圖片來源：蘋果官網(wǎng)
一個比較明顯的信號是，過去兩三年的時間里，蘋果開始加大在東南亞、印度等市場的投入力度。作為CEO，庫克也是多次到當(dāng)?shù)卦L問以及推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)。不僅如此，印度、馬來西亞等國家，也終于有了蘋果官方直營店，更多的新店也在路上。
Canalys分析師周圣詠對鈦媒體APP表示，印度和東南亞是蘋果最大的兩個增長機會，因為這些地區(qū)的中產(chǎn)階級不斷壯大，消費者的消費能力不斷增強。印度智能手機的平均銷售價格（ASP）在2024年上半年為272美元，2022年上半年為198美元。在東南亞，ASP從2022年上半年的237美元增長到2024年上半年的267美元。
隨著當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)水平的提升，蘋果也有了更多的潛在用戶，加上果鏈的建設(shè)，大有復(fù)制中國市場之勢。不過，在鈦媒體APP看來，由于文化、政策、教育以及管理等多方面的差異，導(dǎo)致印度、東南亞等新興市場暫時很難接盤中國，成為蘋果的“掌中寶”。一方面是市場容量有著較大的差距，另一方面則是生產(chǎn)組裝制造存在較大的不確定性。
“現(xiàn)在已經(jīng)有果鏈企業(yè)跑回去了，什么時候蘋果將大量的高端機生產(chǎn)組裝放在印度、東南亞這些地方，什么時候再來談取代或者接盤。”一名富士康員工說道。
根據(jù)研究機構(gòu)Canalys發(fā)布的二季度智能手機市場數(shù)據(jù)顯示，蘋果被擠出了前五名，榜上無名?；诋?dāng)前國產(chǎn)品牌的加速崛起，加上蘋果自身創(chuàng)新力的匱乏，為了提振產(chǎn)品的銷售，蘋果方面也是在做著改變，比如有消息就稱蘋果正在考慮在韓國首發(fā)推出iPhone 16系列，提高當(dāng)?shù)厥袌龅年P(guān)注度。而除了在成熟市場求穩(wěn)之外，蘋果將目光瞄向了印度、東南亞，去尋找新的增長。
6月22日，在馬來西亞吉隆坡的繁華交易所TRX購物中心，蘋果在當(dāng)?shù)氐氖准伊闶鄣暾介_業(yè)。通過情況下，直營店的開設(shè)，代表著對當(dāng)?shù)厥袌龅闹匾曇约皵U(kuò)張的節(jié)奏。去年的4月份，蘋果首家印度零售店在孟買正式開業(yè)，當(dāng)時庫克更是親臨現(xiàn)場參加開幕儀式。
圖片來源：蘋果官網(wǎng)
在開店的同時，庫克在這兩年也是親自到東南亞、印度等地訪問，以加強產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)，從而提升蘋果在當(dāng)?shù)氐挠绊懥Α＝衲晟习肽?，庫克在訪問東南亞地區(qū)的時候，就有報道稱蘋果正在考慮在印度尼西亞設(shè)立工廠。在越南，諸如富士康、立訊精密、歌爾股份等果鏈企業(yè)已經(jīng)在當(dāng)?shù)亟◤S，并組裝蘋果耳機、手表等產(chǎn)品。根據(jù)蘋果方面的統(tǒng)計，自2019年以來，該公司已通過其供應(yīng)鏈合作伙伴在越南支出近400萬億越南盾（約合160億美元）。
而在印度，蘋果的投入和期待也更大，寄希望于印度的潛在市場，來填補中國市場的衰減。Counterpoint高級分析師Ivan Lam對鈦媒體APP表示，蘋果在印度一直維持比較好的品牌形象，階段性的營銷和銷售策略都取得了不錯的響應(yīng)。無論在操作系統(tǒng)的交互和生態(tài)建設(shè)方面，都不斷的夯實其用戶粘性與及提高換機成本。
