必讀要聞一：超去年全年，風電項目上半年開標超90GW
媒體報道稱，2024年上半年，“風光”成為電力行業(yè)中最亮眼的存在。今年上半年的風電中標項目迎來爆發(fā)期，中標規(guī)模已經(jīng)超過2023年全年風電整機新增招標量，企業(yè)在手訂單也較為充足。據(jù)龍船風電網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2024年1~6月國內(nèi)共有188個風電項目風力發(fā)電機組項目開標，合計裝機容量超93GW。
中信證券華鵬偉表示，在當前時點，海上風電行業(yè)正迎來國內(nèi)外需求共振。國內(nèi)方面，隨著海上風電限制因素逐步解除，在“十四五”收官和搶裝預期下，預計國內(nèi)海上風電短期將迎來建設提速，項目建設的加快有望拉動企業(yè)訂單和交付的邊際改善；此外，深遠海上風電規(guī)劃進一步打開增量空間，中長期支撐有力。海外方面，政策支持、海上風電項目拍賣量增加、融資環(huán)境改善等多種因素有望推動歐洲海上風電開啟新一輪景氣周期，已進入歐洲海風供貨體系的國內(nèi)零部件企業(yè)或?qū)⑹芤妗?/p>
必讀要聞二：一日內(nèi)數(shù)個低空投資項目申報備案投資金額超40億元
7月24日，藍鯨新聞發(fā)現(xiàn)，僅7月23日一天內(nèi)，在廣東、江西、湖北等多省投資項目在線審批監(jiān)管平臺上，有多個低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園、基地項目等進行申報或備案，投資金額超40億元。
今年上半年，新注冊無人機超60萬架，較去年年底增長了48%。無人機累計飛行小時數(shù)達到了981.6萬小時，較去年同期增加了13.4萬小時。從這些數(shù)據(jù)可以看出，我國低空經(jīng)濟正在步入一個快速成長的新階段。華西證券認為，受益于政策的持續(xù)催化，低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望加速，萬億級產(chǎn)業(yè)規(guī)模可期。
必讀要聞三：騰訊云上架Llama 3.1模型，AI商業(yè)化落地加速
據(jù)媒體報道，騰訊云TI平臺適配并上架了Meta最新開源大模型Llama 3.1，騰訊云對該系列模型進行了精調(diào)、推理測試驗證，保障模型的可用性、易用性，可覆蓋智能對話、文本生成、寫作等多個不同場景。
伴隨國內(nèi)外AI龍頭大模型的迭代升級和諸多產(chǎn)品的發(fā)布，AI商業(yè)化有望加速，1-2年內(nèi)或看到真正的AI應用主力方向。中航證券認為，OpenAI的模型能力提升將引領AI行業(yè)實現(xiàn)加速發(fā)展，伴隨GPT4o的發(fā)布及市場對GPT-5的預期，國內(nèi)模型的性能和響應時間也將加速迭代，加速成就真正的“Al+agent”，賦能各行各業(yè)，加速商業(yè)化落地，助力相關布局公司業(yè)績提振。
必讀要聞四：維生素D3近五日漲幅超60%，機構(gòu)看好中期景氣度
據(jù)媒體報道，Wind數(shù)據(jù)顯示，7月24日，維生素D3報價240元/kg，五日漲幅60%，較年初上漲超324%。據(jù)悉，本輪維生素D3漲價受供給端收縮拉動，主要廠商從5月開始停報停簽，長時間的供給收縮逐漸戰(zhàn)勝需求端的疲軟，此后在中游貿(mào)易商持續(xù)炒作下，維生素D3在6月中下旬爆發(fā)漲價潮。
國海證券表示，價格超跌、減產(chǎn)檢修及成本高企等多因素疊加，部分維生素品種挺價氛圍濃厚。國內(nèi)外需求均有所改善，對國內(nèi)產(chǎn)能消化形成有效拉動，看好維生素中期景氣度。
2024.07.26
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