必讀要聞一：搶跑低空經(jīng)濟，億航智能無人機太原完成載人首飛
據(jù)億航智能微信公眾號消息，近日，億航智能于二季度向太原西山文旅交付的首批10架EH216-S無人駕駛載人航空器，在山西太原完成載人首飛。在太原市稻田公園首飛儀式現(xiàn)場，2架EH216-S同時載人起飛，首批4名乘客進行了體驗。據(jù)悉，首飛儀式現(xiàn)場億航智能的VT-30長航程無人駕駛載人航空器、EH216-F消防機和EH216-L物流機也一同亮相。
華安證券認為，低空經(jīng)濟推行應(yīng)用目前難題在于低空飛行器的精確定位與實時管理，而基礎(chǔ)設(shè)施面臨低空定位、感知、及三維地圖的實時更新難題，需優(yōu)先完善空管、雷達、低空機場及起降場等基礎(chǔ)設(shè)施。同時，低空經(jīng)濟板塊自5月高點已回調(diào)近20%估值近趨合理，預(yù)計地方政府將于8月逐步落實中央對低空經(jīng)濟指引，深圳、合肥和川渝地區(qū)有望率先落地，建議關(guān)注上述地區(qū)空管基建、運營和整機板塊。
必讀要聞二：抖音上半年貨架場景MAC提升超60%
據(jù)媒體報道，抖音電商內(nèi)部全員溝通會上，抖音公布了上半年的各項業(yè)務(wù)進展與數(shù)據(jù)指標，確定了下半年的工作目標。用戶體驗的提升，助推了抖音電商消費者的持續(xù)增長。貨架場景消費者提升尤其明顯，上半年貨架場景MAC（月活躍用戶）提升超60%。
隨著抖音電商的高質(zhì)量發(fā)展，會有越來越多的創(chuàng)作者和消費者加入其中，在這樣的背景下，企業(yè)亟需更加高效和精準的營銷方式，利好AI營銷電商場景落地。國泰君安表示，AI生成的內(nèi)容已初步在多個領(lǐng)域落地，AI種草博主已在抖音批量出現(xiàn)，主要通過視頻掛車帶貨模式變現(xiàn)。預(yù)計AI有望先在時長、內(nèi)容質(zhì)量要求相對較低的營銷、電商領(lǐng)域落地，之后將隨著技術(shù)的持續(xù)迭代和成本壓縮，逐步對專業(yè)內(nèi)容生產(chǎn)進行改造。
必讀要聞三：世界首個柔性特高壓直流工程開工
近日，國家電網(wǎng)有限公司召開甘肅—浙江±800千伏特高壓直流工程開工動員大會。甘肅省委副書記、省長任振鶴表示，甘肅—浙江特高壓工程開工，是新時代推動西部大開發(fā)進一步形成大保護、大開放、高質(zhì)量發(fā)展新格局的具體行動，是加快沙戈荒大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)、構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要舉措。
國網(wǎng)表示2024年全年電網(wǎng)投資將首次超過6000億（同比新增711億元），同比增加將超10%，投資增速創(chuàng)2015年來新高。并且新增投資主要用于特高壓交直流工程建設(shè)、加強縣域電網(wǎng)與大電網(wǎng)聯(lián)系、電網(wǎng)數(shù)字化智能化升級等。華金證券張文臣認為，國網(wǎng)此次提升調(diào)整投資，電網(wǎng)板塊景氣度有望持續(xù)，看好特高壓核心設(shè)備。
必讀要聞四：“AI驅(qū)動+需求回暖”下該行業(yè)未來市場規(guī)?；虺f億美元
第十二屆(2024年)半導(dǎo)體設(shè)備與核心部件展示會將于9月25日至27日在無錫太湖國際博覽中心舉辦。
西門子EDA亞太區(qū)總裁彭啟煌此前表示，多家研究機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，在多重大趨勢共同作用下，預(yù)計到2030年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將超過1萬億美元。國元證券程舟航表示，從需求端來看，AI在各行業(yè)的應(yīng)用場景逐漸涌現(xiàn)，終端需求爆發(fā)帶來對算力的高需求，推動半導(dǎo)體特別是集成電路產(chǎn)業(yè)開啟新一輪產(chǎn)品革新。從供給端來看，全球供應(yīng)鏈從分工協(xié)作向多極化轉(zhuǎn)變的趨勢已初步形成，其中中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增速強勁，領(lǐng)先全球，國產(chǎn)市場趨勢下未來全球市場份額將持續(xù)抬升。
2024.07.31
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