目前，蘋果在印度擁有兩家直營店，并計劃到2027年再開三家零售店。相關(guān)報道數(shù)據(jù)指出，截至三月份的12個月中，蘋果在印度的收入增長了約33%達(dá)到了近80億美元。2023年，印度iPhone出貨量同比增長39%，達(dá)到920萬臺，成為蘋果第五大智能手機市場。Counterpoint數(shù)據(jù)指出，蘋果在印度市場出貨量占比雖然只有6%，但營收占比卻達(dá)到了23%。Canalys高級分析師Sanyam Chaurasia透露，一季度蘋果在印度實現(xiàn)兩位數(shù)的高增長，縮小了與前幾名的市場份額差距。
“印度市場是一個很可觀的增長潛力型市場，對于蘋果來說，是未來十年的一個重要潛力市場。蘋果已然把印度作為戰(zhàn)略市場，協(xié)同生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈逐步進(jìn)入印度，即是在為可持續(xù)發(fā)展而進(jìn)行的工作。”Counterpoint高級分析師Ivan Lam對鈦媒體APP說道。
圖片來源：庫克社交平臺
在銷售之外，蘋果也是不斷加注“印度制造”，將部分iPhone訂單的組裝轉(zhuǎn)移到印度工廠，包括供應(yīng)鏈中的富士康等公司也已經(jīng)在印度建廠。有消息指出，蘋果計劃在5年內(nèi)將“印度制造”的iPhone產(chǎn)量增加5倍。去年，標(biāo)準(zhǔn)版iPhone15就已經(jīng)開始在印度組裝，在蘋果公司的上一財年內(nèi)，印度組裝的iPhone產(chǎn)值提高了一倍。
“蘋果一直在積極地將生產(chǎn)多元化帶到印度，以減少其供應(yīng)鏈對中國的依賴。”Canalys分析師周樂軒進(jìn)一步說道。
鈦媒體APP從渠道得到的一組數(shù)據(jù)指出，2022年，在印度生產(chǎn)了近1500萬部iPhone，占蘋果總產(chǎn)量的6%。在2023年，這一數(shù)字上升到2500萬部，約占總數(shù)的12%。預(yù)計到2025年底，這一數(shù)字可能高達(dá)23%。這一轉(zhuǎn)變也顯著增加了iPhone的出口量，從2022年的850萬部增長到2023年的2050萬部，同比增長了一倍多。
今年二季度，全球智能手機市場銷量同比增長6％，這是自2021年第二季度以來最高的同比增長率，幾乎所有地區(qū)都實現(xiàn)了同比增長。對比之下，蘋果則是同比下跌，也是銷量前五中唯二沒有實現(xiàn)正增長的品牌。而在中國市場，蘋果的表現(xiàn)則更為差勁，是前五中唯一負(fù)增長的品牌。雖然仍排在第二名，但距離跌出前五也只有不到1個百分點。
圖片來源：Counterpoint
持續(xù)的下滑，讓蘋果全球第二的位置坐得并不是那么安穩(wěn)。當(dāng)然，蘋果自己也認(rèn)識到了這一問題，為了扭轉(zhuǎn)頹勢，在產(chǎn)品方面下苦功夫外，新興市場的拓展成了重中之重。
通常情況下，新興手機市場指的是那些在手機行業(yè)發(fā)展迅速、市場潛力巨大，但相對于發(fā)達(dá)國家市場而言，仍處于成長階段或初期階段的國家和地區(qū)，比如非洲、中東、東南亞、拉丁美洲等，人口基數(shù)超過40億。
在供需兩端回暖的推動下，新興市場的復(fù)蘇早在去年下半年就已經(jīng)有所顯現(xiàn)，并成為推動全球智能手機市場反彈的主要動力。今年依舊如此，成熟市場仍面臨較強的壓力，新興市場則是大多數(shù)智能手機廠商尋求增長的戰(zhàn)略市場。
