(jìn)藥店試點(diǎn)開(kāi)始，藥店客單價(jià)承壓、客流分流加劇。
與此同時(shí)，頭部連鎖接連“暴雷”，藥店業(yè)從穩(wěn)定增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為加速出清。
立于十字路口的藥店業(yè)，后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)如何演化？
藥品市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入弱增長(zhǎng)階段。
中康產(chǎn)業(yè)研究院在2024年西普會(huì)上發(fā)布了最新的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2024年全年藥品全終端增速預(yù)計(jì)降至4.9%，其中實(shí)體藥店的經(jīng)營(yíng)環(huán)境日益嚴(yán)峻，藥品品類(lèi)全年增速預(yù)計(jì)僅2.9%，B2C市場(chǎng)增幅也收窄至6%，含非藥在內(nèi)的全品類(lèi)基本停止增長(zhǎng)。
行業(yè)增長(zhǎng)放緩的同時(shí)，藥店規(guī)模仍在擴(kuò)大。中康CMH數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，全國(guó)藥店數(shù)已經(jīng)達(dá)到70.1萬(wàn)家，其中一季度新增9000余家，二季度增加6000余家，而截至2023年底，藥店數(shù)量為66.7萬(wàn)家。
但是曾經(jīng)撐起藥店高增長(zhǎng)的支點(diǎn)已經(jīng)發(fā)生變化，藥店規(guī)模的擴(kuò)容正在進(jìn)入“倒計(jì)時(shí)”。
一直以來(lái)，藥店依賴醫(yī)保個(gè)賬支付實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)，但隨著去年醫(yī)保個(gè)賬收入首次下滑，已經(jīng)為藥店敲響了警鐘。
2021年醫(yī)保個(gè)賬改革后，原先單位繳費(fèi)劃入個(gè)人賬戶的部分全部劃入統(tǒng)籌基金，這一政策調(diào)整已直接體現(xiàn)在數(shù)據(jù)上。2023年職工醫(yī)保個(gè)人賬戶收入6245億元，較2022年減少了1388億元，下降18%。中康科技商用數(shù)據(jù)事業(yè)部總經(jīng)理廖洪惠預(yù)判表示，個(gè)賬累計(jì)結(jié)余金額將在2024年迎來(lái)下降拐點(diǎn)。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年零售藥店個(gè)賬支付比例為45.8%，2024年受個(gè)賬收入減少影響，在購(gòu)買(mǎi)頻次維持上年水平的基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)零售藥店個(gè)賬醫(yī)保花費(fèi)年度金額將進(jìn)一步下滑6%，若購(gòu)買(mǎi)頻次下降，上述個(gè)賬醫(yī)保花費(fèi)金額降幅還會(huì)增大。
一系列影響之下，2024年零售藥店從3月開(kāi)始客流呈下滑趨勢(shì)，同時(shí)，客單價(jià)、品單價(jià)、客品數(shù)均低于2023年同期。
雖然截至目前藥店總量仍在增長(zhǎng)，但淘汰賽已經(jīng)拉開(kāi)序幕，并在加速向前。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，有多達(dá)6778家藥店關(guān)店，到二季度，關(guān)店數(shù)增至8792家。業(yè)內(nèi)專家的普遍預(yù)判是，未來(lái)藥店規(guī)模將逐步回落至40萬(wàn)家店左右。
益豐大藥房連鎖有限公司董事長(zhǎng)高毅表示，“2024年行業(yè)門(mén)店數(shù)量高增長(zhǎng)將出現(xiàn)拐點(diǎn)，今年開(kāi)始，門(mén)店數(shù)量一定會(huì)呈下降趨勢(shì)，可能下降還會(huì)比較明顯。”
行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷陣痛，利空消息撲面，但對(duì)從業(yè)者而言，“玻璃渣里也有糖”。
對(duì)于藥品終端增速的下降，高毅稱有三方面因素不容忽視，一是增長(zhǎng)乏力的消費(fèi)大環(huán)境，直接影響藥店內(nèi)保健產(chǎn)品、中藥品類(lèi)的銷(xiāo)售，二是部分城市門(mén)診統(tǒng)籌收緊直接影響支付，三是感冒退燒、咳嗽祛痰、清熱解毒、抗菌消炎“四類(lèi)藥”銷(xiāo)售放緩的背后是消費(fèi)者仍有“存貨”。
在他看來(lái)，藥店業(yè)當(dāng)前面臨困境，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，一方面，醫(yī)院處方外流、顧客外流是確定性趨勢(shì)，門(mén)診統(tǒng)籌雖然有所放緩，但市場(chǎng)容量可觀，加速推進(jìn)的前提是全行業(yè)擁抱“合規(guī)”要求；另一方面，藥店成為社區(qū)流量的入口的趨勢(shì)越來(lái)越明顯。
