Luma AI的聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO曾表示，對(duì)于AI基礎(chǔ)設(shè)施來說，計(jì)算就是一切。完成融資半年后，Luma AI推出首款文生視頻大模型Dream Machine，網(wǎng)上測(cè)評(píng)效果據(jù)說可媲美Sora。
圖源：SiliconANGLE
a16z并不是第一個(gè)用GPU算力換取被投企業(yè)股權(quán)的投資機(jī)構(gòu)。
早先，硅谷投資人Nat Friedman和Daniel Gross購買了2512張H100，Index Venture、Convinction等機(jī)構(gòu)也采購了GPU計(jì)算資源提供給初創(chuàng)公司。
VC機(jī)構(gòu)如此，云廠商投資AI公司更是近水樓臺(tái)。外有微軟投資OpenAI、Mistral AI（OpenAI在歐洲的競(jìng)對(duì)），內(nèi)有阿里包圓MiniMax、月之暗面、零一萬物、智譜AI、百川智能5家大模型獨(dú)角獸，這些投資中都強(qiáng)調(diào)了“算力支持合作”。據(jù)傳，在阿里投資月之暗面的8億美元中，有近一半是云積分而非現(xiàn)金。
計(jì)算資源對(duì)于AI公司及其重要｜圖源：Gcore
對(duì)于市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)來說，提供稀缺的計(jì)算資源無疑是當(dāng)前搶奪優(yōu)秀項(xiàng)目時(shí)的殺手锏；對(duì)于云廠商，這更是建立生態(tài)協(xié)同、提升自身營收的簡(jiǎn)便方法。AI公司沖鋒在前，卷模型、卷應(yīng)用、卷PMF，投資人們?cè)诤蠓劫u鏟子，也卷出了一種別樣的商業(yè)模式。
也有人不看好囤積GPU這一操作。“現(xiàn)在屯的這么多「鏟子」，四年之后怎么辦呢？”有網(wǎng)友犀利地質(zhì)問。
一些投資人也持相同觀點(diǎn)，比如紅杉資本。在這一波AI投資熱潮中，紅杉采取了謹(jǐn)慎的態(tài)度，過去兩年雖然出手次數(shù)不少，但金額不大，更偏好早期項(xiàng)目。在GPU這一話題上，紅杉合伙人David Cahn認(rèn)為，2023年9月已經(jīng)是GPU緊缺的高峰，短缺已經(jīng)開始緩解，并且隨著技術(shù)快速發(fā)展，這一代的GPU會(huì)大幅貶值。今年3月英偉達(dá)推出的B100性能是H100的2.5倍，未來產(chǎn)量會(huì)越來越多，而a16z手里的H100只會(huì)越來越不值錢。
David Cahn｜圖源：Sequoia Capital
前文提到的投資機(jī)構(gòu)Convinction，在今年已經(jīng)放緩了采購節(jié)奏，并將部分服務(wù)器出手；阿里據(jù)報(bào)道也計(jì)劃在新一代AI芯片上市之前快速利用手上的這批GPU獲利。
AI風(fēng)口上，得GPU者就能得天下嗎？
回頭看看，從早年間的“房租換股權(quán)”，到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的“流量換股權(quán)”，再到AI時(shí)代的“算力換股權(quán)”——花樣升級(jí)，玩法不變，最后還是“房東”們坐收漁利。
據(jù)高盛分析師預(yù)測(cè)，8月底的英偉達(dá)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)將再次突破收入預(yù)期。風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，只有老黃笑哈哈。
參考來源：
Andreessen horowitz Is Building a Stash ofMore Than 20,000 GPUs to Win Al Deals（The Information）
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