1、G60星座即將起航，商業(yè)航天加速跑或?qū)㈤_啟建設(shè)元年
G60星座首批組網(wǎng)18顆衛(wèi)星發(fā)射預(yù)計(jì)于8月5日在太原舉行，G60星座采用全頻段、多層多軌道星座設(shè)計(jì)，計(jì)劃今年發(fā)射108顆星，到2027年前，完成一期的1296顆衛(wèi)星部署。此前，藍(lán)箭鴻擎科技向國際電信聯(lián)盟（ITU）提交了預(yù)發(fā)信息（API），概述了一個(gè)名為Honghu-3的10000顆衛(wèi)星的星座計(jì)劃。
臨近8月5日發(fā)射節(jié)點(diǎn)，商業(yè)航天板塊將持續(xù)存在較強(qiáng)的博弈情況。天風(fēng)證券軍工團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，伴隨著GW星座、G60星鏈日益成熟以及海南衛(wèi)星超級(jí)工廠建設(shè)落地，火箭與衛(wèi)星從設(shè)計(jì)到制造都緊密聯(lián)系，能有效地降低衛(wèi)星制造及發(fā)射成本，我國商業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進(jìn)一步加速，火箭發(fā)射能力或?qū)⑷諠u提高。
2、投資超350億，該領(lǐng)域又一項(xiàng)目獲核準(zhǔn)批復(fù)
行業(yè)媒體報(bào)道稱，近日，我國首條送受端均采用柔性直流技術(shù)的跨區(qū)特高壓直流工程—甘肅-浙江±800千伏特高壓直流工程取得國家發(fā)展改革委核準(zhǔn)批復(fù)。甘肅—浙江±800千伏特高壓直流工程是國家《“十四五”電力發(fā)展規(guī)劃》明確的重點(diǎn)工程，工程起于甘肅省武威市，途徑寧夏、陜西、河南、安徽四省，以風(fēng)光火儲(chǔ)一體化送至浙江省紹興市，線路全長約2370千米，額定輸電容量800萬千瓦，工程總投資約353億元。
特高壓技術(shù)以其遠(yuǎn)距離、大規(guī)模輸電的能力，成為新能源電力消納的關(guān)鍵，在新一輪電力改革和能源轉(zhuǎn)型的大潮中成為電網(wǎng)投資重要方向。東方財(cái)富證券周旭輝表示，新能源裝機(jī)規(guī)劃產(chǎn)生的外送需求帶來特高壓直流工程增量預(yù)期。僅考慮沙戈荒風(fēng)光基地十四五和十五五期間總共315GW的外送需求，對(duì)應(yīng)需要新增直流線路數(shù)量就達(dá)到30條，據(jù)此推算未來幾年每年特高壓直流線路需要新增4-5條，對(duì)應(yīng)直流特高壓核心設(shè)備每年投資額為250億元上下。國盛證券楊潤思認(rèn)為，若按照455GW風(fēng)光大基地對(duì)應(yīng)外送需求達(dá)33-41條，則仍有26-34條需要建設(shè)，建設(shè)缺口大。有研究院認(rèn)為，未來特高壓預(yù)計(jì)將有近萬億的市場規(guī)模需求。
3、臺(tái)積電中國大陸超急訂單激增，客戶甘愿支付40%溢價(jià)
據(jù)業(yè)內(nèi)消息人士透露，臺(tái)積電收到了中國大陸客戶超級(jí)急件(SHR)訂單量的增加，客戶愿意為此支付40％的溢價(jià)。臺(tái)積電第二季度毛利率達(dá)到53.2%，超出51%~53%的目標(biāo)。此外，臺(tái)積電還將第三季度毛利率指引上調(diào)至最高55.5%。這些發(fā)展都是出乎意料的。臺(tái)積電觀察到客戶對(duì)高端手機(jī)和人工智能（AI）芯片的需求大幅增加。晶圓廠3nm和5nm工廠的利用率將在2024年下半年繼續(xù)提高。因此，全年業(yè)績預(yù)測已上調(diào)至更高區(qū)間，2024年有望實(shí)現(xiàn)大幅增長。
經(jīng)歷2023年市場需求低迷和庫存逐步去化后，全球半導(dǎo)體銷售額同比增速持續(xù)微增，全球半導(dǎo)體行業(yè)處于上升周期的確定性不斷加強(qiáng)。天風(fēng)證券潘暕進(jìn)一步分析指出，銷售額持續(xù)同比增長預(yù)示著行業(yè)需求相對(duì)去年有所復(fù)蘇，全年來看，手機(jī)/PC出貨量預(yù)期同比增長，AI帶來的端側(cè)換機(jī)潮和云端算力建設(shè)都將推動(dòng)半導(dǎo)體進(jìn)入新一輪周期。
4、上海創(chuàng)建國家人形機(jī)器人制造業(yè)創(chuàng)新中心
據(jù)媒體報(bào)道，上海印發(fā)《上海市促進(jìn)工業(yè)服務(wù)業(yè)賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)行動(dòng)方案（2024—2027年）》，其中提出，促進(jìn)人工智能與制造業(yè)深度融合。聚焦人工智能在生產(chǎn)制造、研發(fā)設(shè)計(jì)中的落地應(yīng)用，加快培育為制造業(yè)提供人工智能解決方案的供應(yīng)商，開發(fā)故障分析、流程工藝等工業(yè)語料產(chǎn)品，推動(dòng)工業(yè)大模型發(fā)展，促進(jìn)制造業(yè)全流程智能化。創(chuàng)建國家人形機(jī)器人制造業(yè)創(chuàng)新中心，在汽車、電氣設(shè)備生產(chǎn)和零部件加工等領(lǐng)域，打造一批人形機(jī)器人賦能制造應(yīng)用場景，形成機(jī)器人生產(chǎn)解決方案。
華安證券表示，人形機(jī)器人下游應(yīng)用場景豐富，包括生產(chǎn)制造、應(yīng)急救援、家庭陪護(hù)、教育、醫(yī)療等。在產(chǎn)業(yè)場景中，人形機(jī)器人主要在智能制造領(lǐng)域發(fā)力，勞動(dòng)力缺口擴(kuò)大導(dǎo)致用工成本上升，工廠機(jī)器替人需求逐漸增加，有望進(jìn)一步加速機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。
2024.07.29
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