2023年2月，國(guó)家醫(yī)保局發(fā)文將藥店納入醫(yī)保門(mén)診統(tǒng)籌管理，即參保人員在門(mén)診統(tǒng)籌藥店購(gòu)買(mǎi)藥品發(fā)生的費(fèi)用，可以按照醫(yī)保規(guī)定由統(tǒng)籌基金支付，這也被視為是處方外流政策落地的“探路先鋒”。
其實(shí)，個(gè)賬改革政策之后，門(mén)診統(tǒng)籌落地，在推進(jìn)處方外流的同時(shí)，也對(duì)沖了部分個(gè)賬改革帶給藥店的影響。
此前有人大代表的提案數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)門(mén)診統(tǒng)籌醫(yī)保結(jié)算金額超過(guò)2000億元，但是門(mén)診統(tǒng)籌資質(zhì)藥店的結(jié)算占比僅6%左右。這意味著，門(mén)診統(tǒng)籌藥店的增長(zhǎng)潛力尚待釋放。
“從比價(jià)系統(tǒng)到飛行檢查，以及最近的藥品追溯碼政策，都是好事，有行業(yè)整治就說(shuō)明有期待存在，沒(méi)有期待才是最可怕的。在門(mén)診統(tǒng)籌上，我們唯一的出路是規(guī)范，用規(guī)范換信任。”高毅說(shuō)道。
在此之外，藥店業(yè)需要切換增長(zhǎng)引擎，探尋新增量，有兩大方向正被行業(yè)關(guān)注，一是服務(wù)能力提升，二是品類(lèi)重心調(diào)整。
健之佳醫(yī)藥連鎖集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)、總裁藍(lán)波認(rèn)為，醫(yī)保的最大特性是“強(qiáng)制性消費(fèi)”，藥品零售不論是發(fā)生在醫(yī)院還是藥店，大部分依靠醫(yī)保支付，從業(yè)者不用直接面對(duì)消費(fèi)者。他說(shuō)：“核心的堵點(diǎn)是觀念要轉(zhuǎn)變，我們必須轉(zhuǎn)型，起點(diǎn)就是面對(duì)消費(fèi)者的轉(zhuǎn)型。”
換句話說(shuō)，醫(yī)保支付是藥店業(yè)發(fā)展的“捷徑”，如今這條政策紅利之路接近天花板，提升對(duì)消費(fèi)者的服務(wù)能力變得迫切。
對(duì)此，大樹(shù)醫(yī)藥有限公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)及總經(jīng)理鄭明龍也指出，行業(yè)在專注于跟進(jìn)政策紅利時(shí)，會(huì)遠(yuǎn)離消費(fèi)者，當(dāng)政策紅利消退后，消費(fèi)者已經(jīng)不愿進(jìn)入藥店。在中國(guó)臺(tái)灣，藥店業(yè)在客戶不斷流失的情況下開(kāi)始真正為滿足消費(fèi)者需求，開(kāi)啟了全面轉(zhuǎn)型。
漱玉平民大藥房股份連鎖有限公司董事長(zhǎng)李文杰表示：“我們每個(gè)連鎖都有海量的數(shù)據(jù)，怎么能夠從當(dāng)中去挖掘出顧客的真正需求或潛在需求，以及沒(méi)被滿足的需求，這是我們下一步應(yīng)該做的。”
在中康科技董事長(zhǎng)吳瀚看來(lái)，目前患者得到的更多是來(lái)自院內(nèi)的基本醫(yī)療用藥服務(wù)，全面解決方案服務(wù)的供給基本處于空白狀態(tài)。藥店作為院外服務(wù)的重要環(huán)節(jié)，有巨大的潛力通過(guò)整合資源和創(chuàng)新服務(wù)模式，來(lái)滿足患者的需求。他說(shuō)：“藥店目前主要的盈利模式還是銷(xiāo)售藥品，接下來(lái)要利用藥店場(chǎng)景，為社區(qū)消費(fèi)者提供病種或者健康綜合解決方案，現(xiàn)在已經(jīng)有藥店在這方面做出嘗試。”
據(jù)了解，益豐大藥房、健之佳、一心堂等均在布局“藥店+診所”，通過(guò)中醫(yī)診所、社區(qū)診所、體檢中心等店型，探索社區(qū)健康服務(wù)生態(tài)圈模式。
值得注意的是，8月3日國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》（簡(jiǎn)稱“意見(jiàn)”）也為藥店業(yè)指出發(fā)展方向，著重強(qiáng)調(diào)了要強(qiáng)化藥店在健康促進(jìn)、營(yíng)養(yǎng)保健等方面的功能。
吳瀚也稱，藥店的社會(huì)價(jià)值需要被重新認(rèn)識(shí)和定位，需要明確藥店在藥品保健品供給保障中的主渠道地位。
其實(shí)在此之前，市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家發(fā)改委等就在去年7月聯(lián)合發(fā)文，旨在放開(kāi)《醫(yī)保協(xié)議》中禁止擺放銷(xiāo)售其他物品（也就是非藥品）的限制條款，即解除對(duì)醫(yī)保定點(diǎn)藥店經(jīng)營(yíng)非藥品的限制，但作為全國(guó)的指導(dǎo)性文件，各地落地進(jìn)度不一，龍頭連鎖難以做出統(tǒng)一部署，此前普遍處于觀望等待狀態(tài)。
從政策到執(zhí)行落地存在時(shí)間差，此次印發(fā)的《意見(jiàn)》或有望縮短這一時(shí)間差，為藥店的“自尋出路”提供一個(gè)確定方向。
（本文首發(fā)于鈦媒體App 作者丨楊亞茹 編輯丨曹晟源）
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