不同于其它品牌手機，iPhone的產(chǎn)品線較為單一，并且定位都是高端市場，因此拓展市場也并不會有三星等品牌那么多的選擇空間。近幾年，伴隨著印度、東南亞等市場的提升，蘋果將目光瞄向了這一地區(qū)，并開始加速投入。Counterpoint的分析師Ivan Lam對鈦媒體APP指出，印度儼然已經(jīng)成為了人口第一大國，而且出生率還不錯，年輕群體龐大且消費活躍。對于蘋果來說，是未來十年的一個重要潛力市場。
Canalys分析師周圣詠告訴鈦媒體APP，在印度，在蘋果產(chǎn)品所涵蓋的高端市場（600美元以上），智能手機總出貨量已從2021年上半年的270萬部增長到2024年下半年的780萬部。截至2024年上半年，蘋果在印度這一高端市場占有約63%的市場份額。“如果能保持或增強其在這一細(xì)分市場的領(lǐng)導(dǎo)地位，它應(yīng)該會有強勁的增長前景，因為印度的整體溢價市場將繼續(xù)上升。”
印度政府還計劃將聯(lián)邦預(yù)算中針對手機、印刷電路板（PCB）和充電器的基礎(chǔ)關(guān)稅從20%降至15%，同時對關(guān)鍵礦產(chǎn)實施關(guān)稅豁免。此外，還將延伸至智能手機制造領(lǐng)域的零部件和原材料以及電子行業(yè)的資本貨物的減免。蘋果將直接受益，并且讓利給消費者。
在東南亞，最大的增長潛力來自印度尼西亞和菲律賓等主要市場，這些市場目前的溢價部分（超過600美元）的銷售貢獻(xiàn)不到5%。在泰國、馬來西亞和越南等更成熟的市場，高端市場（600美元以上）相當(dāng)可觀，蘋果在600美元以上設(shè)備的市場份額超過70%。
根據(jù)蘋果最新發(fā)布的二季度財報顯示，大中華區(qū)營收為147.28億美元，相比較下去年同期為157.58億美元，下降6.5%。對比之下，亞太其他地區(qū)營收為63.90億美元，相比較下去年同期為56.30億美元。
蘋果Q2各地區(qū)市場收入，鈦媒體APP制圖
Canalys分析師周樂軒稱，蘋果在核心市場面臨著越來越多的挑戰(zhàn)。雖然該公司正在印度、東南亞和拉丁美洲等新興經(jīng)濟(jì)體尋求增長，但尚未完全克服這些挑戰(zhàn)。然而，鑒于中產(chǎn)階級和年輕人口不斷增長，與蘋果的目標(biāo)受眾非常契合，這些市場對蘋果的長期戰(zhàn)略有著巨大的潛力。
鈦媒體APP從機構(gòu)得到的數(shù)據(jù)指出，在2024年上半年，600美元以上的設(shè)備在中國大陸的總市場規(guī)模為3690萬臺，在東南亞和印度的總和為1290萬臺。因此，目前蘋果在中國大陸的總目標(biāo)市場是印度和東南亞市場總和的3倍左右。然而，鑒于印度和東南亞人口眾多且價格上漲趨勢明顯，預(yù)計這一差距將在未來幾年內(nèi)迅速縮小。
圖片來源：庫克社交平臺
不過，即便是這樣，面對著2倍的市場差額，中國仍是蘋果放不下的核心市場。就目前來看，印度和東南亞有的是潛力，加大投入沒錯，但缺少的是市場容量持續(xù)擴(kuò)張的穩(wěn)定性，未來的不確定性還很大。
并且，在整體的市場經(jīng)營環(huán)境上，中國也相對更為開明一些，反觀在印度等市場，可能存在一些過度的本土品牌保護(hù)政策，以及更多的風(fēng)險因素。此前，中國品牌已經(jīng)是有所感受。
去年6月份，印度負(fù)責(zé)打擊金融犯罪的機構(gòu)中央執(zhí)法局（ED）已向中國手機廠商小米科技在印度的分公司、公司負(fù)責(zé)人及三家銀行發(fā)出正式通知，指其非法向國外轉(zhuǎn)移資金、涉嫌違反“外匯管理法”。
