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從中國(guó)航天科技集團(tuán)六院獲悉，未來(lái)將用于載人登月的新一代載人運(yùn)載火箭，其三級(jí)液氫液氧發(fā)動(dòng)機(jī)近日完成了高空模擬環(huán)境長(zhǎng)程試驗(yàn)，驗(yàn)證了該發(fā)動(dòng)機(jī)在太空中長(zhǎng)時(shí)間工作的可行性，試驗(yàn)取得圓滿成功。此次試驗(yàn)在我國(guó)新建成的垂直高空模擬試驗(yàn)臺(tái)完成。這是我國(guó)首個(gè)垂直高空模擬試驗(yàn)臺(tái)，由載人航天工程支持、中國(guó)航天科技集團(tuán)六院101所設(shè)計(jì)建設(shè)，是目前國(guó)際上試驗(yàn)時(shí)間最長(zhǎng)的氫氧發(fā)動(dòng)機(jī)高空模擬試驗(yàn)臺(tái)，將大幅提升我國(guó)液體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)高空模擬試驗(yàn)?zāi)芰Α?/p>

今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)商業(yè)航天成果頻出，根據(jù)《政府工作報(bào)告》，伴隨“航天強(qiáng)國(guó)”已經(jīng)進(jìn)入到建設(shè)落地階段，2024年，我國(guó)有望落地更多支持航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，向航天產(chǎn)業(yè)傾斜相對(duì)更多的資源。天風(fēng)證券指出，當(dāng)前我國(guó)商業(yè)航天或?qū)⒂瓉?lái)了重要的發(fā)展機(jī)遇期，我國(guó)商業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展或?qū)⑦M(jìn)一步加速，火箭發(fā)射能力或?qū)⑷諠u提高，同時(shí)衛(wèi)星發(fā)射成本及衛(wèi)星建造成本或?qū)⑦M(jìn)一步降低，低成本衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)鏈有望優(yōu)先受益。

必讀要聞二：該產(chǎn)品或成為AI服務(wù)器重要組成迎來(lái)需求增量

摩根士丹利報(bào)告指出，英偉達(dá)GB200的能見(jiàn)度提高，Blackwell需求在2025年將更強(qiáng)勁，臺(tái)積電在2025年的CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能可能倍增，以滿足強(qiáng)勁需求。大摩預(yù)估，若以NVL36機(jī)柜為計(jì)算單位，GB200的2025年整體需求將提高到接近6-7萬(wàn)臺(tái)。

為了保障傳輸效率以及高計(jì)算量和吞吐率帶來(lái)的能耗問(wèn)題，英偉達(dá)在GB200 NVL72中采用5000根銅纜（共計(jì)2英里長(zhǎng)）連接GPU，并且采用液冷冷卻設(shè)計(jì)，使得整體成本和能耗降低25倍。中信建投研報(bào)指出，目前的銅纜已經(jīng)實(shí)現(xiàn)224G以太網(wǎng)Serdes高速通信技術(shù)升級(jí)，短距離性價(jià)比突出，合理假設(shè)下測(cè)算，英偉達(dá)NVL72/36服務(wù)器帶來(lái)的增量銅纜市場(chǎng)空間超過(guò)70億人民幣。在AI服務(wù)器高集成度的趨勢(shì)下，銅連接或成為AI服務(wù)器的重要組成。

必讀要聞三：動(dòng)駕駛獨(dú)角獸小馬智行或9月赴美IPO

據(jù)媒體報(bào)道，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域獨(dú)角獸企業(yè)小馬智行或最快于今年9月赴美IPO，目前已尋得有明確IPO投資意向的機(jī)構(gòu)投資者。據(jù)悉，小馬智行成立于2016年，主要業(yè)務(wù)包括自動(dòng)駕駛出行服務(wù)、自動(dòng)駕駛卡車和乘用車智能駕駛等。公司在全球范圍內(nèi)設(shè)有研發(fā)中心，包括硅谷、北京、上海、廣州和深圳等地，并已獲得中美多地自動(dòng)駕駛測(cè)試和運(yùn)營(yíng)資質(zhì)與牌照。

民生證券認(rèn)為，Robotaxi商業(yè)化拐點(diǎn)已至，中美為行業(yè)第一梯隊(duì)。Robotaxi提供L4-L5的自動(dòng)駕駛服務(wù)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛+共享出行的結(jié)合，能夠?qū)崿F(xiàn)高安全性，降本路徑清晰，有望打開(kāi)遠(yuǎn)期市場(chǎng)空間。海外特斯拉引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，特斯拉高階智駕技術(shù)端不斷突破，F(xiàn)SD V12已實(shí)現(xiàn)“端到端自動(dòng)駕駛”，Robotaxi將于10月發(fā)布，成為板塊潛在催化因素。

必讀要聞四：魅族第二代AR眼鏡曝光，支持AI多模態(tài)識(shí)別

據(jù)媒體報(bào)道，魅族第二代AR眼鏡于近日曝光。新品有幾大特點(diǎn)，包括：近視一體化方案、AI多模態(tài)識(shí)別和車聯(lián)網(wǎng)一體互聯(lián)等。而在7月19日新一期的“miaVerse在線沙龍”中，星紀(jì)魅族集團(tuán)高級(jí)副總裁、XR事業(yè)部總裁盧勇圍繞“AI眼鏡未來(lái)的演進(jìn)方向”進(jìn)行了主題分享，深入解讀智能眼鏡的前沿趨勢(shì)以及星紀(jì)魅族在智能眼鏡方面的創(chuàng)新成果。

國(guó)金證券發(fā)布研報(bào)認(rèn)為，智能眼鏡一直是個(gè)百萬(wàn)量級(jí)的小眾產(chǎn)品，23年9月Meta和雷朋的第二代產(chǎn)品Meta Ray-Ban橫空出世，并于24年4月推出AI功能。此外，Meta計(jì)劃于24年9月25日展示首款智能AR眼鏡，蘋果預(yù)計(jì)在26年后推出AR眼鏡，且目前正致力于將Apple intelligence引入Vision pro。據(jù)Statista，2023年全球眼鏡出貨量達(dá)10億副，伴隨AI加成，未來(lái)行業(yè)有望突破千萬(wàn)級(jí)銷量。

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