必讀要聞一：中鐵旗下首套無(wú)人駕駛電機(jī)車正式下線
近日，在中鐵長(zhǎng)安重工有限公司閻良生產(chǎn)基地，該公司自主研制的首套無(wú)人駕駛電機(jī)車正式下線。此次下線的無(wú)人駕駛電機(jī)車搭載高清攝像頭、激光雷達(dá)等，能遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)車輛在隧道內(nèi)的實(shí)時(shí)位置、運(yùn)行畫面、軌道情況等，具備自動(dòng)定位、自動(dòng)避障、自適應(yīng)巡航、故障自診斷等功能，定位精度可達(dá)厘米級(jí)，可實(shí)現(xiàn)電機(jī)車組“裝、運(yùn)、卸”全流程可視化和無(wú)人化。
海外特斯拉引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，特斯拉高階智駕技術(shù)端不斷突破，F(xiàn)SD V12已實(shí)現(xiàn)“端到端自動(dòng)駕駛”，無(wú)人駕駛未來(lái)已來(lái)。國(guó)泰君安認(rèn)為，無(wú)人駕駛出租車有助于提升消費(fèi)者對(duì)智能駕駛的認(rèn)知程度，里程積累也有助于技術(shù)方案完善和迭代；其面臨的潛在市場(chǎng)空間廣闊，初期受制于成本和技術(shù)等因素，中期維度隨著成本下降、技術(shù)迭代，智能駕駛滲透率有望逐步提升。推薦智能駕駛加速推進(jìn)或合作的整車標(biāo)的以及高階智駕配置率較高的零部件標(biāo)的。
必讀要聞二：供給收縮+下半年消費(fèi)旺季驅(qū)動(dòng)生豬價(jià)格加速上行
據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，7月下旬開始國(guó)內(nèi)生豬市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)，23日價(jià)格刷新前高漲至19.3元/公斤。進(jìn)入8月份豬價(jià)上漲并未停歇，截至6日，全國(guó)外三元生豬均價(jià)已拉升至20.5元/公斤，市場(chǎng)沖破前高，刷新高點(diǎn)記錄。
華西證券研報(bào)表示，豬價(jià)連續(xù)5周上漲，自繁自養(yǎng)生豬頭均盈利繼續(xù)擴(kuò)大。供給端，2023年能繁母豬存欄量持續(xù)調(diào)減，對(duì)應(yīng)目前應(yīng)出欄生豬數(shù)逐月減少；另外飼料成本維持低位，壓欄成本較低，養(yǎng)殖端挺價(jià)惜售情緒較濃，多因素影響，供給偏緊，預(yù)計(jì)短期豬價(jià)將繼續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行，由于目前正處于豬肉消費(fèi)淡季，消費(fèi)端對(duì)豬價(jià)支撐較弱。展望后市，對(duì)三季度末和四季度豬價(jià)偏樂(lè)觀，下半年迎來(lái)豬肉消費(fèi)的旺季，且從產(chǎn)能推斷23年下半年能繁存欄量降幅呈逐月放大趨勢(shì)供應(yīng)壓力或加速減少。隨著豬價(jià)上漲，基本面改善，目前自繁自養(yǎng)和外購(gòu)仔豬養(yǎng)殖利潤(rùn)持續(xù)擴(kuò)大，后續(xù)隨著成本優(yōu)化和豬價(jià)進(jìn)一步上漲，頭均盈利有望進(jìn)一步放大。
必讀要聞三：多晶硅料報(bào)價(jià)上漲
8月6日，多晶硅N型料主流價(jià)格37-42元/千克，多晶硅致密料主流價(jià)格34-37元/千克，N型致密料報(bào)價(jià)小幅上調(diào)，簽單詢價(jià)頻繁，多晶硅庫(kù)存相對(duì)可控，市場(chǎng)部分市場(chǎng)報(bào)價(jià)上漲。7月多晶硅實(shí)際產(chǎn)量約為15.2萬(wàn)噸左右，8月新增增產(chǎn)一家頭部廠家，減產(chǎn)一家頭部廠家，部分二三線企業(yè)繼續(xù)減產(chǎn)，整體看硅料排產(chǎn)繼續(xù)下降。本周多晶硅庫(kù)存大穩(wěn)小動(dòng)，截至上周末庫(kù)存小幅變動(dòng)，但仍維持22萬(wàn)噸+。
中泰證券電新團(tuán)隊(duì)指出，8月某頭部大廠較大規(guī)模檢修，預(yù)期行業(yè)排產(chǎn)降低至13.6萬(wàn)噸，環(huán)比下降約10%，近期硅片進(jìn)入新一輪庫(kù)存周期，排產(chǎn)上行，拉動(dòng)多晶硅采購(gòu)需求，多晶硅庫(kù)存降至近期低位，因此催化多晶硅價(jià)格上行。后續(xù)板塊基本面改善/宏觀政策釋放/美聯(lián)儲(chǔ)降息等利好因素均有望催化光伏板塊反彈上行。
必讀要聞四：2024年全球OSAT產(chǎn)業(yè)營(yíng)收將重返成長(zhǎng)軌道
據(jù)媒體報(bào)道，根據(jù)DIGITIMES研究中心觀察，2023年全球半導(dǎo)體景氣受電子業(yè)庫(kù)存調(diào)整期拖累影響，半導(dǎo)體專業(yè)封測(cè)代工(OSAT)產(chǎn)業(yè)2023全年?duì)I收衰退15％，回落至350億美元；而2024年手機(jī)、NB/PC等產(chǎn)品出貨將回升，并挹注半導(dǎo)體封測(cè)需求，DIGITIMES研究中心預(yù)估，2024年全球OSAT產(chǎn)業(yè)營(yíng)收將重返成長(zhǎng)軌道，年增幅估8％。
半導(dǎo)體有著極強(qiáng)的周期性特征，在芯片市場(chǎng)需求恢復(fù)之下，半導(dǎo)體行業(yè)正在逐步復(fù)蘇，臺(tái)積電、聯(lián)電、日月光等代工、封測(cè)企業(yè)受益于高性能計(jì)算需求旺盛業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好。平安證券表示，當(dāng)前，半導(dǎo)體制造出現(xiàn)改善跡象，國(guó)產(chǎn)替代如火如荼，半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)訂單充裕，行業(yè)景氣向上趨勢(shì)得以維持。
2024.08.7
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