同樣是在去年，印度執(zhí)法局以“洗錢嫌疑”為由，突擊搜查了vivo和相關(guān)企業(yè)在印度的生產(chǎn)經(jīng)營場所，并封鎖了vivo在印度的119個相關(guān)銀行賬號，約3.9億元人民幣資金被凍結(jié)。12月，印度執(zhí)法局（ED）又以打擊金融犯罪為名，逮捕了vivo印度分公司的首席執(zhí)行官 Terry 、首席財務(wù)官 Harinder Dahiya 和顧問 Hemant Munjal ，該機構(gòu)指控vivo印度分公司非法匯款超過620億盧比。
一位博主在社交平臺發(fā)文稱，“現(xiàn)在小米，OPPO、vivo的員工連出差入境印度的簽證都很難批準(zhǔn)，前陣子OPPO召開印度代理商的會議，地點選擇的是尼泊爾，大家都飛到尼泊爾去了。”
日前，為了符合印度政府要求高管由印度籍人士出任、營銷網(wǎng)絡(luò)在地化，以達(dá)到本土化的目的，vivo印度公司正與印度塔塔集團(tuán)（Tata）洽談，由塔塔集團(tuán)收購其多數(shù)股份、成立合資公司等事宜。不過，最新消息顯示，由于蘋果的反對，塔塔集團(tuán)收購中國智能手機巨頭vivo印度業(yè)務(wù)多數(shù)股權(quán)的計劃陷入停滯。
對于蘋果的反對，從表面來看，是出于競爭層面的考慮。這次收購vivo股權(quán)的塔塔集團(tuán)，也是蘋果在印度的合作伙伴，若收購?fù)瓿桑欢ǔ潭壬弦矔μO果產(chǎn)生利益沖突，不利于蘋果未來的市場拓展。
在鈦媒體APP看來，在這一層面的利益考慮之外，蘋果也是讓vivo陷入一個更難的境地，為了合規(guī)，還需要重新找一家合作企業(yè)，否則將會受到限制。另外，一位長期看印度市場的分析師對我們表示，蘋果這么做也有保護(hù)自身的因素在，畢竟誰都不能確保自己不會是下一個“vivo”。
除了市場的不確定性外，蘋果想要在成本更低廉的印度和東南亞復(fù)制中國工廠的想法，暫時來看實現(xiàn)起來還比較難。由于眾所周知的原因，蘋果這幾年在逐漸擺脫在華的產(chǎn)業(yè)布局，逐步將iPhone等產(chǎn)品的生產(chǎn)和組裝遷移到印度和東南亞。這么做，一方面是成本的考慮，新興市場的人力成本會更低。另一方面，蘋果也是想借助產(chǎn)業(yè)鏈在當(dāng)?shù)氐牟季郑瑥亩苿幼陨懋a(chǎn)品的銷售。
Counterpoint的分析師Ivan Lam告訴鈦媒體APP，生產(chǎn)制造轉(zhuǎn)移到印度是勢在必行。在印度和東南亞建廠的優(yōu)勢是靠近市場，未來潛力巨大，在一定時間內(nèi)可以享受到政策紅利。果鏈企業(yè)，特別是一些本土訂單足以支撐本土運營，會逐漸遷移過去。
在此前與一名在鄭州富士康工作了7年的員工交流時得知，在被外派到印度不到2年的時間里，雖然生活很艱苦，但確實也是見證了富士康在印度的高速發(fā)展，工廠建造的速度和場景就像2010年富士康落地鄭州時一樣。
對于代工企業(yè)，賺得都是“辛苦錢”，低毛利使得其更在乎成本以及品牌客戶的態(tài)度。近年來，在國內(nèi)成本上升的環(huán)境下，印度、越南等國家的低人力成本以及免稅優(yōu)惠政策，正在吸引著更多的代工企業(yè)投資建廠。
上述富士康員工向鈦媒體APP透露，之前印度富士康的普工月工資在800-1000元左右，剛畢業(yè)的研究生也只要不到2000元的工資。對比之下，國內(nèi)正式工的底薪都在2000元以上，研究生工資也要在一萬元左右。并且，印度富士康沒有返費一說，雖然不加班，但每周工作日是六天。
而被派遣到印度支援的國內(nèi)工程師，是去幫助培訓(xùn)本地員工，提高良品率，以及建立完整的生產(chǎn)體系。鈦媒體APP還了解到，沒有幾個人是主動去印度支援的，最后還是抽簽決定。好在補貼非?？捎^，每天補貼大概是90-100美元，疫情期間最高能到200美元。
只是，建廠只是第一步，較低的良率以及管理上的難題，讓蘋果的果鏈遷移計劃受到了影響，并直接影響到產(chǎn)品的生產(chǎn)和質(zhì)量。對于一些企業(yè)來說，已經(jīng)早早放棄。此前，有報道稱，印度制造的蘋果手機外殼，只有50%符合蘋果的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，品控和衛(wèi)生管理問題也成為很多消費者擔(dān)憂的。
“對比國內(nèi)生產(chǎn)線，一個天上，一個地下。印度的員工的素質(zhì)和意識很難進(jìn)行培訓(xùn)和管理，國內(nèi)一個人能干的活，在印度往往需要三個人。并且在告知相關(guān)注意事項后仍犯錯，導(dǎo)致車間被污染。蘋果給富士康施壓，但是工程師這邊又左右不了生產(chǎn)線，導(dǎo)致出現(xiàn)很多問題。”
諸如富士康這類代工企業(yè)賺得是“辛苦錢”，為了拿到更多的訂單，近兩年代工組裝一部iPhone的工錢已經(jīng)從30塊錢降到不足5塊錢。只有良品率超過蘋果的標(biāo)準(zhǔn)，才能拿到更多的代工費，賺到更多的利潤。
最近一段時間，又有消息傳出富士康在印度的產(chǎn)能開始逐漸轉(zhuǎn)回國內(nèi)，并加大了在國內(nèi)的投資力度。7月23日，富士康新事業(yè)系列投資項目啟動儀式在鄭州航空港區(qū)舉行。鴻海發(fā)布公告稱，富士康將在鄭州投資建設(shè)新事業(yè)總部大樓，總投資約10億元人民幣。
對于富士康的這一行為，網(wǎng)上出現(xiàn)了很多解讀，“灰溜溜回來”、“印度制造不行”等等之類的。但是，從公告中可以看到，其實這次富士康在鄭州的投資更多的是為了承載新事業(yè)總部功能，比如新能源車和儲能等。
當(dāng)下，蘋果的高端產(chǎn)品的生產(chǎn)組裝多數(shù)還是在中國，此前庫克和蘋果COO杰夫·威廉姆斯在中國也曾表達(dá)過對中國供應(yīng)鏈的感謝，除了富士康之外，還將一些訂單給了立訊精密和比亞迪等。
在鈦媒體APP看來，無論是從生產(chǎn)效率上，還是在政策上，蘋果都很難再遇到中國這樣提供如此扶持的市場?；谌蝻L(fēng)險的考慮，蘋果確實在逐漸遷移產(chǎn)業(yè)鏈，但在較長一段時間里，蘋果還是離不開中國，或者說是找不到替代者。
下個月，蘋果全新旗艦iPhone16系列就要發(fā)布，富士康最近也加大了招工力度，加班加點生產(chǎn)。6月底7月初，深圳觀瀾富士康在加速招人。還有媒體報道稱，鄭州富士康兩周進(jìn)廠新員工最少有5萬人。
Canalys分析師周樂軒對鈦媒體APP表示，中國工廠仍然是iPhone Pro系列的主要生產(chǎn)廠，而印度的生產(chǎn)重點是非Pro型號的iPhone和老款機型。這種方式對于蘋果進(jìn)軍新興經(jīng)濟(jì)體的戰(zhàn)略至關(guān)重要。不過，蘋果在穩(wěn)定印度的生產(chǎn)質(zhì)量和產(chǎn)量方面面臨挑戰(zhàn)。要想在印度成功發(fā)展生產(chǎn)，蘋果需要在保持高生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的同時，兼顧當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜杜志強，編輯｜鐘毅）
快報
根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》實名制要求，請綁定手機號后發(fā)表評論
能接盤中國市場沒那么容易呀
仁義禮智信，一應(yīng)俱全啊
還是中國對蘋果的扶持力度大
中國仍是蘋果放不下的核心市場
還是中國最講誠信